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Forex : le trading des indices de devises

Indices de devises

Le trading d'indices Forex permet aux investisseurs de spéculer de manière globale sur la valeur d'une devise plutôt que de trader une seule paire de devises. Ce guide compare le trading des paires de devises par rapport aux indices forex, les stratégies populaires et comment trouver les meilleurs brokers pour le trading des indices de devises.

En général, les indices sont une collection d'actifs regroupés pour représenter un secteur particulier du marché. Parmi les indices les plus populaires, citons le Nasdaq, qui suit 100 des plus grandes sociétés américaines à vocation non financière, et le FTSE, qui répertorie les 100 premières actions cotées à la Bourse de Londres (LSE) par capitalisation boursière.

Un indice forex fonctionne sur le même principe mais vise à suivre la valeur d'une seule devise. Ces indices y parviennent en suivant un panier de paires de devises individuelles, qui sont pondérées pour fournir une valeur théoriquement équilibrée pour la devise principale. Cela réduit l'exposition à une seule paire de devises et vise à fournir un véhicule de trading basé sur une seule devise.

Par exemple, l'indice du dollar américain est calculé en combinant un panier de devises des principales nations mondiales, dont le Royaume-Uni, le Canada et la Suisse. La pondération des différentes paires de devises est la suivante :

  • 57,6% - Euro/Dollar US (EUR/USD)
  • 13,6% - Dollar américain/Yen japonais (USD/JPY)
  • 11,9% - Livre sterling/Dollar américain (GBP/USD)
  • 9,1% - Dollar américain/Dollar canadien (USD/CAD)
  • 4,2% - Dollar américain/Couronne suédoise (USD/SEK)
  • 3,6% - Dollar américain/Franc suisse (USD/CHF)

Les principaux indices forex comprennent l'USDX mentionné ci-dessus, l'indice de la devise euro et l'indice du franc suisse. Cependant, il existe également des indices forex pour les devises mineures et exotiques, comme l'indice de la couronne suédoise et l'indice de la couronne norvégienne.

Trading d'indices forex vs trading de paires forex

La principale différence entre le trading des paires de devises et des indices est la diversification. Lors du trading de paires de devises, les investisseurs spéculent sur la relation de prix entre deux devises. Cette relation est souvent plus volatile qu'un indice forex et les principaux actifs tels que USD/EUR sont plus liquides. D'autre part, le trading d'indices de devises fournit une valeur plus équilibrée d'une seule devise.

Les actifs disponibles constituent une autre différence. Alors qu'il existe des centaines de paires de devises, il y a beaucoup moins d'indices forex. Le trading de paires de devises par rapport aux indices est donc un bon moyen de spéculer sur des devises mineures ou exotiques.

Marchés et instruments

En ce qui concerne le trading d'indices forex, comme indiqué ci-dessus, il n'y a pas autant de marchés à choisir que les indices traditionnels ou les paires de devises. Bien que des devises non majeures telles que la couronne suédoise et le dollar de Singapour soient disponibles pour le trade, les investisseurs sont limités à des dizaines, plutôt qu'à des centaines de marchés.

Cependant, les instruments de trading disponibles pour les indices de devises ne manquent pas. Par exemple, l'indice du dollar américain peut être négocié par le biais de CFD de type forex, de contrats à terme et d'options.

Frais de trading

Les frais sont un élément clé pour les investisseurs, car des frais et commissions élevés peuvent rapidement réduire les bénéfices.

Les investisseurs seront heureux d'apprendre que pour le trading de l'indice forex, les frais sont généralement compétitifs. En fait, pour le trading de l'indice du dollar américain et d'autres indices FX majeurs, de nombreux brokers proposent un trading sans commission ou des CFD à faible spread.

XTB - USDIDX

Spécifications pour le trading de l'indice du dollar chez XTB

Si vous cherchez à tradez les principaux indices forex par des méthodes plus traditionnelles telles que les fonds communs de placement ou les ETF, les coûts sont également faibles. En effet, ces instruments sont des fonds de suivi passifs plutôt que des fonds gérés activement qui exigent des commissions plus élevées.

Les avantages du trading d'indices Forex

  • Trading d'une seule devise - Alors que les paires de devises permettent aux investisseurs d'opposer deux devises l'une à l'autre, le trading d'indices de devises permet aux investisseurs de spéculer sur une valeur globale plus équilibrée d'une seule devise.
  • Simplicité - Lors du trading de paires de devises, les investisseurs sont très exposés aux fluctuations de deux devises, plutôt que d'une seule. Par exemple, un trader qui pense que l'euro va faiblir peut spéculer sur l'EUR/USD, mais il sera également vulnérable aux variations de l'USD. Cependant, le panier équilibré de devises utilisé dans les indices forex permet de réduire l'exposition aux variations de la devise de base.
  • Faibles coûts - Les indices forex ont tendance à avoir des spreads et des commissions de broker compétitifs, qu'il s'agisse de trades CFD de type forex ou d'autres véhicules.
  • Gamme d'instruments - Des CFD aux contrats à terme, le trading des indices de devises est disponible par le biais d'une gamme de véhicules, adaptés à différents styles et stratégies de trading.

Inconvénients du trading sur indices Forex

  • Faible volatilité - Lorsque vous tradez des produits dérivés à effet de levier tels que les options et les CFD, la volatilité peut faire exploser les profits. Les valeurs plus équilibrées des indices forex peuvent limiter ce potentiel de profit en raison d'une volatilité comparativement plus faible.
  • Exposition élevée à une seule paire - Les pondérations des paires forex sont censées offrir une méthode diversifiée pour fournir une valeur à une devise. Cependant, ce n'est pas toujours le cas dans la pratique. Par exemple, en raison de l'avènement de l'euro et de la consolidation des devises européennes en une seule, l'US Dollar Index est exposé à 57,6 % à l'EUR/USD.
  • Marchés limités - Alors que des centaines de paires de devises offrent aux investisseurs la possibilité de spéculer sur des devises mineures et exotiques, il existe actuellement relativement peu d'indices forex.
  • Heures de trading réduites - Les marchés des changes bénéficient d'un trading 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7 grâce à l'utilisation de plusieurs centres de trading mondiaux, dont Londres et New York. Malheureusement, les indices de devises ne bénéficient pas de ce système et ont des heures de trading considérablement réduites par rapport aux paires de devises forex.

Stratégies de trading des indices forex

Il existe différentes stratégies d'apprentissage de l'indice forex en direct. En fin de compte, les traders expérimentés s'appuient sur une combinaison d'indicateurs et de signaux forex de premier plan pour prévoir les trades.

Rumeurs et nouvelles

Les investisseurs forex expérimentés connaissent le pouvoir des nouvelles de dernière minute sur la valeur d'une devise. Les traders peuvent tirer parti de cette opportunité de trading en utilisant les indices forex, qui filtrent les effets des autres devises grâce à leur diversification.

Une stratégie populaire consiste à "acheter la rumeur et vendre la nouvelle". Il s'agit de verrouiller votre position avant que le marché ne réagisse à la nouvelle à venir afin de maximiser les profits. Toutefois, il s'agit d'une stratégie risquée car les rumeurs peuvent souvent être incorrectes. En outre, rien ne garantit que les nouvelles affecteront les marchés de la manière prévue par les investisseurs.

Les nouvelles de dernière minute à surveiller comprennent les annonces d'inflation et de taux d'intérêt, ainsi que les interventions monétaires très médiatisées, comme celle de la fin 2022, lorsque la Banque d'Angleterre est intervenue pour acheter des obligations à long terme.

Il s'agissait de contenir la vente massive qui s'est produite après le mini-budget éphémère du gouvernement, qui a affecté le rendement des gilts à 30 ans jusqu'à 1 %, ainsi que la valeur de la livre par rapport au dollar.

Données fondamentales

Les investissements à long terme dans un indice forex seront souvent guidés par l'analyse fondamentale. Il s'agit des facteurs économiques et politiques qui influencent la valeur d'une devise.

La croissance économique, telle qu'elle est mesurée par le PIB et les taux d'emploi, est un exemple de facteurs fondamentaux. La stabilité politique est également un facteur fondamental, les marchés étant notoirement sensibles aux changements politiques. La balance commerciale est également importante, les exportations élevées renforçant généralement une monnaie.

Les investisseurs examinent souvent les données historiques pour dégager des tendances dans les fondamentaux d'une monnaie et faire des prévisions sur sa valeur future. Cependant, si un investisseur pense qu'un événement à venir va modifier la tendance des fondamentaux, un trade inversé est toujours une forme d'investissement lucrative, en particulier lorsqu'on utilise des options.

L'analyse technique

Grâce à la grande disponibilité de l'analyse particulière et de plateformes telles que TradingView et MetaTrader 4, une analyse technique puissante est plus accessible que jamais aux investisseurs.

Les utilisateurs peuvent s'intéresser aux lignes de tendance telles que l'indice de force relative (RSI) dans le trading d'indices forex ou à d'autres indicateurs avancés tels que les lignes de support et de résistance et les superpositions de Fibonacci.

L'analyse technique peut s'effectuer sur différents horizons temporels, les instruments de trading forex à court terme tels que les CFD permettant d'analyser les tendances sur des graphiques de 1 ou 5 minutes.

Comment trader les indices de devises ?

Choisissez votre marché et votre instrument

Bien que de nombreux brokers proposent plusieurs indices de devises, il est préférable de choisir d'abord vos actifs de trading préférés. Vous pourrez ainsi vous assurer que le broker que vous avez choisi prend en charge ces actifs avant de vous inscrire et de déposer des fonds.

Il est également important de choisir vos instruments de trading préférés, car la plupart des brokers n'en prennent en charge qu'un ou deux, par exemple les CFD, les ETF ou les contrats à terme.

