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Iindice de l'Euro (EURX/EXY)

L'indice Euro (EURX/EXY)

L'indice Euro (EURX/EXY) représente la performance de l'euro par rapport aux autres grandes devises. Les traders peuvent spéculer sur le mouvement de cet indice de devises par le biais d'un certain nombre de véhicules, y compris les CFD.

Dans ce guide, nous expliquons le fonctionnement de l'indice Euro, son histoire, les facteurs qui influencent son prix, ainsi que des conseils de trading. Nous classons également les meilleurs brokers et plateformes de trading de devises.

Qu'est-ce que l'indice Euro ?

L'indice Euro donne une valeur moyenne de la performance relative de l'euro par rapport à d'autres devises clés. Cette valeur est calculée en comparant l'euro à un panier d'autres monnaies provenant de grandes nations, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon.

L'indice a trois symboles communs : EURX, EUR_I et EXY. Alors que l'EXY et l'EURX sont utilisés de manière interchangeable, l'EUR_I est un indice distinct et est moins souvent tradé.

Il existe plusieurs façons de trader l'indice Euro, notamment les CFD, les options et les ETF.

Pondération

Les composantes de l'EURX/EXY sont généralement l'USD, la GBP, le JPY, le CHF et la SEK. Bien qu'il s'agisse de l'ensemble standard de devises qui composent le panier de devises de l'indice Euro, les brokers de trading peuvent proposer leur propre composition, avec des indices personnalisés qui incluent un ensemble différent de devises ou un panier global plus large.

La pondération standard de chaque devise est la suivante :

  • 31,55% - Dollar américain (USD)
  • 30,56% - Livre sterling britannique (GBP)
  • 18,91% - Yen japonais (JPY)
  • 11,13% - Franc suisse (CHF)
  • 7,85% - Couronne suédoise (SEK)

Une critique courante de l'indice Euro est que le panier de devises n'englobe pas toutes les grandes puissances de trading. C'est pourquoi de nombreux brokers permettent aux clients de trader sur des indices Euro personnalisés qui ont des pondérations différentes et plus de devises.

Graphique des prix en direct

Historique de l'indice Euro

Le premier indice Euro, EUR_I, a été lancé en 2004 par le portail d'échange Stooq.com. Cet indice a été construit en pondérant de manière égale les composantes USD, GBP, JPY et CHF.

En 2004, Dow Jones & Company a publié deux de ses propres indices en euros, le DJEURO et le DJEURO5. Ceux-ci utilisaient un panier de 10 et 5 devises respectivement, mais aucun des deux indices n'est plus en activité.

Le New York Board of Trade (NYBOT) a lancé son propre indice, EXY/EURX, en janvier 2006. Cet indice utilise la pondération indiquée ci-dessus. L'indice était tradé par l'Intercontinental Exchange (ICE) avec des contrats à terme et des options. L'ICE a abandonné l'indice en 2011, mais de nombreux brokers et flux de données continuent de calculer et de proposer cet indice, notamment TradingView.

L'indice des devises a connu de multiples périodes d'effondrement et de reprise au cours des deux dernières décennies en raison des conditions économiques et des crises qui se sont produites. Parmi celles-ci, citons la crise financière mondiale de 2008, la crise de la zone euro à la fin des années 2000, les effets du Brexit, la pandémie de coronavirus et la crise du coût de la vie déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

L'indice de la monnaie européenne, EXY, est en période de reprise à partir de 2023, après avoir atteint son point le plus bas (96,93) au cours des cinq dernières années en septembre 2022.

Déterminants des prix

Lorsque vous tradez l'indice Euro, il est important de comprendre l'économie des nations respectives et les facteurs qui influencent la valeur de l'indice dans son ensemble. Une compréhension fondamentale ainsi que de solides compétences en matière d'analyse technique vous donneront les meilleures chances de tirer parti des opportunités de profit.

Voici quelques-unes des principales raisons de l'évolution des prix de l'indice Euro :

La santé économique de la zone euro

L'euro est la principale devise de la zone euro. En tant que tel, il suit la santé économique des 20 pays de la zone euro et a un impact important sur l'évolution du prix de l'indice Euro.

Ce déterminant couvre une série de facteurs, notamment le chômage, la performance des marchés boursiers (tels que Euronext, Deutsche Börse et SIX Swiss Exchange), ainsi que les événements politiques (tels que les élections dans des pays clés comme l'Allemagne et la France).

