Les types de personnalités des traders | Qui réussit le mieux dans le trading ?
Si vous vous demandez si le trading est une bonne activité pour vous, ou ce qui fait un bon trader plus généralement, nous savons que certains types de personnalité sont plus attirés par certaines professions que par d'autres. Nous savons également que les types de personnalité des traders suivent un fil conducteur.
Quelqu'un qui est fortement impliqué dans la littérature ou le théâtre a tendance à être très différent de quelqu'un qui poursuit des études de mathématiques, de physique ou d'ingénierie.
Dans le domaine du trading, vous remarquerez peut-être que ceux qui ont le plus de chances de réussir ont tendance à être plus orientés vers les mathématiques et les statistiques et sont souvent dans des types de "jeux" similaires.
Par exemple, de nombreux traders ont tendance à s'intéresser au poker.
Le trading et le poker présentent de nombreuses similitudes : comprendre le risque par rapport à la récompense, prendre des décisions en fonction d'informations imparfaites, savoir quand parier et (plus important) quand ne pas parier, calculer la valeur attendue, etc.
Les paris sportifs sont un autre jeu qui présente de nombreuses similitudes avec le trading.
Vous devez évaluer les cotes et faire des paris en comprenant ce qui est déjà escompté et en ayant un point de vue unique par rapport au consensus (et en ayant raison).
Le trading - comme le poker, les paris sportifs, le blackjack/comptage de cartes, et d'autres - sont des jeux de hasard et de probabilités.
Le trading attire beaucoup de personnalités et d'individus du même type.
Vous devez comprendre les probabilités, les valeurs attendues et le concept de distribution et de probabilité pour toute une série de résultats possibles.
Différences entre les individus
Chacun est "câblé" de manière très différente et cela les rend adaptés à différents types de poursuites et de rôles en leur sein.
Même au sein d'une société de gestion d'investissements, le choix du meilleur candidat pour un rôle donné varie énormément.
Une personne qui travaille dans le domaine de l'investissement sera probablement très différente d'une personne qui travaille dans le domaine des services à la clientèle, qui à son tour sera différente d'une personne qui travaille dans le domaine des ventes et du marketing, de l'administration, de la gestion des risques, etc.
Même au sein d'une division (par exemple, trading/investissements), il y aura des différences entre qui est bon dans quoi.
Certaines personnes peuvent avoir une expertise dans un domaine particulier (par exemple, le pétrole, les actions, le crédit, les taux) ou une façon spécifique de penser.
D'autres peuvent avoir une bonne compréhension de la situation dans son ensemble et sont efficaces pour la communiquer. Mais elles peuvent ne pas être aussi fortes pour transformer ces idées en transactions efficaces et pour bien les structurer afin de maximiser la rentabilité du risque et la façon dont il s'intègre dans le reste du portefeuille.
D'autres sont à l'opposé et voient les détails, mais ne sont pas aussi bons avec la "vision" ou la vue d'ensemble.
Le plus important est de comprendre votre nature et de fonctionner en cohérence avec elle. Les styles de pensée influencent la façon dont différentes personnes gèrent différentes situations.
Les types de personnalité des traders selon le test de Myers-Briggs (MBTI)
Le Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) est un auto-questionnaire qui permet de mieux comprendre comment les gens gèrent leur énergie, comment ils traitent l'information, comment ils abordent leur prise de décision, comment ils gèrent leur vie, comment ils perçoivent le monde, et même leur valeur.
Il évalue les personnes sur quatre continuums en fonction de leurs réponses :
- introversion (I) ou extraversion (E)
- sens (S) ou intuition (N)
- pensée (T) ou sentiment (F)
- jugement (J) ou perception (P)
Chaque individu tend à avoir une préférence ou une fonction dominante dans chacune des catégories. Cela leur donne un certain type de personnalité à quatre lettres basé sur le cadre du MBTI.
Par exemple, ENTJ est un type de personnalité qui aura tendance à décrire une personne extravertie, ayant une vision plus globale de sa pensée, préférant l'objectivité rationnelle aux sentiments et aux jugements personnels lorsqu'elle prend des décisions, et qui a tendance à préférer l'ordre et les environnements structurés.