Choisir un broker

Lorsqu'il s'agit du trading des indices forex, il est essentiel de choisir un broker réputé et peu coûteux. Voici nos meilleurs conseils pour trouver le meilleur broker d'indices forex :

  • Réglementé par un organisme réputé.
  • Il propose des structures de frais de trading et de paiement compétitives, comme un compte sans commission.
  • Il prend en charge vos méthodes de paiement préférées, telles que PayPal ou le virement bancaire.
  • Utilise des plates-formes de trading fiables et conviviales.
  • Offre une assistance clientèle utile et accessible, disponible 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7 par chat en direct ou par téléphone.
Brokers Réglementation Plateformes de trading Site officiel
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVIFSC, FSCA, JFSA, OCRCVM MetaTrader 4 et 5
AvaOptions
Site AvaTrade
CNMV, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, DFSA xStation Site XTB Brokers
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG, ProRealTime
MT4, L2 Dealer
Site IG
FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAMetaTrader 4 et 5Site Admirals
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, CMA, SCBMetaTrader 4 et 5
cTrader, TradingView
Site Pepperstone
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMMT4 et 5, ActivTrader
TradingView
Site ActivTrades
CySEC, ASIC, BIFSC MetaTrader 4 et 5 Site XM
ASIC : Australie, BaFin : Allemagne, BIFSC : Belize, BVI FSC : Îles Vierges britanniques, BACEN & CVM : Brésil, CySEC : Chypre, CNMV : Espagne, CMVM : Portugal, CSSF : Luxembourg, CFTC : USA, CBFSAI : Irlande, CMA : Oman,, DFSA : Dubaï, FCA : Royaume-Uni, FINMA : Suisse, FSPR - FMA : Nouvelle-Zélande, FRSA : Abu Dhabi, FSA : Seychelles, FSCA : Afrique du Sud, JFSA : Japon, JSC : Jordanie, KNF : Pologne, MAS : Singapour, OCRCVM : Canada, SCB : Bahamas, VFSC : Vanuatu
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

Créer un compte

Maintenant, créez un compte. Il s'agit généralement d'un processus simple, mais les entreprises exigent souvent des détails de vérification à des fins réglementaires, tels que des pièces d'identité, des passeports ou des relevés bancaires.

Ensuite, vous devez approvisionner votre compte de trading d'indices forex. Si vous envisagez de tradez un marché d'indices de devises à effet de levier, assurez-vous de disposer d'un capital suffisant pour éviter un stop-out rapide ou un appel de marge.

Trouvez votre marché

Une fois que votre compte est configuré et approvisionné, il est temps de commencer à trader les indices forex. Téléchargez l'une des plates-formes de trading prises en charge par votre broker (certains courtiers proposent également des plates-formes en ligne) et accédez au produit de votre choix.

Si votre trading se concentre sur un petit nombre de marchés, la plupart des plateformes permettent aux traders d'ajouter des signets ou des favoris à ces pages d'actifs pour une navigation rapide à l'avenir.

Effectuer un trade

Une fois que vous avez effectué l'analyse de votre indice forex, il est temps de procéder au trade.

En plus de sélectionner votre position, définissez des niveaux de stop-loss et de take-profit, avec des outils de "trailing" avancés disponibles sur certaines plateformes. Cela vous aidera à contrôler votre exposition au risque.

Fermez votre position

Surveillez le marché pour trouver la meilleure occasion de clôturer votre trade, en prenant vos bénéfices ou en soldant vos pertes.

Dernier mot sur le trading des indices Forex

Le trading d'indices de devises est un bon choix pour les investisseurs qui souhaitent spéculer sur la valeur d'une devise en s'exposant moins aux paires de devises individuelles. Il existe de nombreux instruments de trading d'indices forex, et ces marchés sont en grande partie à faible coût. Cependant, le choix est limité pour les marchés exotiques et les heures de trading sont réduites par rapport aux paires de devises traditionnelles.

FAQ - Trading des indices de devises

Qu'est-ce qu'un indice dans le trading Forex ?

Un indice forex est un panier de paires de devises ayant une monnaie commune, telle que le dollar américain. Cela fournit une mesure diversifiée de la valeur de cette monnaie commune.

Le trading d'indices Forex offre essentiellement un moyen de spéculer sur la valeur d'une seule devise, telle que le dollar américain, l'euro ou la livre sterling.

Quels sont les meilleurs indices de devises à trader ?

Les indices Forex tels que l'indice du dollar américain, l'indice de la livre sterling et l'indice de l'euro sont très liquides. Cependant, une stratégie solide peut faire de n'importe quel indice forex un marché de trading rentable.

Consultez notre tutoriel sur le trading des indices forex pour trouver un broker approprié et commencer à trader.

Quel est le meilleur moment pour trader les indices forex ?

Les meilleures opportunités de trading d'indices forex se présenteront à l'approche de nouvelles importantes, telles que les annonces de taux d'intérêt, les changements de politique monétaire des gouvernements et les nouvelles relations commerciales mondiales.

Notez que contrairement au trading des paires de devises standard, les indices Forex ne sont pas forcément disponibles 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7.

Le trading d'indices Forex est-il préférable à celui des paires de devises ?

Le trading d'indices Forex permet aux investisseurs de spéculer sur une seule devise de manière plus fiable et plus stable qu'en utilisant une seule paire de devises. Cependant, le trading de paires de devises peut être plus lucratif en raison de sa volatilité comparative, et les investisseurs ont plus d'options en ce qui concerne les devises disponibles.