Comment investir dans l’hydrogène avec des actions et des ETF ?

L'hydrogène est passé du statut de mot à la mode dans le domaine de l'énergie à celui de véritable moteur de croissance. Alors que les gouvernements du monde entier s'engagent sérieusement dans la transition vers les énergies propres, l'hydrogène occupe une place de plus en plus centrale dans les discussions entre les traders actifs.

Lorsque nous avons commencé à tester les brokers liés à l'hydrogène, une chose nous a immédiatement frappés : la volatilité. Ces actions peuvent évoluer rapidement. Cela s'explique en partie par le fait que bon nombre de ces entreprises sont encore en phase de croissance, et en partie par le fait que l'intérêt des investisseurs monte en flèche dès que de nouvelles informations concernant les subventions ou les investissements dans les infrastructures sont publiées.

Pour nous, traders, cela rend les actions et les ETF liés à l'hydrogène particulièrement intéressants. Il est toutefois essentiel de trouver une plateforme offrant un accès, des outils et des tarifs adaptés. Heureusement, nous avons effectué des tests afin d'identifier les meilleurs brokers pour trader l'hydrogène.

Pourquoi ces brokers sont-ils les meilleurs pour le trading de l'hydrogène ?

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles nous considérons ces plateformes comme les meilleurs fournisseurs pour le trading dans le domaine de l'économie de l'hydrogène :

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eToro

eToro est le meilleur broker pour les actions et les ETF liés à l'hydrogène en France. Lors de nos tests, eToro a impressionné les traders actifs qui souhaitent s'exposer directement à l'hydrogène avec une dimension sociale. L'accès se concentre sur des noms américains populaires tels que Plug Power, Ballard Power Systems et Bloom Energy, ainsi que sur des ETF de premier plan tels que HYDR et HDRO. La profondeur des actions européennes de plus petite taille fait défaut, mais si votre stratégie repose sur une exposition à l'hydrogène traditionnel et des signaux dictés par la foule, eToro est une excellente plateforme.

eToro s'impose comme une référence du trading social en offrant une interface intuitive et un espace communautaire dynamique où les nouveaux investisseurs peuvent facilement repérer des opportunités. La plateforme se distingue aussi par ses frais attractifs sur un large choix de CFD et d'actions au comptant, tout en proposant des avantages particulièrement intéressants pour les traders chevronnés qui partagent leurs stratégies.

Avantages

• Les services du broker sont parfaits pour les débutants, avec des transactions boursières sans commission, un dépôt minimum faible et une démo illimitée.
• eToro a introduit le staking automatisé de cryptomonnaies (à l'exception d'Ethereum qui nécessite une inscription préalable), offrant ainsi une voie vers des revenus passifs.
• En 2025, eToro a cessé d'inclure tous les frais de trading de cryptomonnaies dans le spread. Désormais, la même commission est facturée séparément et indiquée clairement, offrant ainsi aux traders actifs plus de transparence sans augmenter les coûts globaux.

Inconvénients

• Les retraits sont soumis à un minimum de 30 $ et à des frais fixes de 5 $, ce qui peut peser sur les débutants disposant d'un petit capital.
• Du côté du support, les options restent limitées, hormis le chat en direct directement intégré à la plateforme.
• L'absence de solutions graphiques tierces comme MT4 risque de freiner les traders aguerris habitués à ce type d'outils.

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XTB

XTB s'est révélé être un bon choix pour les traders spécialisés dans l'hydrogène. La plateforme donne accès à des sociétés américaines actives dans le secteur de l'hydrogène, telles que Plug Power et Bloom Energy, avec HYDR parmi les ETF disponibles. Elle s'est particulièrement distinguée en matière de tarification : les spreads et les coûts sont restés faibles tout au long des tests, ce qui la rend très attractive.

XTB se distingue comme le choix idéal pour les nouveaux traders grâce à sa formidable plateforme xStation, ses tarifs sans commission, son absence de dépôt minimum et ses excellents outils pédagogiques, dont beaucoup sont parfaitement intégrés à la plateforme.

