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IBEX 35 - l'indice le plus important du marché espagnol

IBEX 35

L'IBEX 35 est l'indice boursier le plus largement tradé en Espagne et comprend plusieurs sociétés européennes notables. Ce guide de day trading couvre tout ce que vous devez savoir pour investir dans l'IBEX 35 en ligne, comme les différents instruments disponibles, les dividendes moyens et la liste des sociétés qui composent l'indice. Lisez la suite pour connaître l'évolution de l'indice, l'historique des cours et les stratégies de l'IBEX 35. Nous dressons également la liste des meilleurs brokers IBEX 35 et expliquons comment choisir entre les plateformes de trading.

Qu'est-ce que l'IBEX 35 ?

L'indice ibérique, ou IBEX 35, comprend les sociétés à forte capitalisation boursière les plus liquides cotées à la bourse centrale espagnole, la Bolsa de Madrid. L'indice a été créé en 1992 et se compose de 35 sociétés membres. Les meilleurs brokers qui prennent en charge le trading de l'IBEX 35 offrent des opportunités d'investissement sur des composants individuels ou sur l'indice dans son ensemble.

L'indice est révisé deux fois par an et les actions peuvent être reléguées dans l'indice IBEX Medium Cap ou en être retirées. Des actions européennes de premier plan telles que Banco Santander, Siemens Gamesa, Telefonica et les hôtels Melia font actuellement partie de l'indice.

Le MEFF offre des produits dérivés sur l'IBEX 35 par le biais d'options et de contrats à terme. Parallèlement, les investisseurs peuvent également spéculer sur l'IBEX par le biais d'autres instruments dérivés tels que les trackers ETF et les CFD.

Déterminants des prix

Plusieurs facteurs importants peuvent avoir un impact mesurable sur la performance de l'IBEX :

Performance d'une seule action

En raison de sa petite taille, des changements majeurs dans la performance d'une action fortement pondérée peuvent affecter de manière significative le prix global de l'IBEX 35. Les investisseurs particuliers sont donc plus exposés aux fluctuations des actions individuelles que dans un indice plus étendu tel que le FTSE 100 ou le S&P 500.

Économie mondiale

En tant que l'un des principaux indices européens, les changements dans les perspectives économiques mondiales ont un effet d'entraînement sur l'IBEX 35. Souvent sans tenir compte des échecs ou des succès individuels des entreprises qui le composent, les indices évoluent en fonction du sentiment du marché mondial.

Par exemple, les mouvements de prix historiques les plus significatifs de l'IBEX 35 ont été enregistrés pendant la crise financière de 2007-8, avec une chute de 7,5 % en pourcentage sur une journée le 1er janvier 2008, suivie d'une hausse de 6,95 % le 4 janvier 2008.

Plus récemment, les répercussions de la guerre Ukraine-Russie de 2022 ont entraîné une chute importante de l'IBEX, comme le montre le graphique ci-dessous.

Valeur de l'euro

La valeur de l'euro par rapport aux autres grandes devises mondiales telles que la livre sterling et le dollar américain aura également une incidence sur les valeurs de l'IBEX 35 aujourd'hui.

Un euro plus fort tendra à signifier une augmentation du prix des actions des principales valeurs européennes, dont plusieurs font partie de l'IBEX 35 pondéré par la capitalisation boursière, comme Inditex.

Performance des principaux secteurs

L'IBEX 35 peut être fortement exposé à des zones de marché spécifiques car beaucoup de ses actions opèrent dans le même secteur.

Un exemple est le secteur bancaire, avec Banco Santander, BBVA, Sabadell et Bankinter, tous inclus dans l'indice. L'énergie en est un autre : Endesa, Naturgy et Repsol font partie des six valeurs énergétiques totales de l'IBEX.

Économie locale

La performance de l'économie locale en Espagne a également un impact significatif sur ses principales bourses. Bien que la quasi-totalité des entreprises de l'IBEX 35 opèrent à l'échelle internationale, une économie nationale solide ou faible aura des répercussions sur ses actions les plus importantes.

Le pays a toujours souffert d'un taux de chômage élevé, ce qui a une incidence sur les perspectives de l'indice et sur l'économie du trading du pays.

