#1 25-11-2022 19:25:08

Climax

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Comment et pourquoi investir dans les ETF sectoriels ?

Depuis leur apparition sur le marché financier, les fonds négociés en bourse sont devenus l'un des instruments les plus populaires auprès des investisseurs. Ce type de fonds commun offre certaines facilités de trading et c'est l'une des clés de leur succès. Les ETF sont des fonds qui suivent des indices et d'autres actifs. Au fil du temps, ils ont diversifié leurs possibilités d'investissement. Parmi les différents types d'ETF que nous pouvons trouver, il y a les ETF sectoriels.

Les marchés boursiers nous informent de leur évolution par le biais des célèbres indices boursiers. Ceux-ci sont constitués d'un ensemble de données sur les stocks qu'ils mesurent. Par exemple, le S&P 500 mesure la performance des 500 plus grandes sociétés de capitalisation des États-Unis. À son tour, chaque entreprise de l'indice a une représentation pondérée en fonction de certains critères.

Par conséquent, les fonds qui souhaitent répliquer un indice tel que le S&P 500 construisent leurs portefeuilles d'actifs avec des actions des 500 sociétés et dans une proportion qui reproduit cette pondération.

Dans le même temps, les indices comportent des secteurs industriels définis. Les ETF sectoriels représentent un portefeuille composé d'actions de ces secteurs. C'est une bonne opportunité pour les investisseurs qui veulent un portefeuille diversifié sans avoir à acheter toutes les actions du secteur.

Que sont les ETF sectoriels ?

Depuis leur lancement en 1993, les fonds négociés en bourse ont gagné en popularité auprès des investisseurs.

Le premier ETF suivait l'indice S&P 500. Ce fonds existe toujours et est l'un des plus négociés du marché. Nous parlons de l'ETF SPDR S&P 500 Trust. Il est également connu sous le nom de SPY.

Au fil du temps, les ETF ont intégré différents actifs sous gestion, tous adaptés aux différents palais des investisseurs. C'est ainsi que les ETF sectoriels sont apparus sur le marché.

Il s'agit de fonds négociés en bourse qui suivent la performance des actions d'un secteur ou d'une industrie particulière.

Les ETF sectoriels sont largement acceptés par les investisseurs. Ils sont utilisés comme instruments de couverture ou de spéculation. Les ETF sectoriels sont très liquides sur le marché secondaire. Cela leur permet de refléter de manière plus ou moins fiable et avec peu de marge d'erreur les performances du secteur.

Les investisseurs peuvent acheter et vendre les parts d'un ETF sectoriel sur le marché secondaire. Les transactions sont effectuées par l'intermédiaire d'un courtier autorisé à négocier ces instruments financiers.

Les fonds négociés en bourse offrent des facilités que les investisseurs apprécient. Contrairement aux fonds communs de placement, un ETF est négocié à la bourse. Ils peuvent être achetés et vendus tout au long de la journée de trading. En raison de la liquidité mentionnée ci-dessus, les investisseurs ont peu de difficultés à les négocier. En outre, leurs frais et coûts sont inférieurs à ceux des fonds communs de placement.

Qu'entendons-nous par secteurs ?

Les ETF sectoriels construisent leur portefeuille d'investissement en prenant un secteur ou une industrie particulière. Au lieu de suivre un indice boursier complet, ils se concentrent sur les actions d'un groupe spécifique. Par exemple, les actions des entreprises du secteur de l'énergie ou de la technologie.

Les secteurs dans lesquels un ETF sectoriel investit ne sont pas fantaisistes. Il existe une norme de classification qui définit ces secteurs industriels. Elle est connue sous le nom de Global Industry Classification Standard (GICS).

Cette norme a été développée par les principaux fournisseurs d'indices boursiers MSCI Inc. et Standard & Poor's.

Le GICS établit 11 grands secteurs industriels, qui sont ensuite divisés en 24 groupes industriels, 68 industries et 157 sous-industries.

Les ETF sectoriels reprennent cette classification pour construire leurs portefeuilles d'investissement. Cependant, les fonds négociés en bourse ne doivent pas nécessairement s'en tenir à cette classification. Ils peuvent construire leur propre secteur industriel. Il existe des fonds négociés en bourse qui choisissent, dans un secteur particulier, des actions internationales pour leurs investissements.

Les 11 secteurs définis par le GICS

De nombreux investisseurs voient dans les ETF sectoriels le potentiel de rendements plus élevés que ceux offerts par les indices boursiers en général. En effet, en fonction des conditions macroéconomiques, de la situation géopolitique et d'autres facteurs, certains secteurs industriels peuvent surperformer l'indice.

Avant d'investir dans des ETF sectoriels, jetez un coup d'œil à la liste des 11 principaux secteurs tels que définis par le GICS.

• Énergie (XLE)

• Consommation discrétionnaire (XLY)

• Soins de santé (XLV)

• Matériaux (XLB)

• Consommation de base (XLP)

• Finance (XLF)

• Services de communication (XTL)

• Technologies de l'information (SMH)

• Immobilier (IYR)

• Services publics (XLU)

• Produits industriels (XLI)

Conclusions sur les ETF sectoriels

Les ETF sectoriels offrent aux investisseurs la possibilité de surperformer des indices boursiers entiers.

Avant de choisir un secteur ou une industrie en particulier, les investisseurs demandent l'aide d'un conseiller financier ou effectuent leurs propres recherches.

Investir comporte des risques de perte

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