Trading du lithium : guide pour les traders débutants
Ce guide couvre la façon dont vous pouvez faire du trading du lithium et où trouver des brokers régulés qui offrent des moyens d'accéder au lithium et à d'autres produits de trading dérivés basés sur l'énergie.
Nous examinons également les raisons pour lesquelles certains traders pourraient envisager de spéculer sur les prix du lithium, étant donné son rôle central dans les industries mondiales.
Comment trader le lithium
Il n'existe aucun moyen d'investir directement dans le lithium car il n'y a pas de contrats à terme négociés en bourse comme c'est le cas pour d'autres métaux industriels tels que le cuivre, le nickel et l'aluminium.
Cependant, certains brokers permettent aux traders de spéculer sur les prix du lithium sans réellement posséder les actifs sous-jacents du lithium. Ces instruments de trading dérivés comprennent :
- Contrats d'options sur les indices et les entreprises du secteur du lithium.
- CFD sur les indices du lithium
- Contrats à terme sur les indices du lithium
- Actions
- ETF
Brokers de matières premières réglementés
Raisons de trader le lithium
Parallèlement à la demande mondiale d'une matière première, d'autres facteurs, tels que les progrès technologiques, influent sur les prévisions de prix d'une matière première.
Une demande constante de stockage d'énergie
La plupart des gens ont besoin d'énergie en déplacement et cela n'est possible qu'avec une batterie. Les batteries lithium-ion permettent à la majorité de vos téléphones mobiles, ordinateurs portables et même aux voitures électriques de fonctionner comme des technologies "nomades".
Par exemple, la gigafactory de Tesla devrait nécessiter plus de 25 000 tonnes de lithium pour atteindre son objectif de production d'énergie de 35 GWh par an.
Lenteur de l'innovation en matière de batteries
La nécessité de stocker de grandes quantités d'énergie, en grande partie portables, a tourmenté une poignée de géants de la technologie, de Tesla à Apple. Les batteries lithium-ion sont toujours les plus populaires et les plus efficaces dans le commerce aujourd'hui, et cela ne semble pas près de changer.
Les batteries au lithium-ion sont de plus en plus grandes, et il faut donc davantage de lithium. Il est toutefois conseillé aux traders de prendre en compte d'autres technologies de batteries et leur impact sur les prix du lithium, comme les batteries zinc-oxygène ininflammables et les batteries à hydrogène dont le rapport énergie-poids du lithium-ion est décuplé.
L'esprit vert
Une approche respectueuse de l'environnement n'est pas nécessairement un indicateur de la baisse des hausses du lithium, mais les technologies alternatives comme les batteries alimentées par le zinc et l'hydrogène sont des amis plus proches de la terre mère.
Par exemple, les batteries à hydrogène sont neutres en carbone car elles ne produisent que de la chaleur et de l'eau.
Notions de base sur le trading du lithium
Le lithium est un élément alcalin et un métal polyvalent, utilisé dans les produits pharmaceutiques, le verre, la céramique et les alliages. Toutefois, l'utilisation la plus courante du lithium aujourd'hui est celle des batteries pour les appareils numériques, les smartphones et les voitures électriques.
Le lithium, sous sa forme composée, est extrait de gisements de saumure ou de roches ignées. Il existe deux principaux types de lithium, à savoir le carbonate de lithium et l'hydroxyde de lithium, ce dernier étant principalement utilisé dans la production de batteries.
L'Australie, le Chili et la Chine sont les principaux producteurs de lithium. Parmi eux, l'Australie est le premier producteur de lithium en roche dure, ce qui lui permet d'abriter des fournisseurs clés du marché des véhicules électriques, notamment Albemarle et Pilbara Minerals.
Bien qu'il ne soit pas directement négociable en tant que matière première comme l'or ou l'argent, le trading d'actifs basés sur le lithium est possible via des actions, des ETF et des produits dérivés tels que les CFD et les contrats à terme.
L'histoire
La découverte du lithium remonte à 1817, lorsque le chimiste suédois Johan August Arfwedson a détecté la présence de lithium en analysant du minerai de pétalite.
Au fil du temps, les scientifiques ont découvert de nouvelles techniques pour isoler le lithium pur de ses sels par électrolyse. Cela a finalement conduit à sa production commerciale par la société allemande Metallgesellschaft AG en 1923.