Avantages

• Avec plus de 7 000 instruments, dont des CFD sur actions, indices, ETF, matières premières, devises, cryptomonnaies, actions réelles, ETF réels, et, plus récemment, plans d'investissement, XTB s'adresse aussi bien aux traders à court terme qu'aux investisseurs à long terme.
• Un service client de premier ordre est disponible 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, avec notamment un chat en direct convivial dont le temps de réponse est inférieur à deux minutes lors des tests.
• La plateforme xStation continue d'impressionner par son interface conviviale et ses fonctionnalités intuitives, notamment des flux d'actualités personnalisables, des cartes thermiques du sentiment et un calculateur pour traders, ce qui réduit la courbe d'apprentissage pour les nouveaux traders.

Inconvénients

• XTB ne propose pas de compte à spread brut, qui devient de plus en plus courant chez ses concurrents tels que Pepperstone, ce qui peut décevoir les day traders à la recherche des spreads les plus serrés.
• XTB a cessé de prendre en charge MT4, limitant ainsi les traders à sa plateforme propriétaire, xStation, ce qui peut dissuader les traders avancés familiarisés avec la suite MetaTrader.
• Les outils de recherche de XTB sont bons, mais pourraient être excellents s'ils allaient au-delà des fonctionnalités internes et donnaient accès à des outils tiers de premier plan tels que Autochartist, Trading Central et TipRanks.

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IG

Lors de nos tests sur le trading de l'hydrogène, IG a offert l'une des meilleures expériences. La couverture était large, allant des géants américains comme Plug Power aux acteurs européens tels que Linde et Nel ASA, et l'accès aux ETF (HYDR, HTWO) était fluide. L'exécution s'est démarquée : les ordres ont été exécutés rapidement et de manière constante, et les spreads sont restés respectables même lors des sessions les plus agitées. Les outils graphiques de la plateforme sont excellents pour suivre les titres volatils liés à l'hydrogène.

IG reste l'un des courtiers les plus complets, avec une plateforme web conviviale, un programme de formation particulièrement adapté aux débutants, ainsi que des outils graphiques de haut niveau enrichis par son intégration récente avec TradingView. La qualité des données en temps réel et la rapidité d'exécution en font également une option prisée des traders expérimentés.

Avantages

• La plateforme graphique avancée ProRealTime est gratuite tant que certaines conditions modestes d'activité mensuelle sont remplies.
• IG propose une vaste collection de ressources pédagogiques professionnelles et attrayantes, notamment des webinaires, des articles et des analyses.
• La plateforme web propriétaire continue de s'adresser aux traders de tous niveaux, avec des outils graphiques avancés et des données de marché en temps réel utiles pour le day trading, tandis qu'IG a également ajouté l'intégration de TradingView.

Inconvénients

• IG applique des frais d'inactivité de 12 $ par mois après 2 ans, ce qui dissuade les investisseurs occasionnels.
• Les spreads sur les actions et les CFD restent supérieurs à ceux des brokers les moins chers comme XTB, d'après les tests effectués.
• Bien qu'il existe une protection contre le solde négatif dans l'Union européenne, il n'y a pas de protection des comptes ni de stop loss garanti pour les clients américains.

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Interactive Brokers

Interactive Brokers offre la couverture la plus complète en matière d'hydrogène parmi toutes les plateformes que nous avons testées, des grandes capitalisations internationales comme Linde aux petites entreprises spéculatives en Europe et en Asie, en passant par un accès complet aux ETF HYDR, HTWO et HDRO. Les coûts sont faibles, avec des spreads toujours serrés et des comptes multidevises qui facilitent les investissements transfrontaliers dans l'hydrogène. La complexité de la plateforme la rend particulièrement adaptée aux traders expérimentés, mais pour une couverture mondiale du secteur de l'hydrogène, Interactive Brokers est une excellente option.

Interactive Brokers figure parmi les brokers préférés des investisseurs professionnels, grâce à ses plateformes graphiques performantes, ses flux de données en temps réel et ses interfaces personnalisables, notamment via la nouvelle application IBKR Desktop. Avec des tarifs particulièrement compétitifs et des options d’ordres avancées, il séduit aussi les day traders, tandis que son catalogue d’actions reste l’un des plus complets du marché.

