#1 09-04-2023 14:10:55

Climax

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Investisseurs et traders - Sont-ils identiques ?

Si vous lisez attentivement les sites Internet consacrés aux marchés financiers, vous constaterez que les termes "investisseurs" et "traders" apparaissent très fréquemment. Dans plus d'un cas, ils sont même utilisés de manière interchangeable. Nous aimerions donc profiter de cette occasion pour aborder un sujet qui fait régulièrement l'objet de discussions : quelles sont les différences entre les investisseurs et les traders, pourquoi est-il important de les différencier et quel rôle jouent-ils sur les marchés ?

Les investisseurs et les traders jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des marchés financiers. Sans chacun d'entre eux, les marchés fonctionneraient de manière erratique et auraient peu de chances de survivre.

Il est important de comprendre le rôle des investisseurs et des traders, car cela nous permet de mieux comprendre le type de stratégies qu'ils utilisent. Quels sont leurs objectifs sur le marché ? D'une manière générale, nous nous rendons tous sur le marché avec une seule idée en tête : gagner de l'argent.

Notre slogan pour cette opportunité est que nos lecteurs puissent identifier de manière simple comment les traders et les investisseurs opèrent. Qui ils sont sur les marchés et quelles sont leurs principales stratégies.

Pourquoi y a-t-il des investisseurs et des traders sur les marchés financiers ?

Il existe un lien unique entre les traders et les investisseurs. Ils participent aux marchés financiers avec le même objectif : gagner de l'argent. Ce faisant, ils jouent tous deux un rôle clé dans le fonctionnement de l'ensemble.

Sans eux, les marchés financiers n'existeraient pas en tant que tels. Cependant, les termes "investisseurs" et "traders" sont parfois utilisés de manière interchangeable. En réalité, ils ne sont pas identiques si on les analyse sous différents aspects.

Qu'est-ce qu'un investisseur ?

Les investisseurs sont des participants aux marchés financiers. Ils achètent des titres, qu'il s'agisse de titres de sociétés ou de titres d'État, dans une optique de rentabilité à long terme. Un investisseur achète, par exemple, des actions d'une société dans l'espoir que sa valeur de marché augmentera. Il en tire profit en distribuant des dividendes et, au fil du temps, il les revend avec une belle plus-value.

Pour y parvenir, les investisseurs conservent les actifs qu'ils ont acquis pendant de longues périodes. Ils comptent sur les perspectives d'avenir de ces actifs.

L'un des éléments clés qui distingue les investisseurs des traders est la recherche de la valeur intrinsèque. L'un des grands maîtres du monde de l'investissement, Benjamin Graham, affirmait que le bon investisseur devait rechercher le potentiel d'une entreprise.

Graham invitait les investisseurs à découvrir les actions sous-évaluées par le marché boursier.

Qui identifions-nous en tant qu'investisseurs ?

Les marchés financiers comptent un certain nombre d'acteurs importants qui les animent et font tourner la roue au quotidien. Les investisseurs et les traders ne sont qu'une partie de ce mécanisme complexe.

En ce qui concerne les investisseurs, ils représentent une grande partie des marchés. La majeure partie de l'argent qui circule leur appartient.

Banques d'investissement : comme nous le verrons plus loin, ces participants agissent en tant qu'investisseurs et traders. Ils aident les entreprises à s'introduire en bourse. Elles organisent l'introduction en bourse et conservent généralement une partie des actions pour en assurer la liquidité.

Fonds communs de placement : ces instruments mettent en commun l'argent de nombreux investisseurs. Grands, moyens et petits. Ils sont ensuite réinvestis sur différents marchés financiers. Nous les incluons parmi les investisseurs. Parce qu'ils sont obligés par la loi d'opérer avec eux. Ils ne peuvent pas le faire en mode "trader".

Investisseurs institutionnels : il s'agit d'un segment important, car il comprend des organisations, des entreprises et des particuliers qui effectuent des transactions en grandes quantités. Ils achètent et détiennent de grandes quantités d'actifs.

Investisseurs individuels : ils sont nombreux, mais leurs investissements sont plus modestes. Leur intérêt est de faire fructifier leur capital personnel, d'améliorer leur retraite ou d'assurer les études universitaires de leurs enfants.

Ce qui définit très bien et établit les différences entre les investisseurs et les négociants, c'est que les premiers achètent et conservent leurs titres.

Les traders, tournés vers les marchés

Un investisseur achète un actif dans le but de le conserver pendant une longue période. Les fluctuations momentanées du marché ne font pas partie de ses préoccupations.

Les traders, en revanche, agissent très différemment. Ils se concentrent sur l'évolution des marchés financiers. Pour ce faire, ils s'appuient principalement sur les outils de l'analyse technique.

Ils effectuent un grand nombre de transactions en peu de temps. Ils cherchent à tirer profit des petites variations du prix d'un actif au cours, par exemple, d'une journée de négociation.