Au milieu des années 1900, les psychiatres ont découvert que le lithium pouvait être utilisé pour traiter les troubles bipolaires et la dépression. En outre, pendant la Seconde Guerre mondiale, la graisse de lithium a été utilisée dans les moteurs d'avion, avant d'être utilisée dans la production d'armes à fusion nucléaire pendant la guerre froide.
Aujourd'hui, la demande de batteries lithium-ion a explosé, faisant du lithium un élément essentiel dans la compétition géopolitique mondiale pour les énergies renouvelables.
Principaux pays producteurs de lithium
Ces dernières années, environ 90 % de la production mondiale de lithium et des flux commerciaux provenaient de trois pays : l'Australie, le Chili et la Chine.
Principaux producteurs de lithium, 2021 (Volume en tonnes):
- Australie : 55 416
- Chili : 26 000
- Chine : 14 000
- Argentine : 5 967
- Brésil : 1 500
- Zimbabwe : 1 200
- Portugal : 900
- États-Unis : 900
Qu'est-ce qui influence le prix du lithium ?
Le marché des voitures électriques : La demande de lithium pour les véhicules électriques devrait dominer l'offre actuelle des marchés traditionnels. Bien qu'ils ne représentent que moins de 1 % du marché automobile, les véhicules électriques utilisent déjà 50 % de l'approvisionnement mondial en batteries lithium-ion.
La demande d'appareils intelligents : La demande de batteries lithium-ion dans l'industrie électronique continuera de croître avec l'introduction d'un plus grand nombre d'appareils domestiques intelligents tels que des thermomètres et des alarmes.
Réseaux électriques et systèmes de batteries à grande échelle : Des acteurs majeurs tels que Tesla ont développé des systèmes à haut rendement énergétique qui permettent aux consommateurs de stocker de l'électricité. Ils peuvent également être utilisés dans des zones sujettes à des coupures de courant régionales et à des pénuries d'énergie.
Diminution des coûts de production : Au cours des dernières décennies, la production de batteries au lithium est devenue plus efficace et moins coûteuse, ce qui a encore renforcé l'intérêt pour les véhicules électriques.
Pénuries d'approvisionnement : La forte demande de véhicules électriques pourrait entraîner une pénurie d'approvisionnement en lithium. Les méga-usines de lithium pourraient être confrontées à des difficultés dans leur chaîne d'approvisionnement, de sorte que les producteurs pourraient être amenés à explorer d'autres moyens d'obtenir le minéral, par exemple en l'extrayant des volcans.
Alternatives au lithium-ion : Les piles à hydrogène et d'autres solutions rentables pourraient remplacer les batteries lithium-ion en tant que première source d'énergie propre. Les supercondensateurs au graphène et les batteries à flux redox pourraient offrir une puissance encore plus grande.
Avantages du trading du lithium
La demande de batteries est relativement stable : Les batteries lithium-ion jouent un rôle crucial pour répondre aux besoins mondiaux en matière d'appareils portables et de véhicules électriques, ce qui crée des opportunités pour les traders.
Investir dans les géants de la technologie : Des acteurs majeurs comme Tesla et Apple devraient contribuer de manière significative à des projets de batteries et d'énergie à grande échelle, créant ainsi un marché lucratif à explorer.
Objectifs mondiaux en matière de changement climatique : Plusieurs gouvernements ont adopté des politiques neutres en carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique, ce qui pourrait stimuler davantage la demande de véhicules électriques.
Inconvénients du trading du lithium
Production inefficace : La production de batteries reste coûteuse et implique un processus de fabrication toxique. L'absence d'économies d'échelle pourrait avoir un impact négatif sur les prix du trading du lithium à long terme.
Manque de confiance dans les VE : De nombreux consommateurs sont sceptiques quant à la technologie des véhicules électriques et préfèrent encore les moteurs à combustion traditionnels qui continuent de dominer le marché de l'automobile.
Actions des sociétés de lithium
Une autre façon de négocier le lithium consiste à acheter des actions de l'indice BITA American Lithium and Battery Metals Giants ou BALITG.
Le BALITG capture la performance du rendement total brut des plus grandes sociétés américaines cotées en bourse qui ont une exposition directe aux revenus de l'extraction et de la commercialisation des métaux utilisés pour la production de batteries.
Alternativement, les sociétés listées ci-dessous sont des sociétés cotées en bourse impliquées dans l'extraction ou le traitement du lithium.
- Sociedad Quimica y Minera de Chile (New York - NYSE) : Le plus grand producteur de lithium au monde et leader dans la production de composés de lithium.
