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Trading des CFD sur indices

CFD indices

Le trading des CFD sur indices permet de spéculer sur la performance des marchés boursiers ou des industries dans leur ensemble. Cet article traite de ce que sont les indices, de ce qu'est le trading des CFD, des meilleurs brokers et de la façon de débuter en bourse.

Qu'est-ce qu'un indice boursier ?

Un indice est un terme financier qui désigne une méthode permettant de suivre la performance d'un marché ou d'un groupe d'actifs de manière fixe et uniforme. Les indices peuvent suivre des marchés boursiers spécifiques, comme l'ASX, ou des zones économiques et des industries, comme les principales valeurs technologiques, les principales valeurs non technologiques, etc. Les indices peuvent englober un marché entier, comme le TAIEX qui suit la performance du marché boursier de Taiwan dans son ensemble. En finance, vous ne pouvez pas investir directement dans un indice.

Les indices peuvent avoir différentes méthodes pour calculer leur valeur et pondérer leurs composants. En général, un indice a une valeur de base, par exemple 100, et une année de base. La valeur augmente ou diminue ensuite en fonction de la performance des composantes de l'indice. La variation de la valeur d'un indice est souvent plus importante que la valeur elle-même, car elle indique si le marché est en croissance ou non.

Indices populaires

Le trading d'indices CFD est populaire sur les marchés du monde entier. Parmi les indices les plus couramment négociés, citons :

FTSE 100

Le FTSE 100 est un indice boursier britannique qui suit la performance des actions des 100 premières entreprises cotées à la Bourse de Londres (LSE). Notez que ce n'est pas parce que l'indice suit les actions cotées à la Bourse de Londres que l'on y trouve uniquement des entreprises basées au Royaume-Uni. Cet indice est maintenu par le FTSE Group, qui est une filiale du London Stock Exchange Group. Le FTSE 100 est l'un des instruments les plus populaires pour le trading de CFD sur indices.

NASDAQ 100

Il s'agit d'un indice américain des 100 plus grandes sociétés non financières cotées à la bourse du NASDAQ. La pondération des actions dans l'indice est basée sur leur capitalisation boursière, avec des règles mises en place pour limiter l'influence des plus grandes valeurs cotées. Vous pouvez trouver un indice composé uniquement de sociétés financières dans un indice distinct appelé NASDAQ Financial-100.

Dow Jones

Il s'agit d'un indice américain regroupant les 30 premières sociétés cotées à la Bourse de New York (NYSE).

S&P 500

Il s'agit d'un indice américain regroupant les 500 sociétés ayant la plus grande capitalisation boursière. Il est privilégié pour le trading des CFD sur indices car il suit une partie importante de l'économie américaine.

DAX 40

Il s'agit d'un indice allemand qui suit les performances des 40 premières entreprises cotées à la Bourse de Francfort. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un marché aussi important que certains autres, il reste assez populaire pour le trading d'indices CFD en raison des mouvements plus réguliers du marché.

Pourquoi les indices conviennent-ils au trading de CFD ?

Le trading de CFD (Contract for Difference) sur indices consiste à spéculer sur certaines des entreprises les plus performantes des marchés mondiaux. Cela permet une exposition diversifiée au marché sous-jacent sans avoir à investir dans des sociétés individuelles, ce qui répartit le risque. Cela signifie qu'il y a une réduction de la possibilité de mouvements sauvages du marché en réaction à des communiqués de presse soudains.

En tant qu'investisseur, vous n'avez pas besoin de procéder à une analyse technique approfondie des entreprises individuelles lorsque vous investissez avec des CFD sur indices. Votre investissement sera probablement réparti sur plusieurs secteurs industriels, ce qui réduit le stress lié à l'identification manuelle des actions potentielles qui méritent d'être examinées. Le trading des indices boursiers est possible tout au long de la journée et n'est pas nécessairement limité aux heures normales de trading des actions.