ISFP représenterait un type de personnalité différent, plus introverti, plus concentré sur les détails, qui préfère prendre des décisions basées sur ses "tripes" ou ses instincts, et qui préfère des environnements moins structurés et peut être plus créatif.
Comme dans de nombreuses professions et pour ceux qui gravitent autour de certaines activités, les traders auront tendance à avoir un type commun en termes de préférences pour la pensée et l'action.
Nous passerons en revue chacun des quatre continuums de catégories ci-dessous. À la fin de chaque section, nous décrirons la fonction dominante au sein de chacune d'entre elles qui est la mieux adaptée pour réussir dans la profession de trader.
Introversion (I) vs. extraversion (E)
Cette dimension Introversion vs Extraversion aide à décrire comment vous gérez votre énergie.
Votre préférence pour l'introversion ou l'extraversion porte sur des questions comme
- la facilité ou l'ouverture avec laquelle vous vous exprimez
- la facilité avec laquelle vous entrez en contact avec de nouvelles personnes, et
- les moyens par lesquels vous vous engagez avec le monde qui vous entoure
Plus fondamentalement, la dimension est souvent liée à la question de savoir si vous êtes plus énergisé par le temps seul ou par le temps passé avec d'autres personnes.
Quelqu'un qui domine dans l'introversion sera principalement concentré en interne, sur ses propres pensées, idées, souvenirs et expériences.
La plupart du temps, un Introverti trouvera plus attrayant d'être dans un environnement calme et paisible que d'être entouré par de grands groupes de personnes.
Il a tendance à être plus réservé et plus enclin à garder ses pensées pour lui-même.
Un individu dominant en Extraversion aura tendance à être plus tourné vers l'extérieur. Elle se socialise plus facilement, recherche plus ouvertement la compagnie d'autres personnes et se sent plus énergisée par elles, et est plus susceptible de rechercher les pensées des autres.
Une personne qui aime "exprimer" ses idées est probablement une personne à dominante extravertie.
D'un autre côté, un introverti est plus enclin à préférer penser en privé et à ne partager que lorsqu'il a trouvé une solution par lui-même.
Le trading peut souvent être une chose très solitaire. Mais il peut aussi être très commun, selon le contexte.
Certains traders sont introvertis - ils négocient soit sur leur compte personnel, soit dans le cadre d'une entreprise, mais avec beaucoup d'autonomie.
Certains traders travaillent en équipe et prennent des décisions collectives où l'extraversion peut être mieux récompensée.
En gardant cela à l'esprit dans le cadre d'une équipe, il est important d'aider chacun à communiquer de la manière la plus confortable possible.
Les introvertis ont tendance à préférer les communications écrites (par exemple, par courrier électronique), tandis que les extravertis se sentent plus à l'aise pour parler en groupe.
Les introvertis sont également plus susceptibles d'être moins ouverts à la critique que les extravertis.
Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir une dominance soit du E soit du I n'a pas grand chose à voir avec le succès dans le trading.
Caractère dominant du trader : Ni l'un ni l'autre
Sensation (S) vs. intuition (N)
Cette dimension décrit la façon dont vous traitez l'information.
Votre préférence pour la sensation ou l'intuition décrit si votre style de pensée est simple et concret, ou plus créatif et abstrait.
Les sensitifs et les intuitifs ont tendance à avoir une préférence pour différents types d'informations.
Les sensitifs sont plus intéressés par les détails et les spécificités ; les intuitifs sont plus intéressés par les idées et la pensée conceptuelle.
Les sensitifs sont plus susceptibles de s'intéresser à la précision ; les intuitifs sont plus intéressés par les approximations.
Pour reprendre l'ancienne analogie, certains voient mieux la forêt (Intuitifs) tandis que d'autres voient mieux les arbres (Sensitifs).