Prix et performances

Comme vous le verrez chez les brokers IBEX 35, le prix aujourd'hui diffère en fonction du marché tradé. Le prix au comptant de l'indice est distinct du prix des contrats à terme pour différentes échéances. Ces prix diffèrent également du prix du rendement total, qui prend en compte les dividendes versés aux investisseurs chaque année d'existence de l'indice.

Le prix historique le plus élevé de l'IBEX 35 à ce jour était de 16 040,40 € le 9 novembre 2007. À l'inverse, la valeur historique la plus basse de l'indice est survenue le 5 octobre 1992, lorsque l'IBEX 35 a atteint 1 861,90 €.

L'IBEX ne s'est jamais complètement remis du krach financier de 2007-8 et n'a jamais atteint son plus haut niveau historique de 2007, trouvant une résistance inébranlable autour du point de prix de 12 000 € au cours des 15 dernières années.

L'analyse des graphiques de trading peut révéler d'autres points de prix importants dans l'histoire du marché de l'IBEX 35.

Dividendes

Parmi les sociétés de l'IBEX 35 qui offrent des dividendes élevés, citons Merlin Properties, Mapfre, BBVA et ACS. Toutefois, elles sont contrebalancées par plusieurs sociétés qui ne versent pas de dividendes à leurs actionnaires, comme Melia Hotels, ArcelorMittal et IAG.

Ces résultats se combinent pour donner un rendement moyen compris entre 1 % et 4 % de dividendes par an dans l'histoire récente. Ce faible rendement des dividendes signifie que les traders qui souhaitent se spécialiser dans les indices d'actions à dividendes devraient se tourner vers l'IBEX Top Dividendo. Cet indice comprend plusieurs des actions à haut rendement en dividendes de l'IBEX 35.

Membres de l'IBEX 35

Compagnie Secteur d'activité Poids dans l'indice (%)
Telefónica Télécommunications 19.55
Grupo Santander Banque 17.7
BBVA Banque 11.06
Iberdrola Electricité et gaz 10.31
Repsol YPF Industrie pétrolière 7.41
Inditex Industrie textile 2.65
Banco Popular Banque 2.59
Gas Natural Electricité et gaz 2.41
Grupo ACS Construction 2.19
Unión Fenosa Electricité et gaz 2.19
Abertis Autoroute et Parking 1.96
Acciona Construction 1.86
Gamesa Energie renouvelable 1.84
Banco Sabadell Banque 1.59
Red Electrica Electricité et gaz 1.36
La Caixa Banque 1.24
Ferrovial Construction 1.07
Grifols Industrie Pharmaceutique 1.05
Enagas Electricité et gaz 1.04
Iberdrola Renovables Energie renouvelable 1.01
Acerinox Métallurgie 0.92
FCC Construction 0.72
Bankinter Banque 0.71
Mapfre Assurance 0.67
Indra Informatique, Electronique de défense 0.66
Técnicas Reunidas Ingénierie lourde 0.58
Cintra Autoroute et Parking 0.56
Sacyr Vallehermoso Construction 0.54
BME Service boursier 0.48
Endesa Electricité et gaz 0.4
Obrascón Huarte Lain Construction 0.37
Abengoa Ingénierie 0.35
Iberia Compagnie Aérienne 0.35
Banesto Banque 0.32
Telecinco Service de télécommunication 0.29

Comment Comparer les Brokers IBEX 35

Tenez compte des facteurs suivants lorsque vous choisissez entre les plateformes et les brokers qui prennent en charge le trading de l'IBEX 35 :

Instruments

En tant qu'un des indices régionaux les plus importants d'Europe, les brokers IBEX 35 offrent une gamme d'instruments et de véhicules.

De nombreux fournisseurs de services financiers proposent des fonds communs de placement qui suivent la performance de l'IBEX.

Des trackers ETF IBEX 35 dérivés sont également disponibles, avec des options inverses et à effet de levier, offrant des trade jusqu'à 3x long et 2x short sur les mouvements de prix de l'indice.

Les traders peuvent également choisir des actions individuelles de l'IBEX 35 pour créer leurs propres portefeuilles. Cela peut être utile pour les investisseurs en dividendes qui souhaitent exclure les sociétés de l'indice qui versent des dividendes faibles ou nuls. Notez que tous les brokers ne prennent pas en charge le trading de l'IBEX 35 sur des actions individuelles.

Les produits de gré à gré tels que les CFD permettent également aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix de l'IBEX 35. En outre, des options et des contrats à terme sont disponibles auprès du MEFF en Espagne.

