Trader Workstation : revue du terminal de trading

Trader Workstation est la plateforme de trading propriétaire d'Interactive Brokers, réputée pour son interface Mosaic personnalisable et sa vaste gamme de types d'ordres. Les traders ont accès à plus de 160 marchés non seulement via le logiciel de bureau, mais aussi via un navigateur web et une application mobile.

Dans ce tutoriel, nous expliquons ce qu'est Trader Workstation, comment il fonctionne et nous passons en revue toutes ses principales fonctionnalités.

Trader Workstation

Trader Workstation (souvent appelé TWS) est une plateforme de trading axée sur l'analyse technique. Bien que ce terminal de trading soit la propriété d'Interactive Brokers, il peut être téléchargé par d'autres brokers qui proposent Trader Workstation gratuitement. Il existe deux versions de TWS, Classic et Mosaic.

La plateforme Trader Workstation peut être téléchargée sur un ordinateur de bureau, sur les systèmes d'exploitation Mac (y compris Big Sur), Windows et Ubuntu Linux, ou sur Google Android et Apple iOS pour les traders disposant d'un iPad ou d'un Chromebook. Trader Workstation est également disponible en tant qu'application web, mais elle doit être accessible via un navigateur compatible Java afin d'éviter une erreur Java.

Comment utiliser Trader Workstation

Avant de pouvoir vous connecter à Trader Workstation, vous devez installer le logiciel de la plateforme. Consultez le site web du broker pour obtenir la dernière version à télécharger et des informations sur la configuration requise, notamment la résolution de l'écran, la mémoire vive, le processeur (32 bits ou 64 bits), le système d'exploitation et le navigateur.

Après vous être connecté, vous avez la possibilité de télécharger le programme d'installation hors ligne afin de pouvoir utiliser Trader Workstation hors ligne si vous le souhaitez. Cette version nécessitera des mises à jour manuelles pour les nouvelles fonctionnalités, car les nouvelles versions ne seront pas téléchargées automatiquement, contrairement à l'utilisation de TWS en ligne. Vous pouvez également mettre à jour les paramètres de déconnexion automatique sur la page Verrouillage et sortie, bien qu'il n'y ait pas d'option pour désactiver complètement cette fonction sans installer un logiciel externe.

Ajoutez ensuite les données du marché à la vue de votre plateforme. Les données de temps et de vente sont disponibles pour tous les actifs, qui peuvent être ajoutés en tapant leur symbole dans la colonne « Contrat » de la page « Quote Monitor ». Les options peuvent être sélectionnées via la page Sélecteur d'options, où vous pouvez également visualiser les chaînes d'options (une liste de toutes les options pour un titre particulier). N'oubliez pas de sélectionner le fuseau horaire et la langue appropriés et de convertir la devise dans laquelle vous souhaitez effectuer la transaction.

Une fois que la vue de votre plateforme est configurée, vous pouvez créer des ordres en utilisant plusieurs méthodes différentes. La méthode la plus simple consiste à utiliser le moniteur de cotation, en cliquant sur « ask » pour créer un ordre d'achat et sur « bid » pour créer un ordre de vente. Vous avez ensuite la possibilité de mettre à jour des paramètres tels que l'action, le prix, la quantité et le type d'ordre, avant de cliquer sur « transmettre » pour exécuter l'ordre. Le ticket d'ordre est une autre méthode de création d'ordre qui permet aux traders de définir les attributs de l'ordre à partir d'un seul onglet.

Caractéristiques

TWS Mosaic est l'espace de travail de l'interface de la plateforme qui offre aux traders une saisie et une gestion complètes des ordres. Grâce aux mises en page personnalisables par " glisser-déposer ", les traders peuvent facilement afficher le tableau de la valeur de leur compte et le résumé des graphiques à l'aide de la vue du portefeuille, exécuter des ordres à l'aide du moniteur d'ordres, afficher leur liste de surveillance et analyser les graphiques de trading en une seule fois.

La fenêtre TWS Mosaic est hautement interactive et personnalisable, avec des options permettant de changer la couleur de fond et de passer d'un thème clair à un thème foncé. La profondeur de marché (DOM) est disponible en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une ligne de données de marché et en sélectionnant "Show Market Depth" ou "Show Level 2".

Pour les traders utilisant plusieurs moniteurs, il suffit de sélectionner "Nouvelle fenêtre" et "Portefeuille" pour créer un nouveau moniteur.

La vue Mosaïque peut également être enrichie d'abonnements premium à des fournisseurs d'analystes tels que Reuters, Dow Jones et Morningstar et d'informations de trading en temps réel qui peuvent être filtrées par sujet.