Un intuitif est principalement intéressé par les idées et les possibilités. Il est plus susceptible de s'ennuyer ou de ne pas s'intéresser aux détails banals. Il préfère avoir une vue d'ensemble et comprendre comment tout fonctionne.
Les Intuitifs sont plus attirés par les idées et les théories, et aiment imaginer l'avenir. Ils verront plus naturellement les schémas et les liens entre les choses. Ils pensent d'abord au contexte et aux détails ensuite.
Les sensitifs ont tendance à accorder une plus grande attention aux détails et à se concentrer sur "ce qui est".
Vous pouvez connaître les préférences des gens en comprenant ce sur quoi ils se concentrent.
En général, certaines personnes se concentrent sur les tâches quotidiennes, tandis que d'autres se concentrent sur des objectifs plus larges et sur la manière de les atteindre.
Les types sensitifs ont tendance à être meilleurs avec les détails et les tâches, tandis que les types intuitifs ont tendance à se concentrer sur les objectifs et à visualiser les grandes images au fil du temps.
Les types intuitifs ont également plus de chances d'être des traders efficaces, car ils sont plus susceptibles d'anticiper les changements et les événements futurs, ce qui est un aspect essentiel de la profession.
En général, les personnes intuitives sont plus adaptées aux rôles qui impliquent beaucoup de changements. Ainsi, elles sont souvent plus à même de créer de nouveaux projets et de nouvelles organisations et de gérer des organisations qui connaissent beaucoup de changements.
Dans le trading, il est important d'exercer des métiers et de s'occuper de fonctions telles que la gestion des risques, la comptabilité et l'administration, et d'accomplir les tâches essentielles. Mais une grande partie de l'aspect décisionnel est que les choses changent constamment.
Il est important d'avoir une vue d'ensemble et de voir le tableau d'ensemble aussi bien que possible, et de travailler avec ou d'apprendre d'autres personnes compétentes afin d'aller au bout de leur réflexion.
Les personnes sensitives sont plus à même de se concentrer sur les tâches quotidiennes et de gérer des choses qui ne changent pas beaucoup ou qui nécessitent des processus à mener à bien de manière fiable. Elles ont tendance à être plus surprise par des événements soudains ou des écarts par rapport au statu quo.
Mais les personnes sensitives ont tendance à être plus fiables que les personnes intuitives.
Même si les sensitifs ont tendance à avoir une vision plus étroite que ceux qui pensent plus largement, les rôles que chacun joue sont tous deux essentiels.
Les individus intuitifs pourraient être plus efficaces pour générer des idées de trading et envisager des possibilités.
Mais il faut un certain niveau de détail pour les transformer en structures de trading réalistes et bien gérer le risque, ce qui correspond davantage à ce que les sensitifs font bien.
La construction de structures de trading requiert des compétences et des capacités qui découlent à la fois d'une vision globale et de la définition de détails. La manière dont certains métiers ou thèmes s'inscrivent dans un portefeuille plus large est plus proche de la partie intuitive du spectre.
Les sensitifs peuvent être plus efficaces pour les tâches qui exigent une exécution fiable - par exemple, l'exécution des transactions, la gestion des risques - qui sont très importantes, mais peuvent être moins enclins à voir ce que pourraient être les grands trades thématiques ou stratégiques.
Trait dominant du trader : Préférence Intuitive (N) modérée
Sentiment (F) vs. pensée (T)
Le Sentiment (F) par rapport à la pensée (T) décrit votre orientation vers la prise de décision et est en quelque sorte le reflet de vos valeurs personnelles.
Une analogie des penseurs contre les sentimentaux pourrait être "l'esprit contre le cœur".
Cette préférence est liée à la façon dont vous donnez la priorité à des valeurs contradictoires.
Avez-vous tendance à vous fier davantage à la logique et à la raison, ou donnez-vous la priorité aux émotions, sentiments et jugements personnels ?
Si vous êtes de type T, vous êtes davantage motivé par le désir de poursuivre une analyse logique de faits objectifs, en considérant tous les facteurs connus et prouvables liés et importants à une situation donnée et en utilisant le raisonnement pour déterminer la meilleure ligne de conduite.
