#1 16-09-2024 13:28:19

Climax

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Les meilleures façons d'apprendre le trading

Apprendre à faire du trading peut être une poursuite difficile mais gratifiante.

Que vous soyez intéressé par les actions, les devises, les matières premières, les obligations, les cryptomonnaies ou autre chose, le développement des compétences et des connaissances nécessaires pour réussir dans le trading comme n'importe quoi d'autre - le dévouement, la patience et une approche stratégique.

Cet article examinera les meilleures façons d'apprendre le trading, en soulignant l'importance de construire une base solide et d'acquérir une expérience pratique.

Points clés :

Identifiez votre style de trading

• Choisissez un style qui correspond à vos compétences, à vos intérêts et à votre personnalité, qu'il s'agisse de trading quantitatif, fondamental, technique ou macro.

Développer les compétences essentielles

• La gestion du risque, le contrôle des émotions et la discipline sont des éléments qui s'appliquent à toutes les formes de trading.

• Les formes d'analyse diffèrent selon le style de trading.

Entraînez-vous avec le trading sur papier

• Utilisez des simulateurs et des comptes de démonstration pour tester vos stratégies et gagner en confiance sans risquer de l'argent réel.

Tenir un journal de trading détaillé

• Enregistrez vos transactions, votre raisonnement et vos performances afin d'identifier des modèles et de tirer des leçons de vos succès et de vos échecs.

Adopter une approche holistique

• Combinez les connaissances académiques, l'expérience pratique et les idées provenant de diverses sources, tout en vous attendant à ce que votre approche évolue plus que vous ne le pensez.

Construire une base solide

Comprendre votre style de trading

Avant d'entrer dans les détails du trading, il est important d'identifier le domaine qui correspond le mieux à vos compétences, à vos intérêts et à votre personnalité.

Il existe de très nombreux styles de trading différents.

Trading quantitatif

Si vous avez une solide formation en mathématiques, en statistiques ou en informatique, le trading quantitatif pourrait être la voie idéale pour vous.

Les traders quantitatifs s'appuient fortement sur des modèles mathématiques et des algorithmes pour identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions.

Analyse fondamentale

Pour ceux qui s'intéressent de près aux affaires et à la finance, l'analyse fondamentale pourrait être la voie à suivre.

Cette approche consiste à évaluer la santé financière d'une entreprise, sa position dans le secteur et les conditions économiques générales afin de prendre des décisions de trading éclairées.

Analyse technique

Les analystes techniques se concentrent sur l'étude des graphiques de prix et sur l'utilisation de divers indicateurs pour prédire les mouvements de prix futurs.

Cette approche est souvent privilégiée par ceux qui aiment reconnaître les figures chartistes et qui ont un style d'apprentissage plus visuel.

Trading macroéconomique

Si vous êtes fasciné par les tendances économiques mondiales et les événements géopolitiques, le trading macro est peut-être fait pour vous.

Les traders macro analysent les grands indicateurs économiques et les développements politiques pour prendre des décisions de trading sur différentes classes d'actifs.

Cela nécessite naturellement une solide formation en macroéconomie.

Développer des compétences essentielles

Quel que soit le style de trading choisi, certaines compétences fondamentales sont essentielles pour réussir :

• Gestion du risque (c'est la première chose à faire)

• L'esprit d'analyse

• Maîtrise des émotions

• Discipline et patience

• Apprentissage continu et adaptabilité

Ressources éducatives

Livres et sources en ligne

Commencez par vous documenter sur les stratégies de trading, les mécanismes du marché et la théorie financière.

Broker-forex.fr est un bon point de départ pour cela.

Simulateurs de trading

Mettez vos compétences en pratique dans un environnement sans risque à l'aide de simulateurs de trading.

De nombreux brokers proposent des comptes de démonstration qui vous permettent d'effectuer des transactions avec de l'argent virtuel tout en expérimentant les conditions réelles du marché.

Certains comptes de démonstration peuvent être limités, c'est pourquoi certains préfèrent commencer avec de très petites sommes d'argent (qu'ils peuvent se permettre de perdre).

Apprendre par la pratique

Le trading sur papier

Avant de risquer de l'argent réel, pratiquez le "paper trading".

Il s'agit de créer des transactions hypothétiques basées sur des données réelles du marché et de suivre leurs performances au fil du temps.

Le trading sur papier vous aide à :

• Tester vos stratégies

• Gagner en confiance dans votre prise de décision (par exemple, MCDA)

• Comprendre la dynamique du marché sans risque financier

Commencer à petite échelle

Lorsque vous êtes prêt à effectuer des transactions avec de l'argent réel, commencez par de petites positions.