Avantages du trading des CFD sur indices

  • Vos positions sont naturellement réparties entre plusieurs secteurs et entreprises, ce qui diversifie votre investissement et réduit la possibilité d'une instabilité radicale.
  • Les rendements sont mesurés sur la base de la performance de l'indice dans son ensemble et non sur celle d'actions particulières, ce qui signifie que vous bénéficiez de la performance positive de n'importe quelle action cotée de l'indice.
  • Vous pouvez "vendre à découvert" un indice si sa performance globale est en baisse, ce qui vous permet de profiter des marchés baissiers.
  • Le trading de CFD sur indices vous permet de spéculer sur différents marchés mondiaux dans leur ensemble, plutôt que sur des actions individuelles, ce qui nécessite une recherche beaucoup moins approfondie.

Inconvénients du trading des CFD sur indices

  • Vous ne possédez aucune des actions listées dans l'indice particulier sur lequel vous ouvrez une position CFD.
  • Bien que la performance de l'indice sur lequel vous spéculez ne soit pas fortement influencée par une seule entreprise et soit plus stable que le trading d'actions individuelles, la valeur de l'indice peut toujours subir des changements radicaux. Il existe une réelle possibilité que vous perdiez plus que ce que vous avez investi si vous tradez sur marge, il faut donc être très prudent.
  • Le trading des CFD sur indices n'est pas autorisée dans tous les pays. Par exemple, les États-Unis ont interdit les CFD.

Stratégies

Suivez l'actualité

Avant de décider sur quel indice vous voulez spéculer en utilisant les contrats pour différence, il est primordial de se tenir au courant des dernières nouvelles financières. Les changements dans les lois locales peuvent avoir un effet énorme sur tous les indices basés dans la région et être capable de repérer où le marché est susceptible de se diriger vous placera dans une meilleure position pour obtenir des retours positifs. Plus important encore, cela vous permettra de rester conscient des mouvements futurs possibles, réduisant ainsi les chances que le marché vous prenne au dépourvu.

Couverture

Étant donné que les CFD vous permet de vendre ("short") l'indice, il est souvent utilisé pour couvrir des investissements existants. Si votre portefeuille est composé de plusieurs actions du même indice et que vous vous attendez à une baisse soudaine du marché, vous pouvez vendre l'indice à découvert avec les CFD pour compenser les pertes que vous subirez avec votre investissement principal, réduisant ainsi votre exposition à la baisse.

Comment commencer le trading des CFD sur indices

Choisir un broker

Pour commencer votre voyage de trading d'indices, vous devez d'abord trouver un broker CFD qui propose les bons instruments. Lors de vos recherches, il est utile de prendre en compte les points suivants :

  • Les taux de levier : Si vous avez un indice particulier en tête, vous devez enquêter et comparer les conditions de trading sur marge proposées. Plus la marge est faible, plus l'investissement initial requis est faible.
  • Spreads : Les brokers CFD gagnent souvent de l'argent grâce aux spreads qu'ils vous proposent. Plus l'écart est faible, moins vous devez faire de bénéfices pour couvrir le coût de la transaction.
  • Réputation : La réputation d'un broker est importante étant donné que certains pays ont une réglementation limitée pour ce type de trading. Le broker est-il bien connu ? A-t-il déjà eu des problèmes avec sa plateforme ?
  • Support client : La dernière chose qu'un investisseur souhaite est de ne pas pouvoir accéder à ses fonds ou prendre des décisions sur ses positions en raison d'erreurs sur la plateforme. Le support client ne doit pas être négligé, certains brokers offrent même un support 24/7.
  • Frais : De nombreux frais peuvent être associés au trading de CFD, tels que les frais de détention pendant la nuit (rollover - swap) et les frais de transaction. Comparez les coûts d'utilisation de chaque broker et essayez de les considérer par rapport à votre approche du trading.

De nombreux brokers différents peuvent vous proposer le trading de CFD sur des plateformes commerciales ou propriétaires. Choisir le bon broker peut faire la différence entre le succès et l'échec dans le trading d'indices CFD, consultez notre liste des meilleures brokers indices à la fin de cet article.

Ouverture de votre position

En règle générale, vous ne devez jamais investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. La plupart des plateformes de trading de CFD sur indices sont faciles à utiliser, et l'entrée et la sortie de votre position sont rapides et simples. Vous aurez la possibilité d'acheter (long) ou de vendre (short) l'indice de votre choix.