Un type T aura tendance à penser aux choses de manière détachée et sans émotion. Il est plus à l'aise pour raisonner de manière logique sur une question, préférant que les décisions soient aussi objectives que possible.
Cela signifie que vous serez enclin à être compétitif par rapport aux autres et que vous ferez passer la réalisation de vos propres objectifs en premier.
Un type F sera plus intéressé ou influencé par des appels personnels. Il mettra davantage l'accent sur l'harmonie entre les personnes.
Il est mieux adapté aux rôles qui requièrent de l'empathie, l'établissement de relations et des contacts interpersonnels. Les ressources humaines (RH) et le service à la clientèle sont des rôles courants pour ceux qui affichent une préférence pour le type F.
Les conversations entre les T et les F peuvent souvent être particulièrement frustrantes parce que leurs façons de penser sont très différentes.
Comme vous pouvez l'imaginer, dans le trading, il y a une très forte préférence pour la pensée plutôt que pour les sentiments.
Dans le trading, les émotions sont néfastes et la prise de décision basée sur des sentiments, des hypothèses à moitié vérifiées et des opinions et idées qui n'ont pas été bien testées est pire qu'inutile.
En conséquence, les traders qui réussissent ont généralement la Pensée comme trait dominant des quatre dichotomies de Myers-Briggs, et obtiennent normalement un score très bas pour le Sentiment.
Trait dominant du trader : une préférence marquée pour la Pensée (T)
Perception (P) vs jugement (J)
La dimension "perception" ou "jugement" de la personnalité décrit la façon dont vous gérez votre vie et vos préférences en matière de structure et d'ordre.
Votre préférence pour Percevoir ou Juger décrit de manière générale votre orientation vers la structure, l'emploi du temps, les délais et l'organisation générale.
Elle est également fortement liée à la façon dont vous avez tendance à gérer votre temps et à l'approche que vous avez du travail que vous avez à faire.
Un jugeur (parfois appelé "planificateur") est quelqu'un qui est plus structuré, planifié et ordonné. Il aime planifier les choses et n'aime pas les changements spontanés. Il a tendance à préférer les environnements structurés et se considère comme fiable et responsable.
Ils ont un plan et aiment s'y tenir.
Un perceveur est plus souple et plus spontané. Il est plus enclin à se concentrer sur ce qui se passe autour de lui et à s'y adapter.
Les perceveurs voient les choses de l'extérieur et travaillent à leur manière en interne. En d'autres termes, ils voient ce qui se passe et travaillent à rebours pour comprendre les causes et la façon d'y répondre. Ils voient des possibilités qu'ils comparent et choisissent.
Les jugeurs voient les choses en interne et travaillent à leur manière en externe. Ils déterminent d'abord ce qu'ils veulent réaliser, puis comment les choses doivent apparaître et se construire dans le monde extérieur.
Bien qu'il y ait souvent des conflits frustrants entre les penseurs et les sentimentaux, vous verrez également des désaccords entre les perceveurs et les jugeurs.
Les perceveurs voient de nouvelles choses et seront enclins à changer de direction à la lumière de cela.
Les jugeurs n'aiment pas cela, car ils auront tendance à peser plus lourdement les précédents. Si quelque chose a été fait d'une certaine manière auparavant, ils auront tendance à croire qu'il devrait être fait de la même manière que celle qui a produit ces résultats (ou du moins se sentiront plus à l'aise de le faire de cette manière).
En outre, les jugeurs peuvent également gêner les personnes qui les perçoivent en étant apparemment rigides et lents à s'adapter.
Dans le domaine du trading, le fait d'avoir une domination P ou J n'est pas nécessairement un avantage. J peut être légèrement plus fréquent chez les traders qui réussissent, mais ils ont tendance à être assez équilibrés.
Le fait d'être du type "juge" est utile dans le trading, car il permet de disposer d'une structure, d'un plan, d'être bien discipliné et fiable.