Avantages

• La plateforme TWS a clairement été conçue pour les traders intermédiaires et avancés. Elle propose plus de 100 types d'ordres et un flux de données de marché en temps réel fiable qui est rarement hors ligne.
• IBKR continue d'offrir un accès inégalé aux actions mondiales avec des dizaines de milliers de titres disponibles provenant de plus de 100 centres de marché dans 24 pays, dont récemment la Bourse saoudienne.
• IBKR est l'une des sociétés de courtage les plus respectées et les plus fiables, réglementée par les autorités les plus strictes, vous pouvez donc avoir confiance en l'intégrité et la sécurité de votre compte de trading.

Inconvénients

• L'apprentissage de la plateforme TWS peut s'avérer complexe pour les débutants, qui doivent souvent consacrer du temps à maîtriser ses nombreuses fonctionnalités. À l'inverse, l'interface web d'eToro se révèle bien plus intuitive et accessible pour les traders novices.
• Chez IBKR, bien que les outils d'analyse soient performants, leur répartition entre les différentes plateformes de trading et l'espace « Gestion de compte » sur le site manque de cohérence, ce qui peut nuire à la fluidité de l'expérience utilisateur.
• Un autre point limitant est l'impossibilité d'ouvrir plusieurs sessions simultanées avec un même compte. Ainsi, il n'est pas possible d'utiliser conjointement l'application mobile et le logiciel de bureau, une contrainte qui peut parfois compliquer la pratique du trading au quotidien.

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Comment nous avons sélectionné les meilleurs brokers proposant des actions et des ETF liés à l'hydrogène

L'hydrogène est encore un secteur émergent ; par conséquent, le choix du broker revêt une importance plus grande que pour les actions traditionnelles. Nous avons testé chaque plateforme de manière pratique plutôt que de nous fier aux fonctionnalités annoncées. Notre objectif était de voir comment chaque broker gère le trading réel des actions et des ETF liés à l'hydrogène.

Voici ce que nous avons recherché lors des tests des brokers :

🔹Couverture du marché : certaines plateformes ne vous donnent accès qu'aux grandes entreprises américaines, tandis que d'autres couvrent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en Europe, en Asie et aux États-Unis. Nous recherchions des brokers qui offraient plus que Linde et Air Products. L'accès à des actions en croissance telles que Nel ASA ou Ballard Power Systems a été un facteur clé dans notre évaluation.

🔹Accès aux ETF : les ETF liés à l'hydrogène sont de plus en plus populaires pour la diversification. Nous avons testé l'accès aux principaux ETF, notamment le Global X Hydrogen ETF (HYDR), le Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) et le L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO). Les brokers proposant à la fois des ETF américains et européens ont obtenu un meilleur score.

🔹Vitesse d'exécution : nous avons passé plusieurs ordres au marché et à cours limité sur des titres à grande capitalisation comme Linde et sur des titres plus petits et volatils comme Plug Power et Nel ASA. Nous avons mesuré la rapidité d'exécution des ordres et suivi tout dérapage pendant les périodes de forte activité du marché.

🔹Coûts et frais : nous avons enregistré les spreads, les commissions et les frais de financement au jour le jour pour diverses transactions. Cela nous a permis de déterminer quels brokers sont vraiment rentables pour le trading d'actions et d'ETF liés à l'hydrogène, plutôt que de nous fier uniquement à leurs barèmes de frais publiés.

🔹Facilité d'utilisation de la plateforme : la facilité d'utilisation est importante, en particulier pour les secteurs volatils comme celui de l'hydrogène. Nous avons évalué les graphiques, les alertes, les listes de surveillance et les outils de recherche, ainsi que le processus d'intégration et la rapidité de création de compte.

🔹Scénarios de trading réels : nous avons simulé différentes stratégies de trading, y compris des transactions à court terme sur des actions individuelles volatiles. Cela nous a permis de tester les performances de chaque courtier dans des scénarios auxquels les day traders sont le plus susceptibles d'être confrontés.

Comment investir dans l'hydrogène

Il existe deux façons principales d'investir dans l'hydrogène :

1. Achats d'actions individuelles

L'achat d'actions individuelles liées à l'hydrogène vous expose directement aux entreprises qui stimulent le secteur. Cela fonctionne bien si vous souhaitez vous concentrer sur quelques noms et profiter de leur croissance (ou les vendre à découvert si l'engouement s'estompe). Mais le compromis est la volatilité : les entreprises purement axées sur l'hydrogène, comme Plug Power, peuvent connaître des fluctuations à deux chiffres en une seule séance.