En optant pour une position longue sur les indices CFD, vous réalisez un bénéfice lorsque la valeur de l'indice augmente, tandis qu'en optant pour une position courte, vous gagnez de l'argent si elle diminue. La plupart des plateformes de courtage vous offrent des informations détaillées sur les différents instruments, en présentant l'historique de leurs données pour vous aider à prendre vos décisions.

Suivi de votre position

Vous devez surveiller de près vos positions une fois que vous les avez ouvertes, en mettant en place des stratégies de sortie automatisées si possible. Si vous pensez que votre position va commencer à échouer, vous devez la quitter pour éviter les pertes. Certaines plateformes vous permettent de placer des limites automatisées, appelées ordres stop, qui, une fois atteintes, sortiront votre position pour vous.

Cependant, la protection contre les soldes négatifs offerte par les brokers est moins une garantie qu'un objectif, car des conditions de trading très défavorables, souvent associées à un effet de levier important, peuvent encore vous faire perdre beaucoup d'argent. Les changements rapides et volatiles sur le marché peuvent parfois être trop rapides pour que les stratégies de prévention des pertes puissent y réagir.

Conseils pour le trading des indices

Voici quelques conseils utiles qui pourraient vous aider dans votre parcours de trader d'indices boursiers.

  • Utilisez les stop loss et les take profits pour limiter vos pertes.
  • Si vous détenez une participation dans un indice donné en possédant des actions de sociétés qui y sont cotées, envisagez de vous couvrir pendant les périodes de mauvaise performance du marché pour compenser vos pertes.
  • N'investissez pas plus que ce que vous pouvez supporter de perdre.
  • Méfiez-vous de l'utilisation de taux d'effet de levier élevés, car si les profits sont accrus, les pertes sont amplifiées.

Dernier mot sur le trading des indices

Le trading des CFD sur indices est un excellent moyen pour les traders particuliers d'accéder aux marchés d'indices sans avoir besoin d'investir physiquement dans des fonds et des trackers, et de gagner de l'argent en spéculant correctement sur les mouvements de prix d'un indice. Le trading à effet de levier est proposé par la plupart des brokers CFD et permet d'amplifier les profits et d'accéder aux marchés avec un capital moindre, bien que les pertes soient également amplifiées.

Questions fréquentes

Comment fonctionnent les CFD ?

Le trading des CFD sur indices boursiers permet aux investisseurs de spéculer sur la performance future d'un marché sans avoir besoin de posséder l'actif en question. Les CFD sont souvent plus accessibles que les produits au comptant et les traders peuvent profiter des marchés haussiers et baissiers.

Qu'est-ce qu'un indice boursier ?

Un indice est un terme financier désignant une méthode de suivi de la performance d'un marché ou d'un groupe d'actifs dans un ensemble particulier. Le trading des CFD sur indices consiste à souscrire des contrats dérivés sur des trackers d'indices.

Qu'est-ce qu'une position longue/courte avec un CFD ?

Lorsque vous achetez "long", vous prévoyez que la valeur de l'indice va augmenter. Lorsque vous vendez "short", vous prédisez l'inverse, à savoir que la valeur de l'indice va diminuer. Si vos prédictions sont correctes, vous gagnerez de l'argent sur votre transaction, et vice versa si vous vous trompez.

Les heures de trading sont-elles les mêmes pour tous les CFD sur indices ?

Non. Les heures de trading des indices CFD varient d'un indice à l'autre. Certains indices peuvent être ouverts 24 heures sur 24, tandis que d'autres suivent les heures d'ouverture des marchés d'actions sur lesquels ils sont basés.

Les meilleurs brokers pour le trading des indices

Brokers CFD sur indicesEffet de levier Spread DAX40Spread CAC40
36 1:20~ 1 pips ~ 1.1 pips
271:20~ 1 pips~ 1 pips
33 1:20 ~ 1.5 pips ~ 1 pips
27 1:20 ~ 0.8 pips ~ 0.8 pips
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD).