#1 25-11-2022 16:00:17

Climax

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6 stratégies de trading d'ETF pour les débutants

Les fonds négociés en bourse (ETF) sont d'excellents instruments pour ceux qui découvrent le monde de la finance. Ils ont un faible seuil d'entrée. Ils peuvent être négociés sur les marchés secondaires des actions et leur risque est limité. Cependant, aucun marché n'est abordé sans une stratégie. Parlons donc de 6 stratégies de trading d'ETF pour les débutants.

Les stratégies de trading sont indispensables pour investir sur les marchés financiers. Vous devez savoir quand acheter, quand vendre et, bien sûr, quoi et comment négocier. Les marchés sont changeants, voire imprévisibles.

Lorsque vous commencez à négocier, vous devez tenir compte du risque et de vos objectifs de rendement. Les fonds négociés en bourse peuvent, dans un seul produit, offrir les deux. Il est donc important de définir vos stratégies de trading ETF pour débutants.

Stratégies ETF pour les débutants

Être un débutant sur les marchés financiers est une étape que tous les investisseurs et traders traversent à un moment donné. Commencer à négocier des instruments financiers n'est pas une tâche facile. Nous devons avoir une stratégie de trading.

Le départ nécessite de multiples décisions. Nous devons savoir dans quel type d'instruments nous allons investir. Combien d'argent nous sommes prêts à risquer et qui nous conseillera en cours de route. Les ETF pour débutants constituent une excellente alternative.

Bien entendu, il n'existe pas de produit financier appelé et dédié exclusivement aux "ETF pour débutants". Mais, en raison de leurs caractéristiques, les fonds négociés en bourse conviennent aux débutants.

Ils n'ont pas besoin d'un grand capital pour commencer à négocier des ETF. Il s'agit d'investissements groupés. Si vous trouvez soudainement que les ETF pour débutants ne sont pas pour vous, vous pouvez vous en débarrasser sans trop de soucis. Ce sont des instruments qui sont achetés et vendus sur le marché boursier. S'ils sont liquides, vous n'aurez aucun mal à vendre vos positions.

Dans cet article, nous vous proposons des stratégies de trading d'ETF pour les débutants.

1 - Calcul des moyennes du coût en euros

Il s'agit d'une stratégie de trading assez simple qui s'applique à de nombreux investissements.

Cette stratégie consiste à acheter un montant fixe d'un actif financier sur des périodes de temps régulières.

Dans ce cas, ce montant fixe en euros sera utilisé pour acheter des actions de fonds négociés en bourse. Toujours, le même montant en euros, quelle que soit l'évolution du prix de l'actif.

Vous pouvez constater qu'investir dans les ETF en tant que débutant de cette manière, sans grande difficulté.

L'aspect le plus important de cette stratégie de trading est la discipline. Sur vos revenus, mettez de côté un montant fixe par mois pour investir dans des fonds négociés en bourse.

Cette stratégie d'ETF pour les débutants vous amènera à acheter plus d'actions lorsque l'ETF est en baisse et moins si le prix est en hausse.

2 - Allocation d'actifs dans une stratégie ETF pour débutants

La diversification d'un portefeuille d'investissement est l'un des meilleurs moyens de se protéger contre le risque auquel vous êtes exposé sur les marchés.

Un portefeuille d'actions, d'obligations, de matières premières et d'autres actifs peut inclure des fonds négociés en bourse.

Une stratégie ETF pour débutants vous offre la possibilité d'investir sur différents marchés avec des fonds négociés en bourse. A l'horizon, vous avez à votre disposition :

• ETF sur les indices boursiers

• ETF sur les matières premières

• ETF obligataires

• ETF à effet de levier (risque plus élevé avec de meilleurs rendements)

Vous pouvez pondérer les différents types d'ETF en fonction de votre horizon temporel et de vos objectifs de performance.

3 - ETF inversés pour les débutants

Lorsque des possibilités de marché baissier se profilent à l'horizon, il y a là aussi une opportunité. La vente à découvert d'actions, par exemple, peut être coûteuse pour un débutant.

Cependant, vous pouvez tirer parti des opportunités de baisse du marché grâce aux ETF inversés. Il s'agit d'investissements à court terme dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des produits financiers dérivés. Ils recherchent leurs opportunités avec des contrats à terme en position courte.

Notez que cette stratégie de trading est pour le court terme. Il est recommandé de ne pas occuper ces positions pendant plus d'un jour. Les ETF inversés ont des frais et des coûts plus élevés que les ETF traditionnels.

Mais vous pouvez utiliser ces types de fonds comme une couverture temporaire pour d'autres stratégies.

4 - La rotation sectorielle comme stratégie ETF pour les débutants

Nous avons déjà mentionné que les fonds négociés en bourse nous offrent la possibilité d'entrer et de sortir des positions avec une certaine facilité. Leurs actions sont achetées et vendues sur les marchés boursiers.

Dans une stratégie ETF pour débutants, vous pouvez effectuer une rotation des secteurs en fonction de votre analyse du comportement du marché.

Si vous avez une position dans un fonds comme Invesco QQQ Trust (QQQ) qui suit l'indice Nasdaq 100, mais que vous voyez de meilleures perspectives dans d'autres secteurs, vous pouvez effectuer une rotation.

Par exemple, en fonction des conditions existantes, vous pouvez opter pour un ETF tel que le Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Ce fonds négocié en bourse alloue 95 % de ses investissements au suivi des actions des sociétés de matières premières.

5 - Profiter des tendances saisonnières

De nombreux marchés financiers présentent de fortes tendances saisonnières. Cela peut être bénéfique pour une stratégie commerciale.

Vous pouvez profiter de la possibilité de suivre ces tendances dans une stratégie ETF pour débutants. Les analystes s'accordent à dire que, par exemple, le marché boursier est plus performant entre les mois de novembre et d'avril. C'est pourquoi on dit souvent qu'il se vend en mai et qu'il disparaît.

D'autre part, l'or - une matière première - a tendance à afficher une tendance à la hausse en septembre et octobre. Vous pouvez tirer parti de ces deux tendances dans votre stratégie ETF pour débutants.

Vous pouvez investir dans un ETF basé sur l'or, comme le SPDR Gold Shares (GLD), pendant la saison haussière. En novembre, vous pourrez reprendre vos investissements dans les ETF qui suivent les indices boursiers les plus populaires.

6 - Les ETFs pour les débutants en tant que couvertures

Les fonds négociés en bourse sont des instruments adaptés à toute stratégie de trading. Surtout si vous voulez les utiliser comme couverture.

Si vous avez déjà des positions sur différents actifs dans un portefeuille d'investissement, vous pouvez utiliser les ETF pour vous protéger contre une éventuelle baisse.

Pour cela, vous pouvez utiliser des positions courtes ou des ETF inversés. Ainsi, en cas de baisse potentielle des actifs de votre portefeuille, les ETF serviront de couverture.

Conclusions

Les stratégies de trading des ETF pour les débutants ne doivent pas être confondues. Elle n'implique en aucun cas une moindre connaissance du marché, une moindre discipline et un manque d'information. Être un débutant, c'est juste faire les premiers pas. Et, toujours, ils doivent être confiants et stables.

L'élaboration d'une stratégie ETF pour les débutants repose sur deux piliers fondamentaux. Une solide formation aux marchés financiers et une information de qualité, en temps réel.

Investir comporte des risques de perte

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.