Investir dans le secteur spatial : meilleures actions et ETF aérospatiaux

Les actions spatiales sont passées d'un créneau confidentiel à un secteur très prisé des traders. Des entreprises telles que SpaceX, Virgin Galactic, Boeing et Lockheed Martin ont fait de ce domaine une réalité qui dépasse le cadre de la science-fiction. Il s'agit désormais d'un secteur en pleine croissance lié aux lancements de satellites, à la défense, à l'exploration et même au tourisme spatial.

Pour nous, traders, cela représente des opportunités, mais aussi une plus grande complexité. Les actions spatiales n'évoluent pas comme les valeurs technologiques ou énergétiques traditionnelles. Elles peuvent être volatiles, influencées par l'actualité et liées à des contrats gouvernementaux ou à des changements réglementaires.

Cela rend le choix du broker encore plus important. Si l'exécution est lente, si les spreads sont élevés ou si la plateforme de trading ne répertorie pas les bonnes entreprises, vous le ressentirez immédiatement dans votre compte de résultats. Heureusement, nous avons testé de manière approfondie les brokers ayant accès aux actions et aux ETF liés à l'espace afin de trouver les meilleurs.

Les 4 meilleurs brokers pour les actions et les ETF liés à l'espace

D'après nos tests pratiques, nos évaluations et notre expérience personnelle, ces leaders incontestables se démarquent si vous souhaitez négocier des actions liées aux satellites, aux entreprises de lancement de fusées et aux ETF sur le thème de l'espace :

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Interactive Brokers

Interactive Brokers est une excellente option pour négocier des actions spatiales, en particulier pour les traders avancés. La vitesse d'exécution, l'accès à des titres à grande capitalisation et spéculatifs dans l'industrie spatiale, ainsi que de superbes outils de recherche en font la plateforme idéale si vous recherchez un contrôle et une flexibilité totale. Les frais sont également restés modérés pendant les tests, même pour les titres à plus petite capitalisation comme AST SpaceMobile.

Interactive Brokers est l'un des meilleurs brokers pour les traders avancés, offrant des plateformes graphiques puissantes, des données en temps réel et des mises en page personnalisables, notamment grâce à la nouvelle application IBKR Desktop. Ses tarifs exceptionnels et ses options d'ordres avancées le rendent également très attractif pour les day traders, tandis que sa gamme diversifiée d'actions reste parmi les meilleures du secteur.

Avantages

• IBKR continue d'offrir un accès inégalé aux actions mondiales avec des dizaines de milliers de titres disponibles sur plus de 100 places boursières dans 24 pays, dont récemment la Bourse saoudienne.
• Avec des commissions faibles, des spreads serrés et une structure tarifaire transparente, IBKR offre un environnement rentable pour les traders à court terme.
• Il existe une vaste bibliothèque d'abonnements gratuits ou payants à des recherches tierces qui s'adressent à tous les types de traders. De plus, vous pouvez bénéficier de remboursements de commissions de la part d'IBKR si vous vous abonnez à Toggle AI.
  

Inconvénients

• La courbe d'apprentissage de TWS est raide, et les débutants peuvent trouver difficile de naviguer sur la plateforme et de comprendre toutes les fonctionnalités. La plateforme web d'eToro est beaucoup plus adaptée aux nouveaux traders.
• IBKR fournit un large éventail d'outils de recherche, mais leur répartition entre les plateformes de trading et la page « Gestion de compte » basée sur le web manque de cohérence, ce qui rend l'expérience utilisateur confuse.
• D'après nos tests, l'assistance peut être lente et frustrante. Vous pourriez donc avoir des difficultés à joindre rapidement les représentants du service clientèle ou rencontrer des retards dans la résolution des problèmes.

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eToro

eToro est idéal pour les traders débutants dans le domaine des actions liées à l'espace ou pour ceux qui souhaitent combiner des ETF et des actions individuelles. La plateforme s'est révélée intuitive lors des tests, tout en offrant des fonctionnalités sociales qui vous permettent d'apprendre auprès de traders expérimentés. Elle donne également accès à des ETF liés à l'espace, tels que l'ARKX, ainsi qu'à des actions américaines populaires dans ce domaine.

La plateforme de trading social eToro se démarque grâce à une expérience utilisateur exceptionnelle et un chat communautaire actif qui aide les débutants à trouver des opportunités. Elle propose également des frais compétitifs sur des milliers de CFD et d'actions réelles, ainsi que d'excellentes récompenses pour les fournisseurs de stratégies expérimentés.

Avantages

• Les meilleurs traders peuvent recevoir des paiements annuels pouvant atteindre 1,5 % des actifs copiés dans le cadre du programme Popular Investor du broker.
• eToro est une marque de renommée mondiale, soumise à une réglementation internationale de premier ordre et forte d'une communauté de plus de 25 millions d'utilisateurs.
  

Inconvénients

• Il n'existe pas d'ordres stop loss garantis, qui constituent pourtant une fonctionnalité utile de gestion des risques pour les débutants.
• L'absence de plateformes graphiques supplémentaires telles que MT4 réduit l'attrait de la plateforme pour les day traders expérimentés habitués à utiliser des logiciels tiers.
• Les moyens de contact sont limités, hormis le chat en direct intégré à la plateforme.

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Admirals

Admirals propose une offre haut de gamme et équilibrée aux traders intéressés par les actions et les ETF liés à l'espace. Des spreads solides, un excellent accès aux actions liées à l'espace aux États-Unis et ailleurs, ainsi que des outils de plateforme fiables et la meilleure formation que nous ayons rencontrée, en font un choix évident si vous souhaitez une large couverture de l'espace sans courbe d'apprentissage trop raide.

Admirals continue d'offrir une gamme complète de services avec une plateforme web intuitive, la meilleure formation pour les débutants, des outils graphiques avancés, des données en temps réel et des vitesses d'exécution rapides pour les day traders expérimentés.

Avantages

• En tant que broker bien établi, Admirals opère dans le respect de directives réglementaires strictes dans plusieurs juridictions, ce qui lui permet de maintenir un niveau de confiance élevé.
• L'application d'Admirals offre une excellente expérience de trading mobile grâce à son design épuré
• Admirals figure parmi les meilleurs en termes de gamme d'instruments, qui comprend des actions, des devises, des indices, des matières premières et des cryptomonnaies, offrant ainsi des opportunités de diversification.

Inconvénients

• IG a supprimé son compte sans swap, ce qui réduit son attrait pour les traders islamiques.
• IG applique des frais d'inactivité de 12 $ par mois après 2 ans, ce qui dissuade les investisseurs occasionnels.
• Bien qu'il existe une protection contre le solde négatif au Royaume-Uni et dans l'UE, il n'y a pas de protection des comptes ni de stop loss garanti pour les clients américains.
  

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XTB

Dans nos tests dédiés au trading spatial, XTB a obtenu les meilleurs résultats en matière de réglementation et de sécurité, mais a également obtenu de bons résultats en matière de tarification et d'outils de trading. Il propose des actions et des ETF spatiaux sans commission et également des CFD ce qui en fait une option intéressante pour les traders à court terme qui souhaitent prendre des positions à effet de levier sur de grands noms tels que Virgin Galactic.

XTB propose une expérience de trading épurée avec sa plateforme xStation, au design moderne et équipée de graphiques dynamiques. Le broker va plus loin en versant des intérêts sur vos liquidités non investies, afin que vos fonds continuent de croître même lorsqu'ils restent disponibles.

Avantages

• Vous pouvez investir sur un compte titre ou un PEA, mais également avec des CFD qui offrent un effet de levier tout en prenant des positions longues ou courtes, ce qui vous offre davantage d'opportunités de trading stratégiques.
• XTB propose des actions dans des secteurs émergents tels que l'informatique quantique et l'IA, offrant ainsi des opportunités sur des actions telles que IonQ, Rigetti, Duolingo et Carvana.
• XTB a renforcé sa gamme de produits de trading à court terme, notamment en introduisant des CFD sur le VIX sous la forme d'action, d'ETF ou d'indices.
  

Inconvénients

• Le trading algorithmique n'est pas pris en charge, ce qui peut dissuader certains traders.
• L'absence de prise en charge des outils graphiques MetaTrader ou cTrader pourrait être rédhibitoire pour les traders avancés à la recherche d'une interface familière.

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Comment nous avons sélectionné les meilleurs brokers pour le trading d'actions spatiales

Lorsqu'il s'agit d'investir dans des actions spatiales, le choix du broker ne se résume pas seulement aux coûts ; il s'agit principalement d'une question d'accès, car ce domaine est encore relativement nouveau.

Certains prestataires vous permettent de négocier les grandes entreprises telles que Boeing ou Lockheed Martin, mais ne touchent pas aux petites entreprises spatiales à forte croissance telles que Rocket Lab ou AST SpaceMobile.

D'autres proposent des fonds négociés en bourse (ETF) axés sur l'espace, tels que l'ARKX, qui vous offrent une diversification instantanée, mais peuvent sembler trop larges si vous souhaitez vous exposer directement à une seule entreprise ou profiter d'opportunités de trading à court terme avec une forte variation des cours.

D'après nos tests, voici les cinq facteurs clés à prendre en compte avant de choisir un broker :

🔹Vitesse d'exécution : la volatilité augmente avec l'actualité – un lancement réussi, un contrat gouvernemental ou même une annonce réglementaire peuvent faire monter ou chuter en quelques minutes les actions d'AST SpaceMobile ou de Rocket Lab. Nous avons mesuré la vitesse d'exécution en passant des ordres au marché et des ordres à cours limité pendant les séances américaines à fort volume. Plus le broker a été rapide à exécuter nos ordres, plus notre slippage est resté faible.

🔹Liquidité et accès au marché : certains brokers vous donnent accès à toutes les cotations américaines ainsi qu'à des sociétés internationales de moindre envergure, tandis que d'autres ne couvrent que les grands entrepreneurs du secteur de la défense. Si vous souhaitez négocier des titres spatiaux plus récents comme AST SpaceMobile ou des ETF comme ARKX, assurez-vous que votre broker les propose. Les grandes entreprises telles que Boeing ou Lockheed Martin sont liquides, de sorte que même les brokers plus modestes peuvent traiter facilement les ordres. Les nouveaux entrants (Virgin Galactic, Rocket Lab, AST SpaceMobile) peuvent être plus délicats. Nous avons constaté que les brokers offrant un accès plus large au marché fournissaient systématiquement de meilleurs résultats pour ces titres, tandis que certaines plateformes avaient du mal à traiter les ordres pendant les périodes de forte activité.

🔹Frais, spreads et structures de commission : nous avons comparé à la fois les spreads affichés et les frais supplémentaires cachés. Les actions spatiales se négocient souvent avec des spreads plus importants que les valeurs technologiques de premier ordre. Un broker proposant des commissions légèrement inférieures peut donc faire une grande différence sur plusieurs transactions, ce qui est un facteur essentiel pour les traders. Cela dit, un broker proposant des frais affichés peu élevés n'est pas automatiquement le moins cher. Recherchez une exécution cohérente, des spreads équitables sur les titres volatils et une transparence sur tous les coûts. Cette combinaison protège votre capital lorsque vous négociez dans le monde à haut risque des actions spatiales.

🔹Plateformes et outils de recherche : le trading dans un secteur de niche comme celui de l'espace bénéficie de filtres, de listes de surveillance et d'alertes performants. Lors de nos tests, nous avons constaté de grandes différences entre les plateformes : certaines nous fournissaient des analyses détaillées par secteur et des informations en temps réel, tandis que d'autres rendaient plus difficile le suivi des mouvements. Les filtres permettant de trier les titres par secteur, capitalisation boursière et volatilité sont particulièrement précieux. Lors de nos tests pratiques, les brokers disposant d'outils de recherche intégrés nous ont fourni des informations en temps réel sur les annonces des entreprises, les lancements à venir et la composition des ETF, autant d'éléments qui ont influencé nos décisions de trading.

🔹Réglementation et sécurité : les actions spatiales présentent un risque élevé, mais votre broker ne devrait pas en présenter. Nous n'avons évalué que les brokers réglementés par les principales autorités financières toutes classées dans la catégorie « verte » de notre classement «Évaluation de la réglementation et de la confiance des brokers».

Comment investir dans des titres spatiaux : ETF ou actions individuelles ?