Cependant, il est utile d'être équilibré avec le type perceveur. Il est important d'être flexible et d'être prêt à s'adapter aux changements spontanés. Être capable de voir de nouvelles choses et de nouvelles possibilités est également utile.
Trait dominant du trader : équilibre entre Percevoir (P) et Juger (J)
La domination du NT est courante chez les traders prospères
Le NT ne représente que 10 % de la population. Mais la domination du NT occupe une grande partie de ceux qui réussissent dans le trading.
Les NT ont tendance à voir les choses dans leur ensemble et à anticiper les événements et les possibilités avant qu'ils ne se produisent.
Les T préfèrent utiliser l'objectivité rationnelle et l'analyse logique dans leurs critères de décision plutôt que les sentiments, les émotions, les intuitions et les jugements personnels.
La préférence pour l'introversion plutôt que l'extraversion ou vice-versa n'est pas particulièrement importante.
Et en général, il est utile pour les traders de trouver un équilibre entre la perception (adaptation, nouvelles approches) et le jugement (planification, structure, fiabilité) sur le continuum.
Approximations et réflexion conceptuelle dans le trading
Les traders doivent comprendre les approximations et être bons dans ce domaine. Le trading est un jeu de probabilités et de distributions des résultats potentiels.
De nombreuses personnes sont confrontées à l'incertitude. Les traders doivent accepter le fait que les inconnues vont être importantes par rapport à ce qu'ils savent et peuvent raisonnablement savoir.
Il n'est généralement pas approprié de s'accrocher à la précision, de voir les choses de manière étroite, de porter des jugements prématurés sur la certitude (plutôt que de voir l'avenir comme une distribution de résultats avec des probabilités associées) et de s'engager dans une réflexion en noir et blanc.
Les traders doivent être doués pour la réflexion conceptuelle.
Par exemple, lorsque la plupart des gens ont besoin de multiplier deux nombres ensemble sur place dans leur tête - par exemple, 628 et 109 - ils auront tendance à s'embourber, à ne pas comprendre, ou à faire une erreur et à être très distants plutôt que de simplement arrondir les 628 à 650 et les 109 à 100 et d'offrir une approximation de 65 000.
Il y a un certain niveau auquel vous devez comprendre la plupart des choses afin de prendre une décision efficace.
Bien sûr, cela dépend de la nature de la décision, c'est-à-dire du type de décision, du temps dont vous disposez, de l'inconvénient par rapport à l'avantage, de la facilité avec laquelle vous pouvez changer de décision sans être pénalisé, des gains marginaux que vous pouvez en tirer par rapport aux gains marginaux que vous pouvez en tirer en consacrant du temps à d'autres choses.
Le trading a beaucoup à voir avec la situation globale et la façon dont les choses fonctionnent dans l'ensemble.
Lorsque les gens signalent certaines exceptions, il est probable que l'on creuse dans les détails et que l'on perde de vue la situation dans son ensemble.
Désaccords entre les types de personnalité
Les désaccords des gens proviennent souvent de leurs différences de pensée.
Certaines personnes l'attribuent à une communication inefficace. En réalité, c'est souvent le contraire. Les disparités dans leur façon de penser sont à l'origine de leurs problèmes de communication.
Dans le domaine du trading et des investissements, les décisions sont souvent prises collectivement dans un cadre institutionnel. Il est important de garder à l'esprit les différences entre les gens et leur niveau individuel de crédibilité et d'information au moment de prendre des décisions.
Il n'est pas logique de traiter les opinions de chacun de la même manière sur (disons) le marché du pétrole (ou tout autre sujet) alors qu'il y aura des différences marquées dans leurs niveaux relatifs de crédibilité.
Les opinions sont innombrables. Il faut savoir qui sont les bonnes personnes pour tout ce que vous essayez de comprendre.
Ont-ils réussi à accomplir la chose en question à plusieurs reprises et ont-ils une grande compréhension des relations de cause à effet qui régissent leurs conclusions ?
Il est essentiel de connaître les différences des gens et de savoir comment cela les rend aptes à prendre différents types de décisions.