Inflation en euro

L'inflation et les taux d'intérêt sont des facteurs clés qui influencent la valeur de l'euro et de son indice monétaire. L'inflation mesure l'augmentation du prix des principaux biens, tels que les aliments, les matières premières, les salaires, etc. Elle peut avoir un effet important sur la valeur et la volatilité de la monnaie.

En étant capable de prédire le montant de l'inflation ou les futurs changements de taux d'intérêt, vous êtes en bonne position pour prédire les changements de l'indice Euro.

Exposition à l'USD et au GBP

Ensemble, l'USD et la livre sterling représentent environ 60 % de la pondération de l'indice. En tant que tels, les événements qui affectent ces monnaies auront un impact plus important sur la valeur de l'indice Euro par rapport aux autres monnaies. La valeur de la livre sterling a par exemple chuté suite aux résultats de l'élection du Brexit.

Généralement, on observe des relations inverses entre la force de l'euro et la force comparative des indices USD ou GBP.

Les avantages du trading de l'indice de la devise euro

  • Une variété de véhicules d'investissement - Il existe de nombreux moyens pour les traders d'investir dans l'indice Euro, tels que les CFDs, les options ou les ETFs.
  • Positions longues et courtes - Plusieurs produits CFD sont disponibles, donnant aux traders la liberté de trouver des opportunités de positions longues ou courtes.
  • Recherche - L'euro et les autres composants de l'indice sont des devises populaires qui peuvent être facilement suivies et recherchées en ligne.
  • Diversification - L'indice Euro est formé d'un panier de différentes devises, ce qui permet d'avoir un portefeuille plus diversifié.

Les inconvénients du trading de l'indice Euro

  • Composition limitée - L'indice Euro principal n'étant composé que d'une poignée de monnaies, il n'est peut-être pas le plus précis pour représenter toutes les influences clés sur l'Euro.
  • Forte pondération - L'indice est fortement pondéré en faveur de l'USD et du GBP, ce qui confère à ces devises une importance démesurée.

Comment trader l'indice de la monnaie européenne ?

Les investisseurs peuvent trader l'indice Euro de plusieurs manières. Il s'agit notamment des CFD, des ETF et des options. En raison des révisions constantes et de la moindre popularité de l'indice Euro, les brokers peuvent avoir leurs propres versions de l'actif et leurs propres véhicules de trading.

Les CFD (contracts for difference) sont un produit dérivé populaire parmi les traders particuliers car ils permettent aux investisseurs de spéculer facilement sur les mouvements de prix d'un actif dans des trades à effet de levier qui n'impliquent pas l'achat de l'actif sous-jacent. Pepperstone, par exemple, propose un CFD Euro Currency Index.

CFD sur les indices de devises chez Pepperstone

CFD sur les indices de devises chez Pepperstone

Pour commencer à trader l'indice Euro :

Trouver un broker

Une fois que vous avez choisi l'instrument que vous souhaitez trader, vous devez vous inscrire auprès d'un broker qui propose l'indice EUR. Il s'agit d'une décision importante car elle aura une incidence sur la plateforme de trading et les outils graphiques auxquels vous aurez accès, les frais que vous paierez, le nombre de trades que vous pourrez effectuer par jour et la disponibilité des outils de gestion des risques.

Les éléments clés à prendre en compte lors du choix d'un broker pour l'indice Euro sont les suivants :