Cela vous permet de :

• Expérimenter les émotions réelles du marché

• Apprendre à gérer le risque de manière efficace

• Affiner votre processus de trading sans risquer un capital important.

Tenir un journal de trading

Tenez un journal de trading détaillé pour :

• Enregistrer vos transactions et leur justification

• Analyser vos performances

• Identifier des modèles dans votre prise de décision

• Tirer des leçons de vos succès et de vos échecs

Qu'est-ce qui a bien marché ?

Qu'est-ce qui s'est moins bien ou mal passé ?

Le fait de savoir pourquoi les choses se sont bien ou mal passées et pour quelles raisons vous aide à garder le cap et à faire plus de ce qui fonctionne et moins de ce qui ne fonctionne pas.

Améliorer, améliorer, améliorer

Examinez régulièrement vos performances en matière de trading et ajustez vos stratégies si nécessaire.

Les marchés sont en constante évolution - non seulement en ce qui concerne les prix, mais aussi la manière dont ils sont analysés, les types d'acteurs, leur influence et leurs motivations - et les traders qui réussissent doivent s'adapter en conséquence.

La façon dont vous abordez les marchés évoluera probablement beaucoup plus que vous ne le pensez.

De même que peu d'ingénieurs automobiles utilisent des châssis des années 1990 pour construire une voiture, votre approche des marchés changera beaucoup, même si certains principes restent inchangés.

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Qu'en est-il des autres sources d'information ?

Les brevets dans la finance

Les brevets sont peu courants dans la finance en raison du rythme et de la nature concurrentielle de ce secteur.

Les innovations financières, comme les algorithmes ou les stratégies de trading, deviennent rapidement obsolètes à mesure que les marchés évoluent. La lenteur de la procédure de délivrance des brevets n'est donc pas pratique.

Lorsqu'un brevet est délivré, l'innovation peut ne plus avoir de valeur.

La plupart des sources de génération d'alpha sont éphémères, car les marchés apprennent et s'adaptent.

En outre, les entreprises préfèrent garder leurs innovations secrètes afin d'éviter que leurs concurrents ne découvrent des méthodes exclusives, ce qu'un brevet révélerait publiquement.

En finance, il est également difficile de prouver la violation de concepts abstraits tels que les stratégies de trading ou les algorithmes. Cela réduit encore l'attrait des brevets.

Par conséquent, les institutions financières s'appuient davantage sur les secrets de trading et d'autres mesures de protection de la propriété intellectuelle (accords de confidentialité entre employés, cloisonnement des employés dans des rôles ou groupes spécifiques) pour protéger leurs innovations sans les risques et les retards liés aux brevets.

Cela leur permet de conserver un avantage concurrentiel sans exposer des informations sensibles.

Le rôle des universitaires dans l'éducation financière

Les universitaires jouent un rôle important dans l'amélioration de notre compréhension des marchés financiers, mais il est important de reconnaître les limites de la recherche universitaire dans les applications pratiques de trading.

Le fossé entre la finance académique et la finance commerciale

La finance académique a tendance à se concentrer sur les théories et les modèles qui expliquent le comportement du marché - souvent d'une manière rétrospective - alors que la finance commerciale se préoccupe davantage d'exploiter les inefficacités du marché à des fins de profit.

L'aspect académique de la finance a été développé avec un décalage et un objectif différent de celui de l'industrie et il n'y a toujours pas beaucoup de relations entre les deux.

Les universitaires en finance ne dépendent généralement pas du financement de l'industrie et ceux qui travaillent dans l'industrie ne parlent pas publiquement de ce qu'ils font avec beaucoup de détails (pour ceux qui ont vraiment une longueur d'avance) en raison de la concurrence impliquée.

Cette lacune signifie que les connaissances universitaires ne se traduisent pas toujours directement par des stratégies de trading pratiques.

Limites de la recherche universitaire

• Les universitaires ignorent souvent des facteurs réels tels que la liquidité, les spreads entre les cours acheteur et vendeur et l'impact sur le marché.

• La recherche universitaire s'attache davantage à expliquer le comportement du marché qu'à l'exploiter pour en tirer un avantage concurrentiel.

• La circulation des connaissances sur les marchés se fait généralement par le biais de changements d'emploi et de l'apport de leur expertise à d'autres entreprises, plutôt que par des articles universitaires.

Combler le fossé

Malgré ces limites, la recherche universitaire peut toujours apporter des informations aux traders :

• Restez informés des nouvelles découvertes universitaires susceptibles d'avoir des applications pratiques.

• Cherchez des occasions de combiner les théories académiques avec l'expérience du trading dans le monde réel.

• Certains universitaires ont une expérience du secteur et collaborent avec des sociétés de trading.

