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Qu'est-ce que l'indice boursier Euro STOXX 50 ?

Euro STOXX 50

L'indice Euro STOXX 50 est un indice pondéré par le marché des 50 plus grandes entreprises des 11 pays de la zone euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal). Les entreprises sont sélectionnées parmi les 19 super-secteurs en termes de capitalisation boursière flottante. L'indice fait partie de la famille des indices de valeurs vedettes STOXX Limited. Les 50 sociétés de l'indice représentent environ 60 % de la capitalisation boursière flottante de l'indice EURO STOXX Total Market (TMI).

L'indice Euro Stoxx 50 a été créé en 1998 et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas une société européenne, mais une société américaine qui en est à l'origine. C'est en effet la société Dow Jones, connue pour son indice DJ30, qui a créé cet indice boursier européen.

L'Euro Stoxx 50 a été lancé la veille de la création de la zone euro. Son but était de répondre aux besoins des investisseurs anglo-saxons qui souhaitaient obtenir des informations sur la santé économique générale de ce groupe de pays européens et non de chaque pays indépendamment. Il s'agissait donc à l'origine d'un indice permettant de connaître la santé financière de l'Europe.

L'indice Euro STOXX 50 est l'un des indices les plus liquides de la zone euro. Il sert d'indice sous-jacent à une variété de produits financiers tels que les fonds négociés en bourse (ETF).

L'indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière utilise des tampons pour arriver à son nombre fixe de composants. La méthode de sélection garantit une composition stable et actualisée de l'indice. Et les règles de sortie rapide garantissent que l'indice représente fidèlement la performance des seules entreprises les plus importantes et les plus liquides d'un secteur.

Historique de l'indice Euro STOXX 50

L'indice Euro STOXX 50 fait partie de STOXX Limited, qui appartient à Deutsche Borse AG. Depuis le lancement de l'Euro STOXX 50 en 1998, STOXX Limited a élargi son offre pour aller au-delà du marché européen. La société propose désormais des indices dans un grand nombre de pays et de régions.

Ccours de l'indice sur 10 ans

cours de l'indice Euro Stoxx 50

Quels secteurs sont représentés dans l'indice Euro STOXX ?

L'indice Euro STOXX comprend les 19 super-secteurs de 11 pays de la zone euro, mesurés par la capitalisation boursière du flottant. En date du 3 janvier 2021, la composition de l'indice Euro STOXX 50 était la suivante :

Sociétés Pondération (%) Secteurs Pays
ASML HOLDING NV 6,52 Technologie de l'information Pays-Bas
LVMH 5,23 Biens de consommation cycliques France
SAP 4,51 Technologie de l'information Allemagne
LINDE PLC 4,29 Matériaux Allemagne
TOTAL 3,63 Energie France
SANOFI SA 3,46 Santé France
SIEMENS AG 3,38 Industries Allemagne
ALLIANZ 3,18 Finance Allemagne
L'OREAL SA 2,94 Biens de consommation de base France
SCHNEIDER ELECTRIC 2,64 Industries France
IBERDROLA SA 2,62 Services publics Espagne
ENEL 2,47 Services publics Italie
AIR LIQUIDE 2,46 Matériaux France
BASF 2,29 Matériaux Allemagne
ADIDAS AG 2,14 Biens de consommation cycliques Allemagne
ADYEN NV 2,04 Technologie de l'information Pays-Bas
AIRBUS GROUP 2,04 Industries France
BNP PARIBAS SA 1,92 Finance France
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1,88 Biens de consommation de base Belgique
DAIMLER AG 1,87 Biens de consommation cycliques Allemagne
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,86 Communication Allemagne
BAYER AG 1,82 Santé Allemagne
VINCI SA 1,79 Industries France
BANCO SANTANDER SA 1,72 Finance Espagne
KERING SA 1,69 Biens de consommation cycliques France
SAFRAN SA 1,61 Industries France
AXA SA 1,56 Finance France
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1,55 Santé Pays-Bas
DEUTSCHE POST AG 1,53 Industries Allemagne
PROSUS NV 1,51 Biens de consommation cycliques Pays-Bas
ESSILORLUXOTTICA SA 1,47 Biens de consommation cycliques France
DANONE SA 1,35 Biens de consommation de base France
INTESA SANPAOLO 1,34 Finance Italie
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 1,31 Finance Allemagne
PERNOD RICARD SA 1,23 Biens de consommation de base France
VONOVIA SE 1,22 Immobilier Allemagne
ING GROEP NV 1,16 Finance Pays-Bas
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX 1,13 Biens de consommation cycliques Espagne
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1,07 Biens de consommation cycliques Allemagne
CRH PLC 1,07 Matériaux Irlande
AMADEUS IT GROUP SA 1,05 Technologie de l'informatioon Espagne
KONE 1,04 Industries Finlande
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 1,02 Biens de consommation cycliques Irlande
DEUTSCHE BOERSE AG 1,02 Finance Allemagne
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,92 Biens de consommation de base Pays-Bas
ENGIE SA 0,91 Services publics France
BMW AG 0,89 Biens de consommation cycliques Allemagne
VIVENDI 0,88 la communication France
ENI 0,83 Energie Italie
NOKIA 0,65 Technologie de l'information Finlande

Et voici les premiers pays avec leur pourcentage dans l'indice :

  • France : 39%
  • Allemagne : 33%
  • Pays-Bas : 11%
  • Espagne : 9%
  • Italie : 5%
  • Belgique : 2%
  • Autres : 1%

Comment les investisseurs peuvent-ils investir dans l'indice Euro STOXX 50 ?

Comme pour les principales bourses américaines, les investisseurs ne peuvent pas investir directement dans l'indice Euro STOXX 50. Toutefois, il existe un certain nombre de fonds indiciels gérés passivement qui suivent l'indice Euro STOXX 50. La plupart de ces fonds sont des fonds négociés en bourse. Le plus populaire de ces fonds indiciels est peut-être le SPDR Euro STOXX 50 ETF (FEZ). Ce fonds a été lancé en 2002 et compte actuellement 4,34 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Au 31 octobre 2019, le FEZ était en hausse de 20,36 %, ce qui était presque identique au rendement de l'indice sous-jacent.

Parmi les autres fonds populaires qui utilisent l'Euro STOXX 50 comme fonds sous-jacent, citons :

  • Lyxor Euro Stoxx 50
  • iShares Euro STOXX 50 UCITS ETF
  • FNB DB X-Trackers Euro STOXX 50
  • DB-X Trackers Euro STOXX 50 UCITS ETF

Vous pouvez investir sur ces ETF avec les courtiers en bourse DEGIRO ou Fortuneo.

Trader sur l'Euro Stoxx 50 en utilisant les CFDs

En utilisant les CFDs disponibles chez la majorité des brokers forex, il est possible de spéculer sur la valeur de l'indice Euro Stoxx 50, à la hausse comme à la baisse.

Pour anticiper les mouvements futurs de cet indice, il est nécessaire de prendre en compte toutes les nouvelles et les événements relatifs à l'Europe et à la zone euro. Les différents communiqués de presse officiels et les chiffres relatifs aux grands indices européens tels que le CAC 40 et le DAX 30 peuvent également influencer ce marché.

Un des organismes à suivre de près est la Banque Centrale Européenne dont les décisions influencent fortement les marchés européens.

Voici une sélection de brokers pour trader le CFD EU50 :

Les valeurs de ce tableau sont données à titre indicatif, elles peuvent avoir changé depuis l'écriture de cet article. Seules les informations fournies sur les sites des brokers sont mises à jour régulièrement.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD).