#1 28-01-2023 15:09:01

Climax

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Le trading de paniers d'actions avec Markets.com

Les paniers d'actions sont un instrument de trading attrayant qui regroupe des actions individuelles en un seul actif, les traitant comme un ordre unique. Les traders et les investisseurs profitent souvent des paniers d'actions pour faire une sélection personnalisée en fonction de leurs intérêts personnels, de secteurs de marché prospères ou de sociétés versant des dividendes élevés.

Ce guide couvre le fonctionnement du trading de paniers d'actions, les frais et les taux d'échange typiques, la façon d'initier une transaction, et plus encore.

Que sont les paniers d'actions ?

Un panier d'actions est un assortiment de plusieurs titres individuels qui sont combinés pour être négociés comme un seul instrument. Le groupe d'actions est négocié comme une seule position plutôt que d'avoir à ouvrir plusieurs positions pour trader chaque titre individuellement.

Les actions du "panier" peuvent avoir des valeurs ESG similaires, enregistrer de bonnes performances, ou même simplement opérer dans le même secteur, comme la finance ou la technologie. Les meilleurs brokers autorisent jusqu'à 50 actions différentes dans chaque "panier".

Bien que le trading de paniers d'actions soit le plus courant, il est intéressant d'envisager de créer des groupements d'autres instruments. Les paniers intégrés peuvent également inclure des devises et des matières premières.

Histoire et contexte

Le trading de paniers d'actions a débuté en 1989 sur le NYSE (New York Stock Exchange). La SEC (Securities and Exchange Commission) américaine a approuvé ce nouveau produit, qui permettait à l'origine aux investisseurs d'acheter toutes les actions individuelles du S&P 500 en un seul ordre. Le premier jour, neuf "paniers" au total ont été achetés.

Depuis lors, des milliers de sociétés institutionnelles et d'investisseurs professionnels ont utilisé une stratégie de trading de paniers d'actions pour améliorer l'efficacité du processus de trading et maximiser les profits. Grâce à ces avantages, elle est aujourd'hui de plus en plus populaire auprès des traders particuliers.

Comment fonctionnent les paniers d'actions

Les paniers d'actions permettent aux investisseurs de spéculer sur la performance d'un secteur spécifique sans être exposés aux fluctuations de prix de chaque action individuellement. La pondération de chaque titre dans le panier peut être répartie de manière égale ou différentielle selon les critères de l'investisseur ou du broker et la composition du produit.

Par exemple, un trader peut vouloir répartir un investissement de 10 000 $ de manière égale entre 20 actions de sociétés internationales dans le panier, chaque action recevant 500 $ du total des fonds. Par ailleurs, dans certains paniers d'actions, différentes sociétés reçoivent une proportion plus ou moins élevée des fonds en fonction de la propension au risque et des objectifs de l'investisseur.

Il est important de noter que le trading des paniers d'actions est relativement simple. Si l'investisseur pense que la performance du groupe de titres va s'améliorer, il effectue un achat, s'il pense que la performance va s'affaiblir, il peut vendre.

La performance des paniers d'actions est généralement classée par rapport à une référence prédéfinie ou à une entité, comme un indice. Comme le prix des actions individuelles augmente et diminue, l'impact par rapport au portefeuille total fluctue.

La bonne nouvelle est que les actions peuvent souvent être retirées, ajoutées ou modifiées si nécessaire, ce qui peut créer un rééquilibrage total au sein du panier.

Exemple

Supposons qu'un trader souhaite acheter des actions d'une société de médias sociaux, mais qu'il n'arrive pas à décider laquelle offrira les meilleurs rendements en fonction des résultats financiers précédents et des événements à venir et des annonces de produits prévues.

Au lieu de cela, l'investisseur peut envisager un panier d'actions contenant toutes les grandes sociétés de médias sociaux telles que Meta, Pinterest, Snapchat et d'autres. Dans ce cas, le trader pourrait appliquer les mêmes pondérations à toutes les actions, retirer les entreprises sous-performantes ou augmenter les pourcentages de classement des entreprises qui étendent leurs services.

Frais

Les frais liés au trading de paniers d'actions varient en fonction du broker et des actifs du groupe créé. Certains courtiers en paniers d'actions facturent des frais de commission et d'autres proposent un modèle de tarification basé sur les spreads.