Plates-formes

Les meilleurs brokers IBEX 35 offrent des plateformes de trading reconnues par l'industrie, telles que MetaTrader 5. Les logiciels propriétaires et les outils sur mesure sont également positifs, car les brokers peuvent offrir des incitations à leur utilisation, comme des réductions de commissions.

Les données historiques, les moyennes mobiles et la corrélation avec d'autres indices mondiaux sont également intéressants. Vous pouvez également faire appel aux services des brokers qui proposent des profils de démonstration, ce qui peut être utile pour comprendre comment le trading de l'IBEX 35 s'intégrera dans votre portefeuille plus large.

Frais

Les frais peuvent faire une grande différence lorsqu'il s'agit d'avoir une carrière de trading réussie. Recherchez les brokers IBEX 35 offrant un trading sans commission ou des spreads serrés. Par exemple, le trading de la bourse espagnole sur Admiral Markets est sans commission, avec un dépôt minimum requis de 100 EUR.

D'autres frais peuvent inclure des frais de gestion de compte, des coûts d'inactivité ou des frais de renouvellement de nuit, alors gardez-les à l'esprit lorsque vous établissez vos projections de pertes et profits.

Dépôts et retraits

Recherchez les brokers IBEX 35 qui fonctionnent de manière transparente avec les solutions locales de dépôt et de retrait. Si vous êtes un citoyen espagnol, les courtiers IBEX 35 et les plates-formes qui offrent des cartes de crédit/débit et des transferts bancaires SEPA peuvent être les plus attrayants afin que vous puissiez alimenter un compte de trading et commencer à investir immédiatement.

Les brokers IBEX sans frais, avec un traitement instantané et des limites flexibles devraient être en tête de votre liste. Un dépôt minimum peu élevé doit également être un point clé à rechercher, en particulier si vous êtes novice en matière d'investissement.

Outils supplémentaires

Les meilleurs brokers IBEX 35 proposent des outils utiles tels que le copy trading ou les créateurs de stratégies. Ces solutions sont idéales pour les investisseurs, qu'ils soient nouveaux ou expérimentés, pour apprendre des traders professionnels.

Les flux de nouvelles en direct et les calendriers économiques avec les dernières nouvelles des sociétés espagnoles peuvent également fournir des informations précieuses pour soutenir les décisions de trading. Les conférences de presse tenues par la Banque nationale européenne (BNT) peuvent, par exemple, créer une volatilité importante dans l'IBEX.

Brokers de CFD sur indices boursiers

Brokers CFD sur indicesEffet de levier Spread DAX40Spread CAC40
33 1:20 ~ 1.5 pips ~ 1 pip
36 1:20~ 1 pip ~ 1.1 pips
141:20~ 1 pip~ 1 pip
381:20~ 1.4 pips~ 1 pip
27 1:20 ~ 0.8 pip ~ 0.8 pip
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD).

Stratégies de trading de l'indice IBEX 35

En ce qui concerne les stratégies, chaque investisseur doit avoir sa propre approche basée sur une analyse minutieuse et des opinions individuelles. Toutefois, nos experts ont élaboré quelques recommandations de base pour vous donner quelques idées :

Nouvelles

Le trader qui peut atteindre rapidement et correctement les nouvelles des marchés émergents a une longueur d'avance. Lors du trading de l'IBEX 35, les traders doivent être attentifs aux nouvelles régionales.

Celles-ci comprennent les annonces des grandes banques espagnoles ou de la banque centrale européenne (BCE), ainsi que les nouvelles spécifiques à une entreprise ou à un secteur aujourd'hui. Les investisseurs peuvent utiliser ces informations pour créer des trades rentables en utilisant une variété d'instruments ou pour liquider ou couvrir des positions existantes.

Pour les changements à court terme mais volatils causés par des nouvelles importantes, nos experts prévoient que les instruments adaptés au day trading tels que les CFD à effet de levier et les ETF sont de bons choix.

Notez que les meilleurs brokers IBEX 35 proposent des flux de nouvelles intégrés et des notifications push pour rester au courant des annonces importantes.

Scalping

Pendant les périodes de forte volatilité économique, les traders peuvent profiter des conditions tumultueuses du marché pour réaliser des profits rapides en scalpant. Dans cette stratégie, les traders cherchent à retourner rapidement les actifs pour réaliser des profits en fonction des écarts de prix entre les fournisseurs plutôt que de porter des positions jusqu'à l'expiration.

