#1 16-07-2024 17:36:38

Climax

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Rapport de l'ESMA sur les services d'investissement transfrontaliers

Un nouveau rapport de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA dresse un tableau complexe des services d'investissement transfrontaliers dans l'UE, Chypre apparaissant comme la principale plaque tournante pour les entreprises, tandis que l'Allemagne se taille la part du lion en ce qui concerne les clients particuliers.

Chypre règne, l'Allemagne progresse dans le paysage des entreprises d'investissement transfrontalier

L'analyse annuelle, qui porte sur les données de 386 entreprises réparties dans 30 juridictions de l'UE et de l'EEE, révèle que Chypre abrite 20 % de l'ensemble des entreprises fournissant des services d'investissement transfrontaliers dans la région. Cette concentration d'entreprises dans la nation insulaire méditerranéenne est nettement supérieure à celle d'autres centres financiers, le Luxembourg et l'Allemagne suivant avec respectivement 15 % et 14 %.

"La répartition des entreprises par État membre d'origine est relativement asymétrique. Sur les trente (30) pays de l'UE/EEE, Chypre, le Luxembourg et l'Allemagne représentent environ 50 % des 386 entreprises", a commenté l'ESMA dans son dernier rapport.

Répartition des entreprises dans les États membres de l'UE/EEE

Répartition des entreprises par État membre d'origine

Toutefois, lorsqu'il s'agit de la répartition des clients particuliers, le paysage change radicalement. L'Allemagne arrive en tête avec environ 1,63 million de clients particuliers bénéficiant de services d'investissement transfrontaliers, soit environ 20 % des 8 millions de clients recensés dans l'étude.

Nombre de clients par État membre d'origine, 2023

"Du point de vue des rapports des entreprises, le marché 2023 des services d'investissement transfrontaliers dans l'UE/EEE comprenait environ 8 millions de clients de détail, soit environ 5 % de plus que le chiffre 2022 de 7,6 millions de clients", a ajouté l'ESMA.

La France, l'Espagne et l'Italie ont rejoint l'Allemagne en tant que destinations principales pour les services d'investissement transfrontaliers, représentant collectivement plus de la moitié de tous les clients particuliers de l'étude. Cette concentration de clients dans les plus grandes économies de l'UE suggère une attraction gravitationnelle vers les marchés financiers établis.

Le rapport indique notamment que les entreprises d'investissement sont légèrement plus nombreuses que les établissements de crédit dans le paysage des services transfrontaliers, puisqu'elles représentent 56 % de l'ensemble des entreprises analysées. Les résultats du rapport sont similaires à ceux publiés par l'ESMA l'année dernière, qui montraient que trois pays représentaient 75 % du trading au détail transfrontalier de l'UE.

L'autorité de régulation prévoit d'effectuer sa prochaine collecte de données en 2025, afin de suivre les tendances et les changements en cours sur le marché européen des services d'investissement transfrontaliers.

Importance croissante de Chypre en tant que centre financier

La CySEC supervise maintenant 840 entités, avec 32 ajouts depuis octobre 2021. Le régulateur renforce également ses capacités de supervision en recrutant 42 nouveaux membres du personnel. Selon un rapport récent de Finance Magnates, la CySEC cherche à embaucher un expert en investigation, entre autres, pour aider à identifier les violations potentielles de la réglementation par les sociétés d'investissement à Chypre.

Le président de la CySEC a également noté une augmentation significative du nombre d'entreprises d'investissement à Chypre après 2013, qui s'est stabilisé à environ 240 entreprises d'investissement chypriotes (CIF). Le nombre s'élevait à 247 à la fin de 2022, en légère hausse par rapport aux 248 de l'année précédente et aux 243 de la fin de 2021.

En outre, le secteur des fonds d'investissement collectifs chypriotes a connu une croissance robuste, englobant désormais plus de 330 entités et une augmentation de 200 % des actifs gérés depuis 2016. Gérant près de 10 milliards d'euros, ce secteur présente un fort potentiel de croissance, consolidant le statut de Chypre en tant que centre régional prospectif pour les fonds.

En 2023, plus de 700 inspections sur site et à distance ont été menées auprès d'entités supervisées, donnant lieu à des amendes d'un montant total de plus de 2,2 millions de dollars. Ces audits thématiques ont été menés pour faire respecter la réglementation et protéger les investisseurs.

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