#1 16-02-2023 16:41:00

Climax

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Investissements thématiques

L'investissement thématique est une stratégie d'investissement qui se concentre sur l'identification et l'investissement dans des sociétés qui sont positionnées pour bénéficier des tendances à long terme qui transforment notre façon de travailler et de vivre.

Ces tendances, qui peuvent être de nature technologique, démographique, sociale ou environnementale, devraient avoir un impact important sur l'économie mondiale et les entreprises qui y opèrent.

Les investisseurs thématiques cherchent à identifier et à investir dans des entreprises qui sont bien positionnées pour tirer parti de ces tendances.

Il peut s'agir d'identifier des entreprises qui sont à la pointe de l'innovation technologique, qui sont bien placées pour répondre aux besoins d'une démographie changeante, ou qui sont prêtes à profiter des tendances sociales ou environnementales.

L'investissement thématique peut être une stratégie à long terme, car les tendances qui l'animent peuvent prendre des années, voire des décennies, à se manifester.

Cela signifie que les investisseurs thématiques doivent être patients et prêts à conserver leurs investissements pendant une longue période. (Ceci est vrai, bien sûr, pour la plupart des investissements destinés à être des investissements plutôt que des véhicules de trading).

L'investissement thématique peut être un moyen pour les investisseurs de saisir le potentiel de croissance des entreprises qui sont bien positionnées pour bénéficier des changements majeurs de l'économie mondiale.

Il peut également permettre aux investisseurs d'aligner leurs investissements sur leurs valeurs, car de nombreuses tendances thématiques sont motivées par des préoccupations en matière de durabilité, de responsabilité sociale et d'autres questions importantes pour de nombreux investisseurs.

Principaux points à retenir :

➡️ L'investissement thématique consiste à investir dans des entreprises et des secteurs qui s'inscrivent dans une tendance ou un thème plus large, comme l'énergie propre, le commerce électronique ou l'innovation dans le domaine des soins de santé.

➡️ L'investissement thématique peut offrir aux investisseurs la possibilité de profiter des changements structurels à long terme dans notre façon de vivre et de travailler, et peut potentiellement conduire à des rendements plus élevés que les stratégies d'investissement traditionnelles (par exemple, en évitant les entreprises "à fouet" et en se concentrant sur la direction que semble prendre le monde).

➡️ Toutefois, il est important de rechercher et d'évaluer soigneusement les entreprises et les secteurs avant d'y investir, car il existe des risques potentiels associés à l'investissement thématique, tels que le risque de concentration et la possibilité qu'un thème devienne surfait ou sursaturé.

Exemples d'investissements thématiques

Les thèmes peuvent inclure :

• L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique

• Changements démographiques

• Commerce électronique et paiements numériques

• Investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG)

• L'avenir des transports

• Fintech

• Numérisation

• Automatisation et robotique

• Agroalimentaire

• Sécurité numérique

• Croissance de la consommation dans les marchés émergents

• Bois et foresterie

• Investissements dans l'eau

• Innovation dans le domaine de la santé

Intelligence artificielle et apprentissage automatique

Cet exemple d'investissement thématique fait référence à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et des techniques d'apprentissage automatique pour automatiser et améliorer divers processus et tâches (même le trading).

Les entreprises qui participent au développement et à la mise en œuvre de ces technologies pourraient potentiellement bénéficier de cette tendance, car l'IA et l'apprentissage automatique devraient jouer un rôle important dans l'avenir de nombreuses industries.

Changements démographiques

Il s'agit des changements dans la démographie d'une population, tels que les changements dans la structure d'âge, les modèles d'immigration ou les taux de natalité.

Par exemple, une entreprise qui est capable de cibler et de répondre efficacement aux besoins d'une population vieillissante pourrait être bien positionnée pour bénéficier de cette tendance.

Commerce électronique et paiements numériques

Il s'agit de la croissance des achats en ligne et de l'utilisation de méthodes de paiement numériques.

Les entreprises impliquées dans le commerce électronique ou les paiements numériques, comme les détaillants en ligne ou les sociétés de traitement des paiements, pourraient bénéficier de la croissance continue de ces technologies.

Investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG)

L'ESG désigne la pratique consistant à prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement.

Un nombre croissant d'investisseurs recherchent des placements qui correspondent à leurs valeurs et à leurs préoccupations en matière de durabilité et de responsabilité sociale.

L'avenir des transports

Le secteur des transports connaît d'importants changements avec l'arrivée des véhicules électriques et autonomes, ainsi que la croissance du covoiturage et d'autres services à la demande.

Investir dans l'avenir des transports pourrait concerner les entreprises qui développent ou produisent des véhicules électriques ou autonomes, ainsi que celles qui sont impliquées dans l'infrastructure nécessaire pour les soutenir, comme les stations de recharge.

Fintech

Fintech fait référence à la technologie financière, et englobe un large éventail d'innovations qui perturbent le secteur des services financiers.

Cela va des plateformes de paiement mobile et des prêts en ligne aux robo-conseillers et aux systèmes basés sur la blockchain.

Investir dans la fintech pourrait concerner des entreprises qui développent et offrent ces types de produits et services de technologie financière.

Numérisation

La numérisation est liée au processus de conversion d'informations, de processus et de systèmes analogiques en formats numériques.

Cette tendance entraîne des changements dans un large éventail de secteurs, des médias et du divertissement à la fabrication et aux soins de santé.

L'investissement dans la numérisation peut concerner des entreprises qui permettent ou bénéficient de ces changements, comme celles qui sont impliquées dans l'informatique en nuage, l'analyse des données massives et d'autres technologies connexes.

Automatisation et robotique

L'automatisation et la robotique sont de plus en plus utilisées dans une variété d'industries pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts.

Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que la technologie continue de progresser, et elle pourrait avoir des répercussions importantes sur le marché du travail.

Investir dans l'automatisation et la robotique pourrait concerner les entreprises qui développent et produisent ces types de technologies, ainsi que celles qui les utilisent pour automatiser leurs opérations.

Agribusiness

Le secteur de l'agrobusiness englobe la production, la transformation et la distribution de produits agricoles.

Ce secteur est confronté à un certain nombre de défis et d'opportunités, notamment la nécessité d'augmenter la production alimentaire pour répondre aux besoins d'une population mondiale croissante, ainsi que l'impact des changements climatiques sur l'agriculture.

Investir dans l'agrobusiness pourrait concerner des entreprises qui sont impliquées dans la production, la transformation ou la distribution de produits agricoles, ainsi que celles qui développent des technologies pour soutenir le secteur, comme l'agriculture de précision et la sélection végétale.

Sécurité numérique

Alors que de plus en plus de nos vies personnelles et professionnelles se déroulent en ligne, la sécurité numérique est devenue une préoccupation croissante.

Cette tendance englobe tout, de la cybersécurité et la confidentialité des données à la prévention de la fraude en ligne.

Investir dans la sécurité numérique pourrait impliquer des entreprises qui développent et offrent des produits et services pour se protéger contre ces types de menaces.

Croissance de la consommation dans les marchés émergents

De nombreux marchés émergents, tels que ceux d'Asie et d'Amérique latine, connaissent une croissance économique rapide et une classe moyenne en expansion.

Cette tendance entraîne une augmentation des dépenses de consommation et une demande croissante de biens et services de consommation.

L'investissement thématique dans la croissance de la consommation sur les marchés émergents peut concerner des sociétés qui ciblent ces marchés avec leurs produits et services.

Bois et foresterie

Le bois et la sylviculture peuvent constituer un investissement durable, car les arbres peuvent être replantés et gérés pour une production à long terme. Le marché mondial du bois de teck en est un exemple.

Ce secteur est confronté à la fois à des opportunités et à des défis, notamment la demande de pratiques forestières durables.

Investir dans le bois et la sylviculture peut impliquer des entreprises qui sont impliquées dans la production, la transformation et la distribution de produits du bois, ainsi que celles qui sont impliquées dans des pratiques forestières durables.

Investissements dans l'eau

L'eau est une ressource essentielle qui devient de plus en plus rare dans de nombreuses régions du monde.

Cette tendance pousse à investir dans les infrastructures, le traitement et la conservation de l'eau.

L'investissement dans l'eau peut concerner des entreprises impliquées dans la production, le traitement et la distribution de l'eau, ainsi que celles qui développent des technologies pour conserver et mieux gérer les ressources en eau.

Innovation dans le domaine des soins de santé

Le secteur des soins de santé subit des changements importants en raison des progrès de la technologie et de notre compréhension du corps humain.

Cette tendance favorise le développement de nouveaux traitements, outils de diagnostic et dispositifs médicaux.

Investir dans l'innovation en matière de soins de santé peut concerner des entreprises qui développent et proposent ces types de produits et de services.

Il peut également s'agir d'entreprises qui utilisent la technologie pour améliorer la prestation des soins de santé, par exemple par le biais de la télémédecine ou des dossiers médicaux électroniques.

Bâtir un nouveau monde : les investissements thématiques - Rudi Van Den Eynde

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Courtiers pour investir en bourse

Investir comporte des risques de perte

Investissement thématique et investissement d'impact

L'investissement thématique et l'investissement à impact sont deux stratégies d'investissement qui se concentrent sur des domaines ou des thèmes spécifiques du marché, plutôt que sur des entreprises ou des secteurs individuels.

Les deux stratégies visent à générer des rendements financiers tout en obtenant des résultats sociaux ou environnementaux positifs.

Différences dans les approches

Néanmoins, il existe quelques différences essentielles entre l'investissement thématique et l'investissement à impact.

L'investissement thématique est une approche d'investissement générale qui se concentre sur des thèmes ou des tendances spécifiques du marché.

Il peut s'agir de thèmes tels que la technologie, la durabilité ou les changements démographiques.

Les investisseurs thématiques recherchent des entreprises bien positionnées pour tirer parti de ces thèmes, dans le but de générer des rendements à partir de la croissance de ces entreprises.

L'investissement d'impact, quant à lui, est un type plus spécifique de stratégie d'investissement qui vise à générer des résultats sociaux ou environnementaux positifs, en plus des rendements financiers.

Les investisseurs d'impact recherchent des investissements qui ont le potentiel de créer un impact positif sur la société ou l'environnement, comme des projets d'énergie renouvelable ou des initiatives de logement abordable.

L'une des principales différences entre l'investissement thématique et l'investissement d'impact est l'objectif de l'investissement.

L'investissement thématique est principalement axé sur le rendement financier, tandis que l'investissement d'impact est axé à la fois sur le rendement financier et sur les résultats sociaux ou environnementaux.

Une autre différence est le niveau de spécificité de la stratégie d'investissement.

L'investissement thématique est une approche d'investissement large qui peut englober un large éventail de thèmes et de tendances, tandis que l'investissement d'impact est une approche plus ciblée qui se concentre sur des résultats sociaux ou environnementaux spécifiques.

Investissement thématique et investissement sectoriel

L'investissement thématique et l'investissement sectoriel sont deux stratégies d'investissement qui consistent à se concentrer sur des types spécifiques de sociétés ou d'industries.

Toutefois, il existe des différences essentielles entre ces deux approches.

L'investissement thématique consiste à choisir des investissements en fonction de thèmes ou de tendances spécifiques qui devraient façonner l'avenir.

Par exemple, un investisseur thématique peut se concentrer sur des entreprises qui travaillent au développement de sources d'énergie renouvelables, ou sur des entreprises bien positionnées pour profiter de la croissance du commerce électronique.

L'objectif de l'investissement thématique est d'identifier les entreprises qui sont bien placées pour profiter des tendances à long terme et de construire un portefeuille diversifié d'investissements autour de ces thèmes.

L'investissement sectoriel, quant à lui, consiste à se concentrer sur des secteurs ou des industries spécifiques.