E contre I
E sera plus à l'aise pour discuter ouvertement d'idées alors que ce type de conversation sera généralement douloureux pour ceux qui sont I dominants.
Dans le cadre d'une réunion, les E auront tendance à être plus dominants. Il faudra donc peut-être faire certaines vérifications pour s'assurer que quelqu'un a suffisamment de temps pour communiquer sa pensée sans s'inquiéter de ne pas être compris ou d'être noyé par quelqu'un d'autre avant de pouvoir terminer ses réflexions.
De même, chacun aura tendance à préférer des styles de communication différents.
Les "E" préfèrent généralement les discussions en personne ou en groupe, tandis que les "I" préfèrent généralement exposer leurs idées et leurs points par écrit, ce qui est un meilleur moyen de cristalliser leur pensée et de s'assurer qu'elle est communiquée efficacement et qu'elle est assez complète.
S contre N
Les N auront tendance à reprocher aux S d'être trop concentrés sur les détails et de ne pas avoir une vision d'ensemble.
Les S peuvent penser que les N sont trop peu pratiques et ne sont pas suffisamment en phase avec le "ici et maintenant" et les détails importants qui peuvent faire une grande différence dans les processus et les résultats.
F contre T
Certains des plus grands désaccords entre les gens ont trait à la manière dont ils prennent des décisions et à leurs critères de décision généraux.
Préfère-t-on recourir à l'analyse logique de faits objectifs pour prendre la meilleure décision, ou préfère-t-on utiliser ses intuitions, ses jugements personnels, la façon dont les décisions pourraient être prises pour soi-même ou pour les autres, et privilégier l'harmonie entre les personnes ?
Ils sont très différents les uns des autres et les F et T conviennent généralement à différents types de rôles.
P contre J
Les P peuvent considérer les J comme trop rigides et trop lents à s'adapter aux conditions changeantes ou trop accrochés aux précédents.
Les J peuvent considérer que les P ne sont pas assez ordonnés, qu'ils ne se concentrent pas suffisamment sur la structure et les délais, et qu'ils sont trop susceptibles de vouloir perturber les plans et changer les choses en cours de route.
Dernières réflexions
Les types de personnalité des traders ont tendance à suivre certains thèmes. Les types de personnalité par département au sein d'une entreprise de trading et d'investissement suivent également certains schémas.
Ceux qui sont doués pour avoir une vue d'ensemble et des idées de trading thématiques ont tendance à être très N dominant et T dominant.
Ceux qui sont bons pour transformer des vues d'ensemble et des idées stratégiques en trades ont également tendance à être N dominant, mais avec plus d'attention aux détails (c'est-à-dire un score plus élevé sur S) et sont également T dominant.
Ceux qui sont bons pour gérer les risques sont souvent à S et T dominants.
L'administration, la comptabilité et le droit ont également tendance à être plus dominés par S et T (bien que la dominance de T ne soit pas aussi importante).
Les services à la clientèle et le service à la clientèle où des niveaux d'empathie plus élevés sont nécessaires ont tendance à voir une dominance F plus importante.
Les vendeurs et les représentants du service clientèle obtiennent un score plus élevé sur E que sur I, bien qu'une telle préférence ne soit pas particulièrement importante du côté du trading et des investissements.
Les préférences P et J ne sont pas non plus aussi importantes pour le trading et il est utile d'être équilibré dans les deux cas.
La capacité à voir l'extérieur - l'intérieur (c'est-à-dire à percevoir) du monde qui vous entoure relie les points et s'adapte au changement est précieuse. Il en va de même pour la capacité à travailler de l'intérieur vers l'extérieur (c'est-à-dire à juger) à partir d'une idée et à la construire.
Au-delà de Myers-Briggs
Bien sûr, il existe de nombreuses façons différentes de mesurer la personnalité d'une personne et d'autres traits psychométriques.
L'indicateur de type Myers-Briggs n'est qu'une option et peut représenter un point de données pour se comprendre et/ou comprendre les autres et ne doit pas être mis en avant plus qu'il n'est approprié.