- Albemarle Corporation (New York - NYSE) : Société de produits chimiques spécialisés et leader de l'industrie du lithium et des produits dérivés du lithium.
- FMC Corp. (New York - NYSE) : Entreprise chimique diversifiée qui extrait et traite le lithium.
- Liberty One Lithium Corp. (Calgary - TSXV) : Société d'exploration basée au Canada qui développe des gisements de saumure de lithium dans l'ouest de l'Argentine.
- Lithium X Energy Corp. (Calgary - TSXV) : Exploite deux projets de saumure en propriété exclusive en Argentine.
- Altura Mining Limited (Sydney - ASX) : Producteur de matières premières de lithium basé en Australie avec un projet d'extraction en roche dure en Australie occidentale.
- Nemaska Lithium Inc. (Toronto - TSE) : Fournisseur d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium pour le marché des batteries.
- Critical Elements Corporation (Calgary - TSXV) : Société d'exploration et d'exploitation minière de lithium en phase initiale basée au Canada.
- Neo Lithium Corp. (Calgary - TSXV) : Exploite une exploitation de saumure à l'extrémité sud du Triangle du lithium.
- Dajin Resources Corp. (Calgary - TSXV) : Société minière canadienne engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de gisements de lithium.
- International Lithium Corp. (Calgary - TSXV) : Gère quatre projets de coentreprise de lithium au Canada, en Chine, en Irlande et en Argentine.
- Pilbara Minerals Limited (Sydney - ASX) : Société d'exploitation minière basée en Australie qui exploite des projets d'extraction de lithium en Australie occidentale.
- Galaxy Resources (Sydney - ASX) : Société australienne qui exploite des installations de production de lithium, des mines en roche dure et des mines de saumure en Australie, en Argentine et au Canada.
- Lithium Americas (Toronto - TSE) : Propriétaire à 50 % du plus grand gisement de saumure de lithium au monde.
- Orocobre Limited (Sydney - ASX) : Entreprise australienne de produits chimiques industriels et exploitant de mines de lithium.
Le mot de la fin sur le trading du lithium
Investir dans les actions et les produits dérivés du lithium permet de profiter de l'expansion de l'industrie des véhicules électriques et de l'évolution mondiale vers une économie plus durable et à faible émission de carbone. Les traders ont la possibilité de diversifier leur portefeuille et de se couvrir contre les risques liés au prix du lithium par le biais de CFD, d'ETF, de contrats à terme et d'actions.
Cela dit, de nombreux consommateurs restent hésitants à l'égard des véhicules électriques et les inquiétudes concernant la production de lithium pourraient menacer les prix futurs des actions et des dérivés du lithium à court et à long terme.
FAQ
Comment puis-je faire du trading sur le lithium ?
Vous pouvez investir dans des actions et des ETF de sociétés basées sur le lithium, telles que Tesla ou Pilbara Minerals. Vous pouvez également trader des produits dérivés comme le Global X Lithium & Battery Tech ETF CFD ou les contrats à terme sur l'hydroxyde de lithium CIF. Pour accéder à ces véhicules de trading, inscrivez-vous auprès de l'un de nos courtiers en lithium recommandés.
À quel prix se négocie le lithium ?
Les prix du lithium dépendent de l'action ou du produit dérivé négocié. Vous pouvez trouver des graphiques de prix du lithium en temps réel en utilisant des outils d'analyse tels que TradingView.
Peut-on trader les contrats à terme sur le lithium ?
Oui, vous pouvez trader des contrats à terme sur l'hydroxyde de lithium CIF au London Metal Exchange (LME) et au Chicago Mercantile Exchange (CME). Il s'agit de contrats réglés en espèces, ce qui signifie que vous ne prenez pas la livraison physique de l'actif sous-jacent.
Qui est le plus grand exportateur de lithium ?
L'Australie, le Chili et la Chine sont les principaux producteurs et exportateurs de lithium, représentant environ 90 % de la production mondiale. Les plus grandes sociétés minières de lithium opérant dans ces pays sont Gangfeng Lithium, Albemarle, Tianqi Lithium et Sociedad Quimica y Minera de Chile.
Le lithium est-il négocié en bourse ?
Les sociétés cotées en bourse qui participent à l'extraction ou à la production de lithium sont cotées sur les principaux marchés boursiers. Citons par exemple Albemarle, cotée à la bourse de New York (NYSE), et Gangfeng Lithium, cotée à la bourse de Shenzhen (SSE).