Par exemple, un investisseur peut se concentrer sur le secteur de la technologie ou sur le secteur des soins de santé.

L'objectif de l'investissement sectoriel est de tirer parti des tendances et des opportunités au sein d'un secteur particulier, plutôt que de se concentrer sur des thèmes à long terme.

L'horizon temporel est l'une des principales différences entre l'investissement thématique et l'investissement sectoriel.

L'investissement thématique est généralement une stratégie à long terme, car il consiste à identifier et à investir dans des sociétés qui devraient bénéficier des tendances à long terme.

L'investissement sectoriel, quant à lui, peut être une stratégie à plus court terme, puisqu'il s'agit de tirer parti des tendances au sein d'une industrie spécifique qui peut être plus cyclique par nature.

Une autre différence est le niveau de diversification.

L'investissement thématique peut être plus diversifié, car il consiste à constituer un portefeuille d'investissements autour d'un thème spécifique, plutôt que de se concentrer sur un seul secteur. Par exemple, l'investissement ESG peut aller bien au-delà des seuls marchés de l'énergie et concerner n'importe quel secteur.

L'investissement sectoriel, quant à lui, peut être moins diversifié, car il implique de se concentrer sur une industrie ou un secteur spécifique.

Dans l'ensemble, l'investissement thématique et l'investissement sectoriel sont deux stratégies d'investissement valables, et celle qui vous convient le mieux dépend de vos objectifs d'investissement et de votre tolérance au risque.

Investissement thématique durable

L'investissement thématique durable est un type de stratégie d'investissement qui se concentre sur les entreprises et les industries qui s'alignent sur des thèmes de durabilité spécifiques, tels que les énergies renouvelables, la protection de l'environnement et la justice sociale.

L'objectif de l'investissement thématique durable est d'obtenir des rendements financiers tout en favorisant des impacts environnementaux et sociaux positifs.

Il existe plusieurs approches différentes de l'investissement thématique durable.

L'une d'elles consiste à investir dans des entreprises directement impliquées dans le développement et la production de produits ou de services liés au thème de durabilité choisi.

Par exemple, un investisseur peut investir dans des entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables qui produisent des panneaux solaires ou des éoliennes.

Une autre approche consiste à investir dans des entreprises qui sont indirectement liées au thème de durabilité choisi, mais qui sont néanmoins susceptibles de bénéficier de la croissance de ce secteur.

Par exemple, un investisseur peut investir dans des entreprises qui fournissent des matériaux ou des services aux entreprises d'énergie renouvelable.

Il existe également des fonds et des produits indiciels qui permettent aux investisseurs d'investir facilement dans un portefeuille diversifié d'entreprises alignées sur des thèmes de durabilité spécifiques.

Ces produits utilisent souvent des critères spécifiques pour sélectionner les entreprises à inclure dans le portefeuille et peuvent également exclure les entreprises impliquées dans certaines activités, comme l'extraction de combustibles fossiles ou la production de tabac.

L'investissement thématique durable peut être une option intéressante pour les investisseurs qui cherchent à aligner leur portefeuille d'investissement sur leurs valeurs et à avoir un impact positif sur le monde.

Toutefois, il est important de rechercher et d'évaluer soigneusement toute opportunité d'investissement et de comprendre les risques encourus.

Conclusion - L'investissement thématique

L'investissement thématique est une stratégie d'investissement qui se concentre sur les tendances ou les thèmes à long terme qui devraient façonner l'avenir et stimuler la croissance économique.

Les thèmes peuvent inclure les innovations technologiques, les changements démographiques, les changements environnementaux et d'autres tendances macroéconomiques.

Les investisseurs qui suivent cette approche recherchent des entreprises bien positionnées pour bénéficier de ces tendances, dans le but de capturer le potentiel de croissance à long terme de ces thèmes.

L'investissement thématique peut concerner un large éventail de classes d'actifs, y compris les actions, les obligations et l'immobilier, et peut être mis en œuvre par le biais d'une variété de véhicules d'investissement, tels que les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse (ETF) et les titres individuels.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.