Nous décrivons ci-dessous les frais associés à certains exemples de trading de CFD de paniers d'actions sur Markets.com parmi les 12 paniers disponibles :

Médias sociaux

• Spread : 0.10

• Spread (%) : 0.1059 %

• Effet de levier : 1:5

• Intérêts au jour le jour (Achat) : -0.0354 %

• Intérêts au jour le jour (Vente) : -0.0257 %

Leaders ESG

• Spread : 0.16

• Spread (%) : 0.0820 %

• Effet de levier : 1:5

• Intérêts au jour le jour (Achat) : -0.0354 %

• Intérêts au jour le jour (Vente) : -0.0257 %

Cannabis

• Spread : 0.01

• Spread (%) : 0.0923 %

• Effet de levier : 1:5

• Intérêts au jour le jour (Achat) : -0.0354 %

• Intérêts au jour le jour (Vente) : -0.0257 %

Metaverse

• Spread : 0.13

• Spread (%) : 0.1009 %

• Effet de levier : 1:5

• Intérêts au jour le jour (Achat) : -0.0354 %

• Intérêts au jour le jour (Vente) : -0.0257 %

Les avantages du trading de paniers d'actions

• Diversification - Les paniers d'actions sont un bon moyen de créer un portefeuille adapté à des objectifs d'investissement ou à des intérêts spécifiques. Les meilleurs brokers de paniers d'actions offrent une flexibilité totale pour choisir n'importe quelle action d'une société internationale soutenue.

• Volatilité réduite - La combinaison de plusieurs actions individuelles dans un panier peut réduire la volatilité globale de l'actif. Si une action subit une évolution défavorable du marché, il est moins probable qu'elle ait un impact significatif sur l'ensemble du panier.

• Efficacité - Le suivi de la performance globale du panier d'actions par rapport aux actions individuelles est beaucoup plus facile et permet de gagner beaucoup de temps. Il y a moins de surveillance à faire et vous pouvez ajouter ou retirer plusieurs actions à la fois si le trade ne va pas dans votre sens.

Inconvénients du trading de paniers d'actions

• Frais - Des frais sont associés au trading de paniers d'actions, qui sont souvent décrits comme des frais de détention ou des frais de gestion. Ces frais peuvent être de l'ordre de 2 à 5 % et seront déduits, que votre position se solde par un bénéfice ou non.

• Exigences d'investissement initial élevées - Les traders particuliers sont souvent tenus d'inclure un nombre minimum d'actions individuelles par panier, parfois au moins 20. Cela signifie généralement que le montant initial est beaucoup plus élevé que pour un investissement dans un instrument individuel.

• Des rendements potentiellement plus faibles - Lorsqu'ils investissent dans un panier d'actions, en particulier dans des portefeuilles préétablis, les traders sont exposés à des actions de sociétés qui peuvent fournir des rendements négatifs ou nuls. Investir dans un ensemble plus spécifique d'actions individuelles très performantes peut donner lieu à un rendement plus élevé.

Comment investir dans les paniers d'actions ?

Les paniers d'actions sont populaires parmi les investisseurs qui pensent que les titres liés entre eux dans un secteur spécifique ou selon un certain thème seront performants à moyen ou long terme. Ces investisseurs sont généralement prêts à acheter le panier d'actions et à le conserver pendant une période de volatilité acceptable, en bénéficiant de dividendes tout en attendant que la valeur du panier d'actions atteigne son niveau cible.

Il est important que vous trouviez un broker qui propose le trading de paniers d'actions, comme Markets.com. Les meilleurs brokers proposent à la fois des paniers d'actions préétablis et des produits entièrement personnalisables afin que vous puissiez ajouter une sélection d'actions sur mesure à votre collection. Markets.com, par exemple, propose 12 paniers prêts à l'emploi.

Comparaison des courtiers en paniers d'actions

Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour comparer les brokers qui proposent le trading de paniers d'actions. L'un des facteurs les plus importants est celui des frais. Examinez les coûts de détention associés au trading d'un panier d'actions, y compris les frais de nuit et les frais d'approvisionnement du compte. Vous pouvez également passer à notre classement des meilleurs brokers de paniers d'actions à bas prix.

Certains brokers imposent également un montant minimum d'investissement pour le trade des paniers d'actions. Bien que le panier soit acheté en un seul ordre, les meilleurs brokers permettent une personnalisation complète de chaque panier d'actions, y compris la possibilité de modifier les pondérations, d'ajouter/supprimer des actions individuelles et de clôturer les trades à tout moment.

Examinez toujours les conditions de l'accord d'achat avant d'investir des fonds personnels.

Voici d'autres facteurs importants à prendre en compte lors du choix d'un broker de paniers d'actions :

• Plateformes de trading disponibles (MT4, MT5 etc.)

• Véhicules financiers proposés (CFDs, spread betting, etc.)

• Surveillance par un régulateur réputé (CySEC, FCA, etc.)

• Compte de démonstration et matériel pédagogique

• Options d'assistance à la clientèle

• Méthodes de paiement prises en charge

Dernier mot sur le trading de paniers d'actions

Le trading de paniers d'actions est un bon moyen de s'exposer à un éventail plus large de titres réunis par un thème spécifique. Cet instrument convient aux traders et aux investisseurs qui souhaitent s'exposer à un secteur ou à un groupe d'entreprises spécifique tout en se protégeant des extrêmes de volatilité auxquels les entreprises individuelles peuvent être confrontées. Toutefois, cela peut se faire au prix de rendements potentiellement plus faibles par rapport au trading traditionnel d'actions.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.