L'hydrogène est un mélange de géants et de perturbateurs. D'un côté, vous avez des entreprises chimiques bien établies qui produisent de l'hydrogène depuis des décennies. De l'autre, des innovateurs plus petits et très volatils tentent de se faire une place dans le boom des énergies propres.

Voici les principaux noms que nous gardons à l'œil :

Au cours de mes tests, j'ai remarqué que les brokers proposaient des actions très variées. Les grandes capitalisations telles que Linde et Air Products sont accessibles presque partout, tandis que des noms comme Nel ASA nécessitent souvent un broker couvrant largement le marché européen.

Plateforme XTB

2. Fonds négociés en bourse (ETF)

Les ETF liés à l'hydrogène constituent la solution la plus judicieuse si vous privilégiez la diversification. Au lieu de miser sur une ou deux entreprises, vous répartissez votre exposition entre des dizaines d'acteurs dans les domaines de la production d'hydrogène, des piles à combustible et des infrastructures.

Les fonds les plus populaires que nous avons observés sur les différentes plateformes lors de nos tests sont les suivants :

• Global X Hydrogen ETF (HYDR) - Fonds coté aux États-Unis qui suit les acteurs de la production et de la chaîne d'approvisionnement en hydrogène.
• Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) - Exposition diversifiée aux innovateurs mondiaux dans le domaine de l'hydrogène.
• L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO) - Une option européenne couvrant les entreprises du secteur de l'hydrogène et des piles à combustible.
• VanEck Hydrogen Economy ETF (HDRO.EU) - Un autre produit basé dans l'UE offrant une large exposition au secteur.

L'hydrogène est certes volatil, mais c'est justement ce qui le rend intéressant pour beaucoup d'entre nous, traders. La clé réside dans le choix du bon broker, qui donne accès à la fois aux actions individuelles et aux ETF, avec des spreads serrés et une exécution fiable.

Plateforme Interactive Brokers

Avantages et inconvénients du trading de l'hydrogène

Avantages

• Fort potentiel de croissance : l'hydrogène est à l'avant-garde de la transition vers les énergies propres, tant auprès des entreprises établies que des start-ups innovantes.
• Diversification via les ETF : les ETF tels que HYDR et HTWO vous permettent de répartir votre risque sur plusieurs acteurs du secteur de l'hydrogène en une seule transaction.
• La volatilité crée des opportunités : les fluctuations de prix des petites entreprises du secteur de l'hydrogène peuvent offrir un potentiel de trading à court terme.
• Exposition mondiale : les traders peuvent accéder aux actions américaines, européennes et certaines actions asiatiques liées à l'hydrogène par l'intermédiaire des brokers appropriés.

Inconvénients

• Forte volatilité : les petites actions liées à l'hydrogène peuvent connaître des fluctuations importantes en fonction des annonces politiques, des résultats financiers ou des annonces de projets.
• Liquidité limitée sur certains titres : certains ETF et certaines actions de petite capitalisation se négocient avec un volume plus faible, ce qui peut avoir une incidence sur les exécutions et les prix.
• Secteur complexe : il est nécessaire de comprendre la production d'hydrogène, les piles à combustible et les infrastructures pour effectuer des transactions éclairées.
• L'accès aux brokers varie : toutes les plateformes ne proposent pas toutes les actions et tous les ETF liés à l'hydrogène, il est donc essentiel de choisir soigneusement son broker.

Conclusion

Investir dans l’hydrogène à travers des actions ou des ETF, c’est miser sur un secteur en pleine expansion, mais encore jeune et parfois imprévisible. Les fluctuations rapides de cours rappellent que la prudence est de mise, surtout pour les débutants. Cependant, pour ceux qui savent tirer parti de la volatilité, l’hydrogène peut offrir des opportunités de trading uniques, à condition de choisir le bon broker. Que vous recherchiez la simplicité et l’aspect social d’eToro, la compétitivité tarifaire de XTB, la profondeur d’IG ou encore la couverture mondiale d’Interactive Brokers, l’essentiel est d’adopter une approche adaptée à votre profil et à vos objectifs.

FAQ : Investir dans l’hydrogène