Le rôle des décideurs politiques dans l'éducation financière

Les décideurs politiques sont importants et nombre d'entre eux sont en contact avec le public, mais leur approche de l'information du public sur les transactions et les marchés présente des limites.

Défis liés aux perspectives des décideurs politiques

• Les décideurs politiques donnent souvent la priorité à la recherche d'un consensus et réagissent aux événements passés.

• Ils ne sont pas comme les traders et les investisseurs qui anticipent les mouvements futurs du marché.

• L'environnement politique dans lequel évoluent les décideurs peut les amener à prendre des décisions qui ne correspondent pas aux réalités du marché.

• L'absence de retour d'information immédiat dans l'élaboration des politiques rend difficile l'évaluation de l'efficacité des décisions.

Apprendre des actions des décideurs politiques

Si les décideurs politiques n'informent pas directement le public sur les transactions, les traders peuvent néanmoins tirer des enseignements de leurs actions :

• Étudier l'impact des changements réglementaires sur la dynamique du marché.

• Analyser l'impact des politiques monétaires et fiscales sur les différentes catégories d'actifs, car ces politiques influencent les flux monétaires et de crédit qui se répercutent sur les marchés.

• Rester informé des événements géopolitiques et de leurs implications potentielles sur les marchés.

Par exemple, il peut s'agir d'une chose aussi élémentaire que de comprendre qu'il y a beaucoup de complexité et de nuances dans le monde, et des choses qui ne peuvent pas être connues, ce qui peut amener un trader à diversifier davantage son approche des marchés.

Le rôle des journalistes dans l'éducation financière

Les journalistes contribuent à la diffusion de l'information financière auprès du public, mais leur capacité à fournir des connaissances approfondies sur les marchés est souvent limitée.

Limites du journalisme financier

• Les journalistes peuvent manquer de connaissances spécialisées sur les systèmes financiers complexes et les stratégies de trading.

• L'accent mis sur la communication d'informations au grand public se traduit souvent par des explications simplifiées qui ne tiennent pas compte de nuances importantes.

• L'accès limité aux pratiques de trading et aux structures de marché propres à l'entreprise entrave la réalisation de reportages complets.

• Les informations sont souvent présentées d'une manière qui reflète les agendas et les partis pris de la publication.

Le journalisme au service de la formation au trading

Malgré ces limites, le journalisme financier peut toujours être une bonne ressource pour les traders :

• Utiliser les dépêches comme source de découverte, c'est-à-dire comme point de départ pour des recherches et des analyses plus approfondies.

• Atteindre un niveau de compréhension de base sur quelque chose.

• Restez informé des événements qui font bouger le marché et de leur impact potentiel sur vos stratégies de trading.

• Recherchez des articles d'investigation plus approfondis ou des articles journalistiques spécialisés qui peuvent révéler des tendances ou des problèmes importants sur le marché.

Développer une approche holistique de la formation au trading

L'adoption d'une approche globale combinant diverses ressources éducatives et l'expérience pratique peut maximiser votre apprentissage et augmenter vos chances de réussite en matière de trading.

Intégrer des perspectives multiples

• Combinez les connaissances académiques avec l'expérience pratique du trading.

• Qu'est-ce qui vous donne un avantage et de quelle manière ?

• Utilisez le journalisme financier pour vous tenir au courant des événements et des tendances du marché et comme point de départ d'une prise de conscience.

Réseautage et engagement communautaire

• Rejoignez des forums de trading, des communautés en ligne et des réseaux sociaux pour partager des idées et apprendre des autres.

• Envisagez de trouver un mentor qui puisse vous guider et partager son expérience.

• D'une manière générale, trouvez des personnes compétentes auprès desquelles vous pourrez apprendre.

Apprentissage et adaptation continus

• Restez ouvert aux nouvelles idées et stratégies de trading.

• Réévaluez toujours votre approche du trading et soyez prêt à la modifier si nécessaire.

• Tenez-vous informé des nouvelles technologies, des nouveaux outils et des nouvelles plateformes susceptibles d'améliorer vos transactions.

• Les choses évolueront toujours, qu'il s'agisse de votre horizon de trading, de votre combinaison de stratégies, entre autres facteurs.

Conclusion

Apprendre à faire du trading avec succès nécessite une combinaison de connaissances théoriques, d'expérience pratique et d'amélioration continue.

Construire une base solide, acquérir une expérience pratique et intégrer des idées provenant de différentes sources peut aider à développer les compétences et les connaissances nécessaires pour effectuer de bonnes transactions.

Devenir un trader performant prend du temps.

Il faut de la patience, de la discipline et un engagement à apprendre en permanence.

Restez concentré sur vos objectifs, gérez soigneusement vos risques et soyez prêt à vous adapter à l'évolution des marchés.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.