Ils utilisent différentes stratégies pour saisir les incohérences du marché. Les scénarios à forte volatilité leur sont favorables. Il s'agit là d'une différence évidente entre les investisseurs et les traders.

Parmi les principales stratégies de trading, ils utilisent:

• Le day trading

• Le Scalping

• Le trading de position

Les traders sont très stressés. L'ouverture et la fermeture de positions tout au long de la journée les obligent à surveiller de près leurs transactions.

Ces traders des marchés financiers ont un allié de taille : la technologie. L'émergence de l'internet dans le monde a élargi le nombre d'investisseurs et de traders. Elle a ouvert les portes à de nouveaux participants.

Grâce à la technologie, les traders peuvent automatiser une grande partie de leurs opérations. Il existe des plateformes et des logiciels de bourse qui leur permettent de définir des ordres d'entrée, des ordres de sortie, des ordres de prise de bénéfices et des ordres d'arrêt des pertes. Cela facilite les multiples transactions qu'ils effectuent au cours de la journée.

La théorie des vagues d'Elliott est l'un des outils les plus connus des traders. Des centaines de traders intègrent cet outil dans leur analyse quotidienne.

L'univers des traders sur les marchés financiers

Lorsque nous disons que les investisseurs et les traders sont indispensables, examinons ce fait comportemental. Tout comme les investisseurs sont responsables de la grande majorité de l'argent qui circule sur les marchés, les traders sont responsables de la grande majorité du volume des transactions.

Chaque jour, les traders à court terme génèrent une quantité énorme de mouvements, fournissant la majeure partie des rapports de volume. Un trader peut acheter et vendre le même actif en quelques secondes si cela lui permet de réaliser un profit minime.

Ce sont les principaux traders :

Les banques d'investissement : comme nous l'avons vu, ce participant est présent entre les investisseurs et les traders. dans ce second rôle, il vend des actifs en utilisant l'offre et la demande. En outre, de nombreuses banques disposent d'un secteur de trading afin d'améliorer leur propre rentabilité.

Les teneurs de marché : également appelés "market makers", ces chiffres sont discutables, mais ils jouent un rôle important. Ils sont chargés d'assurer la liquidité des marchés d'actions. Les teneurs de marché tirent leurs bénéfices des écarts entre les cours acheteur et vendeur.

Les fonds d'arbitrage : on sait que l'arbitrage vise à exploiter les écarts de prix et les incohérences du marché. Ils agissent rapidement pour capter ces différentiels de prix.

Les traders individuels ou d'entreprise : les traders à court terme négocient pour leur propre compte ou pour le compte de clients. Certains sont engagés par de grandes entreprises pour négocier en leur nom.

Les différences claires entre les investisseurs et les traders

Même si nous partons du principe que les différences entre les investisseurs et les traders ont été clairement établies, il convient d'aller plus loin.

Les traders s'intéressent au comportement des marchés. Ils optent pour des transactions à court terme afin de tirer parti de la volatilité et des variations momentanées des prix. Ils n'ont pas d'intérêt particulier pour un actif spécifique.

Contrairement à l'investisseur, le trader peut opérer sur des marchés haussiers ou baissiers.

Le long terme et la valeur intrinsèque d'un actif sont les moteurs de l'investisseur. Si les actions d'une société ont un grand avenir à long terme, elles feront partie du portefeuille de l'investisseur.

Acheter et conserver est le "principe directeur" des investisseurs. Les traders, quant à eux, achètent et vendent fréquemment.

Un autre point de différenciation entre les investisseurs et les traders est la manière dont les décisions sont prises. Un trader doit prendre des décisions rapidement. Un changement inattendu sur le marché pourrait le mettre hors jeu. Un investisseur, en revanche, procède à une analyse approfondie des fondamentaux. Il étudie les états financiers des entreprises dans lesquelles il va investir.

Investisseurs et traders - Qui a la meilleure approche ?

D'emblée, il convient de noter qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Si l'investisseur et le trader cherchent tous deux à gagner de l'argent, leurs objectifs diffèrent. L'investisseur cherche à éviter la dépréciation de son capital et, si possible, à l'augmenter.

Le trader, surtout s'il est professionnel, cherche à gagner sa vie. En outre, les traders ont un penchant pour l'excitation et l'adrénaline. Ils ne craignent pas le stress. En fait, ils sont spécialisés dans la gestion de ces aspects.

Oui, il existe un lien profond entre les investisseurs et les traders. Leurs activités doivent être étayées par des arguments solides. Les investisseurs peuvent demander l'aide de conseillers financiers. Les traders s'appuient sur un processus de formation et d'apprentissage tout au long de la vie.

Les deux opérateurs sur les marchés financiers ont besoin d'un plan préétabli et, si possible, testé. Les plateformes de trading, pour la plupart, permettent aux traders de travailler sur une base simulée avec des comptes de démonstration. C'est un excellent moyen de tester vos plans de trading.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.