#1 15-02-2022 17:29:28

Climax

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L'Australie possède le plus grand marché FX/CFD par habitant au monde

Après un pic d'activité record en 2020, l'année dernière a maintenu un nombre très élevé d'investisseurs particuliers australiens cherchant activement à multiplier leurs fonds en utilisant des contrats pour différence (CFD). La croissance historique du nombre de traders montre que l'Australie possède l'un des pourcentages les plus élevés d'investisseurs au niveau mondial.

Plus de 100 000 Australiens ont négocié des contrats FX/CFD en 2021

L'Australie est l'un des plus grands pays du monde en termes de superficie, mais ne compte "que" 25 millions d'habitants. Le pays se classe parmi les plus grandes économies du monde en termes de produit intérieur brut nominal par habitant (neuvième) et est l'un des meilleurs endroits où vivre en termes d'indice de développement humain (IDH).

L'Australie dispose d'un marché de l'investissement fortement développé, avec au moins 1,4 million de petits investisseurs actifs chaque année. Ce nombre a plus que doublé au cours de la dernière décennie et était estimé à environ 650 000 en 2010.

L'Australian Securities Exchange (ASX) figure parmi les 20 premières places mondiales en termes de capitalisation boursière totale. En décembre 2021, elle s'élevait à 1,9 trillion de dollars (à titre de comparaison, la capitalisation de la plus grande bourse du monde était inférieure à 28 trillions de dollars).

Le dynamisme du marché financier et le grand nombre d'investisseurs particuliers se sont traduits par un intérêt élevé pour l'investissement dans les marchés dérivés à effet de levier, notamment le forex (FX) et les contrats sur différence (CFD).

Selon les dernières données du rapport sur les tendances d'investissement, plus de 100 000 Australiens ont effectué au moins une transaction sur le marché des changes ou des CFD en 2021.

Sur une base par habitant, c'est parmi la plus grande pénétration des CFD/FX dans le monde. Pour mettre les choses en perspective, le marché américain des changes à marge n'est que deux fois plus grand

L'ASIC est l'un des régulateurs financiers les plus respectés au monde

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) est chargée de réglementer les marchés financiers du pays, y compris le secteur des FX/CFD. L'institution a officiellement mis en œuvre des réglementations fin 2020 qui ont considérablement restreint la vente de CFD aux investisseurs particuliers, limitant l'effet de levier maximal pour les paires de devises majeures à 30:1 et 2:1 pour les crypto-monnaies.

L'Australie possède l'un des marchés de produits dérivés les mieux réglementés, et la licence du régulateur est très respectée et reconnue dans le secteur. Afin d'exploiter une activité financière légitime dans le pays, une entreprise doit obtenir une licence AFS, qui est détaillée sur le site Web du régulateur.

Le dernier rapport publié par l'ASIC sur le nombre de licences délivrées montre que l'institution a accordé 339 nouvelles autorisations AFS au cours de l'exercice 2020-2021, recevant 565 demandes d'enregistrement au cours de la même période.

Le nombre d'investisseurs particuliers en Australie a augmenté de 40 000 en quatre ans

Le rapport sur les tendances d'investissement publié en janvier 2022 a montré que le nombre de traders CFD particuliers actifs s'élevait à 100 000 l'année dernière, glissant par rapport au record de 117 000 signalé l'année précédente.

Cependant, cela reste une augmentation considérable par rapport aux années précédentes. En 2017, 61 000 Australiens ont effectué au moins une transaction sur ce marché ; en 2018 et 2019, ce chiffre a oscillé entre 75 000 et 79 000 environ.

L'année de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné une volatilité des marchés supérieure à la moyenne, a stimulé l'activité des traders particuliers, permettant un nombre record d'investisseurs actifs.

À titre de comparaison, dans un pays presque deux fois plus grand que la Pologne (en termes de population), le nombre de traders particuliers actifs est estimé à 60 000. Dans une autre partie du monde, à Singapour, il est de 50 000.

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à ce résultat : la pénétration relativement élevée des placements en actions au comptant, qui constituent un marché d'alimentation, la proximité de l'Asie, qui tend à être un terrain fertile pour les fintech, un cadre réglementaire historiquement plus accommodant ; mais le lien le plus direct est probablement la prolifération de l'offre, sous la forme des nombreuses plateformes participant au marché et contribuant à sa croissance.

Le durcissement de la réglementation sur l'effet de levier ne dérange pas les Australiens

Ces dernières années, l'Australie et l'Union européenne ont décidé de limiter davantage l'effet de levier que les traders individuels peuvent utiliser. Cependant, la limitation de l'effet de levier à un maximum de 30:1 pour les principales paires de devises FX n'a pas effrayé les investisseurs.

16 % des traders particuliers ont demandé avec succès le statut de trader professionnel. Il s'agit d'un saut certain par rapport aux années précédentes, y compris 2020, où un statut similaire a été obtenu par 7% de tous les traders actifs.

Ces demandes ne sont pas rares dans le secteur, bien qu'elles soient limitées aux clients qui remplissent les conditions requises pour être traités comme des investisseurs professionnels. En d'autres termes, soit ils ont satisfait aux exigences en matière d'expérience et de connaissances, soit ils ont passé le test de richesse, à savoir un revenu brut de 250 000 dollars ou plus par an au cours de chacune des deux années précédentes et/ou des actifs nets d'au moins 2,5 millions de dollars.

Il est intéressant de noter que les traders FX/CFD étaient également beaucoup plus disposés à s'intéresser aux crypto-monnaies. Selon l'enquête, 33 % d'entre eux utilisent cette classe d'actifs ou négocient des CFD sur crypto-monnaies. Les plus jeunes représentants de ce groupe ont l'attitude la plus haussière et le sentiment le plus positif envers le bitcoin et les altcoins.

Le rapport 2021 note que 40% des Zoomers et 35% des Millenials croient en l'appréciation à long terme des actifs numériques.

Le trader moyen en Australie dépose plus de 8 000 $

Tout au long de l'année 2021 (données pour la période de janvier à octobre), le trader australien moyen a déposé plus de 8 400 dollars sur son compte FX/CFD (la médiane pour la même période était de près de 7 000 dollars). Dans le même temps, le dépôt unique moyen s'élevait à environ 1 220 dollars.

Les retraits de fonds pendant cette période ont été plus faibles, et en 2021, la moyenne pour un seul mois a enregistré 2852 $, soit plus de trois fois le montant des dépôts. En revanche, la valeur d'un seul retrait a atteint un plafond de 1450 dollars.

Les statistiques du premier dépôt (FTD) peuvent être intéressantes, notamment du point de vue du broker. De janvier à octobre 2021, la moyenne s'est établie à 1 014 dollars et la médiane à 643 dollars.

Par rapport aux autres marchés financiers développés, ces valeurs s'alignent sur la tendance générale. Toutefois, à titre de comparaison, Singapour a enregistré des chiffres beaucoup plus élevés pour la même période, avec un FTD de 1 743 dollars.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.