  • Réglementation - Le broker de trading est-il réglementé par un organisme de réglementation fiable comme la CySEC ou la FCA ?
  • Exécution - Quelle est la rapidité d'exécution des trades ? Y aura-t-il du slippage et des requotes ?
  • Plateformes de trading - Sur quelle plateforme souhaitez-vous trader ? De quels outils de dessin et d'analyse aurez-vous besoin pour identifier les points d'entrée et de sortie ?
  • Méthodes de paiement - Quelles sont les méthodes de dépôt et de retrait disponibles ? Sont-elles assorties de frais ? Combien de temps prendront les paiements sur votre compte de trading ?
  • Structure des frais - Quels sont les spreads entre l'offre et la demande ? Devrez-vous payer des commissions ou des frais de nuit ? Pepperstone, par exemple, offre des écarts à partir de 0,6 pips avec un écart moyen de 1 pip sur l'indice Euro.
  • Assistance client - Dans quelle mesure l'équipe d'assistance est-elle accessible ? Est-elle disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ?
Brokers Réglementation Plateformes de trading Site officiel
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVIFSC, FSCA, JFSA, OCRCVM MetaTrader 4 et 5
AvaOptions
Site AvaTrade
CNMV, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, DFSA xStation Site XTB Brokers
CySEC, ASIC, BIFSC MetaTrader 4 et 5 Site XM
FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAMetaTrader 4 et 5Site Admiral Markets
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, CMA, SCBMetaTrader 4 et 5
cTrader, TradingView
Site Pepperstone
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG, ProRealTime
MT4, L2 Dealer
Site IG
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMMT4 et 5, ActivTrader
TradingView
Site ActivTrades
ASIC : Australie, BaFin : Allemagne, BIFSC : Belize, BVI FSC : Îles Vierges britanniques, BACEN & CVM : Brésil, CySEC : Chypre, CNMV : Espagne, CMVM : Portugal, CSSF : Luxembourg, CFTC : USA, CBFSAI : Irlande, CMA : Oman,, DFSA : Dubaï, FCA : Royaume-Uni, FINMA : Suisse, FSPR - FMA : Nouvelle-Zélande, FRSA : Abu Dhabi, FSA : Seychelles, FSCA : Afrique du Sud, JFSA : Japon, JSC : Jordanie, KNF : Pologne, MAS : Singapour, OCRCVM : Canada, SCB : Bahamas, VFSC : Vanuatu
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

S'inscrire

Une fois que vous avez choisi un broker, il est temps de vous inscrire. Téléchargez toutes les informations pertinentes qui vous sont demandées. Il s'agira probablement d'une pièce d'identité délivrée par le gouvernement, par exemple un permis de conduire ou un passeport.

Après avoir ouvert un compte réel, vous devrez l'approvisionner en utilisant l'une des options de dépôt du broker. Vous devrez également choisir votre effet de levier et votre devise de base. Pepperstone, par exemple, offre un effet de levier de 1:5 sur l'indice Euro.

Effectuer un trade

Après avoir ouvert un compte réel, il est temps de placer un trade. Vous devrez naviguer sur la plateforme du broker pour trouver l'instrument EXY. De nombreuses plateformes vous permettent de configurer des alertes ou des raccourcis pour trouver rapidement vos actifs préférés.

Certains brokers sur l'indice Euro proposent également des outils de gestion des risques supplémentaires lorsque vous effectuez un trade, notamment des stop loss et des take profit.

Dernier mot sur le trading de l'indice Euro

L'indice Euro peut être négocié par le biais de plusieurs produits dérivés, notamment les CFD, les options et les ETF. Un trading réussi requiert à la fois de solides compétences en analyse technique et une compréhension fondamentale des facteurs qui influencent le prix de l'indice Euro. Bien qu'il ne soit pas directement tradé sur des bourses comme l'ICE, de nombreux brokers proposent leur propre indice de la monnaie européenne, en développant l'ancien modèle pour créer un indicateur plus complet de la performance de l'euro.

FAQ

Pourquoi l'indice de la devise Euro est-il important ?

L'indice Euro est un indicateur significatif qui aide les traders à comprendre la valeur et le mouvement de l'une des devises les plus importantes du monde. Il est précieux pour ceux qui essaient d'évaluer la force de l'euro par rapport à des concurrents comme le dollar américain ou la livre sterling. Les traders peuvent gagner de l'argent en spéculant sur l'indice Euro à l'aide d'une gamme de véhicules de trading, y compris les CFD.

Que représente l'indice Euro ?

L'Euro Index représente la force relative de l'Euro en le mesurant par rapport aux monnaies qui le composent. Cela permet aux traders de voir l'évolution de la force et de la valeur de la monnaie par rapport à l'USD, la GBP, le JPY, le CHF et la SEK.

Comment l'indice Euro est-il calculé ?

L'indice est calculé en trouvant la moyenne géométriquement pondérée des cinq principales devises par rapport à l'euro. La formule de calcul exacte est donnée par : EXY = 34,38805726 x (EURUSD^(0,3155) x EURGBP^(0,3056) x EURJPY^(0,1891) x EURCHF^(0,1113) x EURSEK^(0,0785))

Qu'est-ce qui fait bouger l'indice Euro ?

Les principaux facteurs qui contribuent à l'évolution de l'indice Euro sont la santé économique de la zone Euro, les taux d'intérêt et l'inflation qui affectent l'Euro, ainsi que les effets sur les monnaies qui le composent (en particulier l'USD et la GBP en raison de leur forte pondération).