L'une des premières décisions que vous devrez prendre est de savoir si vous souhaitez investir dans des actions directement ou par l'intermédiaire d'un fonds négocié en bourse (ETF). Les deux approches présentent des avantages et des inconvénients :

• Actions individuelles : risque plus élevé et rendement plus élevé. Vous pouvez choisir des sociétés telles que Rocket Lab ou AST SpaceMobile et tirer parti de la volatilité, mais vous vous exposez alors à des risques spécifiques à ces sociétés. La qualité d'exécution de votre broker est ici essentielle, car les spreads peuvent s'élargir rapidement.
• ETF : des fonds tels que ARKX (ARK Space Exploration ETF) ou UFO (Procure Space ETF) vous permettent de répartir votre risque entre des dizaines d'entreprises liées à l'espace en une seule transaction. C'est un moyen plus fluide de négocier ce thème, mais vous passerez à côté des mouvements exceptionnels des actions individuelles.

Exemple d'action spatiale

Comme la Terre ne peut offrir qu'une quantité limitée de terres et de ressources aux entreprises pour exercer leurs activités, celles-ci sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers le ciel (au sens propre) pour leur expansion industrielle. L'immensité de l'espace offre des possibilités infinies de croissance économique, ce qui attire l'attention d'un nombre croissant d'entreprises. AST SpaceMobile (NASDAQ : ASTS) est l'un des émetteurs qui participent au développement de la Terre dans l'espace.

ASTS est un concepteur de satellites texan dont la mission est de lancer sa constellation de satellites SpaceMobile afin de fournir une couverture cellulaire et un accès Internet dans le monde entier. Son réseau spatial serait l'un des premiers du genre et pourrait révolutionner le secteur de la téléphonie mobile à haut débit. L'entreprise a récemment conclu des accords avec le groupe Vodafone et l'Agence américaine de développement spatial afin de fournir un accès à ses satellites pour les communications cellulaires.

Indicateur d'utilisation ASTS par rapport à l'intérêt à court terme (1/2/2025-3/10/2025)

Source : Tableau de bord Interactive Brokers Securities Lending. Les données sont fournies par Orbisa.

Les clients actuels d'IBKR peuvent bénéficier d'un essai gratuit du tableau de bord Securities Lending. IBKR dispose de près de 200 000 actions.

Les meilleures actions spatiales

Avantages et inconvénients du trading d'actions spatiales

Avantages

• Accès à des titres en pleine croissance : négociez à la fois des géants comme Boeing et Lockheed Martin, et des titres à forte croissance comme AST SpaceMobile et Rocket Lab.
• Diversification des ETF : les ETF sur le thème de l'espace, comme ARKX et UFO, vous permettent de répartir le risque entre plusieurs entreprises.
• Outils avancés : les graphiques, les alertes et les filtres permettent de mieux suivre les fluctuations volatiles du secteur.
• Options de compte flexibles : les dépôts minimums peu élevés et les multiples méthodes de financement facilitent la tâche des débutants, tandis que les comptes sur marge offrent un effet de levier supplémentaire aux traders expérimentés.

Inconvénients

• Forte volatilité : les prix peuvent fluctuer considérablement, et certains brokers élargissent les spreads pendant les périodes de forte volatilité.
• Accès limité sur certaines plateformes : d'après nos tests, tous les brokers ne répertorient pas les petites entreprises spatiales ou les ETF.
• Courbe d'apprentissage : les plateformes avancées peuvent sembler intimidantes au premier abord, les débutants doivent donc y aller progressivement.
• Coûts cachés : les frais de financement au jour le jour, les frais d'inactivité ou les frais de retrait peuvent s'accumuler s'ils sont négligés.

Conclusion

Le trading des actions spatiales n'est plus une niche réservée aux passionnés de science-fiction : c'est un secteur réel, en pleine expansion, qui attire à la fois les géants de l'aérospatiale et les nouveaux entrants ambitieux. Mais ce potentiel s'accompagne aussi d'une forte volatilité et de défis spécifiques.

Le choix du broker devient alors crucial : exécution rapide, accès aux bonnes actions, ETF spécialisés, frais transparents et outils de recherche performants font toute la différence. Nos tests montrent que des acteurs comme Interactive Brokers, eToro, Admirals et XTB offrent chacun des atouts distincts selon votre profil de trader.

FAQ sur le trading d'actions spatiales