Notez que tous les brokers IBEX 35 n'autorisent pas les stratégies de scalping sur leurs plateformes.

Couverture

Certains instruments de trading peuvent être difficiles ou impossibles à encaisser rapidement pour prendre des bénéfices rapides ou réduire le risque. C'est là qu'intervient la couverture.

Les investisseurs peuvent prendre des positions opposées en utilisant une variété d'instruments, y compris l'investissement sur une seule action, les ETF, les CFD et les contrats à terme pour couvrir leurs positions existantes.

L'investissement en dividendes

L'investissement en dividendes est une stratégie rendue populaire par des investisseurs célèbres tels que Warren Buffet et son mentor, Benjamin Graham. Il s'agit d'une forme d'investissement largement passive et non interventionniste qui permet aux traders d'obtenir un revenu fiable même dans des conditions de marché défavorables.

Pour l'IBEX 35, les investisseurs peuvent souhaiter investir individuellement dans plusieurs actions à dividendes élevés plutôt que dans l'indice dans son ensemble. Cela permet d'augmenter considérablement le rendement en dividendes de l'investissement. Les investisseurs peuvent également se tourner vers un indice similaire axé sur les dividendes, l'IBEX Top Dividendo.

Heures d'ouverture

Les heures de trading de l'IBEX 35 sont de 9h00 CEST à 17h30 CEST du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés du marché tels que Noël et le Jour de l'An.

Cependant, les heures d'ouverture des contrats à terme IBEX 35 sont légèrement différentes et suivent celles du MEFF. Les investisseurs peuvent trader les futures IBEX 35 de 8h00 à 20h00 CEST du lundi au vendredi.

Il est également utile de vérifier les heures d'ouverture des brokers IBEX 35 pour s'assurer qu'ils offrent un accès au marché et à la plateforme aux heures auxquelles vous souhaitez trader.

Dernier mot sur les brokers IBEX 35

Les brokers IBEX 35 exposent les investisseurs aux sociétés cotées les plus liquides et à forte capitalisation boursière d'Espagne. De plus, l'indice offre une exposition significative au secteur des services financiers par le biais d'actions fortement pondérées telles que BBVA, Banco Santander et CaixaBank. Il est important de noter que de nombreux instruments sont disponibles pour le day trading, le swing trading et l'investissement dans l'IBEX 35, tels que les futures, les ETF et les CFD.

FAQ

Qu'est-ce que le trading de l'IBEX 35 ?

L'IBEX 35 est un indice comprenant 35 des entreprises à la plus forte capitalisation boursière cotées à la Bolsa de Madrid. Les principaux brokers qui prennent en charge le trading de l'IBEX 35 proposent des CFD à effet de levier ou le trade direct d'actions de sociétés individuelles.

Une extension de l'IBEX 35 est-elle prévue ?

Il n'est pas prévu d'étendre l'IBEX 35 au-delà des 35 premières actions actuellement représentées. Cependant, cet indice est très liquide et mis à jour deux fois par an pour refléter les conditions changeantes du marché. Les traders particuliers peuvent vouloir garder un œil sur les nouveaux entrants et les entreprises qui devraient sortir de l'indice afin de profiter des opportunités du marché.

Quand auront lieu les prochains dividendes de l'IBEX 35 ?

Les dividendes des actions de l'IBEX 35 se produisent tout au long de l'année et sont versés aux investisseurs à ces dates individuelles. Les meilleurs courtiers IBEX 35 proposent des calendriers économiques et des calendriers de dividendes, ainsi que des outils d'analyse technique et des données historiques.

Le trading de l'IBEX 35 est-il possible en dollars ?

Plusieurs instruments permettent aux traders d'investir ou de spéculer sur l'IBEX 35 en dollars. Il s'agit notamment des ETF, des fonds communs de placement et des CFD. Vérifiez quels instruments les brokers de l'IBEX 35 proposent avant de créer un compte et de déposer des fonds.

D'où vient l'IBEX 35 ?

L'IBEX 35 est composé de sociétés cotées à la bourse espagnole - la Bolsa de Madrid. Cependant, certaines sociétés, telles que IAG et ArcelorMittal, ont leur siège social ailleurs.