Graphiques et indicateurs

TWS offre aux traders la possibilité d'enregistrer des configurations de graphiques en tant que modèles, ce qui permet de réutiliser les mises en page favorites. Les accessoires tels que les réticules, les indicateurs de position et les histogrammes de volume peuvent être activés ou désactivés sur les graphiques.

Bien que TWS offre une bonne sélection d'indicateurs standard, les indicateurs complets de profil de volume et de marché ne sont malheureusement pas disponibles. Il n'est pas non plus possible de créer des indicateurs personnalisés à l'aide de la plateforme Trader Workstation.

Types d'ordres et trading automatisé

Trader Workstation est livré avec une large sélection de plus de 100 types d'ordres qui peuvent être utiles pour exécuter des ordres automatiquement et réduire les risques. Parmi les exemples, citons les "ordres conditionnels", qui permettent à l'utilisateur de définir des conditions qui doivent être remplies avant la soumission de l'ordre, le "VWAP (Best-Efforts)", qui vise à atteindre le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP), et les "ordres croisés", qui limitent les pertes en "croisant" une position avec deux ordres opposés.

TWS permet également aux utilisateurs d'accéder à des algos tiers, offrant ainsi aux traders un choix encore plus large de solutions de trading automatisé.

Application mobile

L'application mobile offre les mêmes fonctionnalités de graphiques et d'ordres que la plateforme TWS, pour ceux qui souhaitent exécuter des transactions en déplacement. Les utilisateurs ont accès à un support client gratuit et à des informations quotidiennes sur le marché via l'application. L'application mobile est disponible sur Google Play et l'App Store.

Compte de trading papier

Le compte de trading papier est un compte de démonstration qui permet aux traders de s'exercer au trading dans un environnement simulé sans risque. Ce compte permet aux traders de se familiariser avec l'environnement de la plateforme de trading en utilisant 1 000 000 USD de fonds virtuels, qui peuvent être réinitialisés à tout moment.

Backtesting

Les traders ont la possibilité de backtester des systèmes de trading en utilisant les paramètres de backtest dans le Portfolio Builder. Cela permet de rejouer une stratégie en utilisant des données de trading historiques, et les résultats sont utilisés pour optimiser la stratégie.

Tutoriels sur la plateforme IBKR Campus

IBKR offre une variété de vidéos éducatives, y compris un cours TWS pour les débutants, Introduction aux types d'ordres TWS, IBKR Mobile, Introduction aux actions, Introduction à l'analyse technique, et beaucoup d'autres, divisés en niveaux débutant, intermédiaire et avancé.

API

L'API de Trader Workstation (TWS) peut être utilisée pour intégrer la plateforme TWS dans des applications et des sites Web existants, permettant aux utilisateurs d'accéder aux données sur les actions, les options, les contrats à terme, les devises, les obligations et les fonds, via des plateformes et des applications sur mesure. Les programmeurs peuvent utiliser des langages tels que Python, Java ou C# pour écrire des scripts qui améliorent la fonctionnalité de TWS.

Touches de raccourci

Les touches de raccourci sont extrêmement utiles pour exécuter rapidement les ordres. Les traders peuvent développer ces raccourcis en assignant n'importe quelle touche ou combinaison de touches à différentes actions, notamment acheter, vendre, transmettre et annuler.

Trading de nuit

Grâce à la possibilité d'effectuer des opérations de nuit, les investisseurs peuvent réagir immédiatement aux nouvelles concernant les marchés et négocier plus de 10 000 actions et ETF américains, des contrats à terme et des options sur les indices boursiers américains, des bons du Trésor américains, des obligations d'entreprises mondiales, des obligations d'État européennes et des gilts britanniques au moment qui leur convient le mieux.

Scanner de marché TWS

Le scanner de marché de TWS identifie les actifs les plus performants sur les marchés, y compris les actions, les options et les indices tels que le NASDAQ Composite, le UK 100 ou le NSE NIFTY en Inde. Les traders peuvent filtrer leur analyse en utilisant des contraintes telles que l'instrument, le prix, le volume et le secteur.

Journal de trading

L'historique des transactions est disponible sur l'écran Journal des transactions, qui peut ensuite être envoyé par e-mail. Ceux qui souhaitent télécharger les données peuvent les exporter dans un fichier .txt avant de les convertir au format de feuille de calcul Excel.

Les avantages de Trader Workstation

Trader Workstation offre plusieurs avantages par rapport aux autres plateformes :

Verdict de Trader Workstation

Trader Workstation est considéré comme l'une des meilleures plateformes de trading grâce à sa large sélection d'actifs et à son interface hautement personnalisable. Elle offre également un large éventail de types d'ordres qui permettent de réduire le risque lors du trading. Malheureusement, l'interface est moins réactive que celle des autres fournisseurs de plateformes, bien que le compte de démonstration soit un excellent moyen d'essayer l'environnement de trading avant d'engager un quelconque capital.

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