#1 21-12-2022 00:06:06

Climax

Administrateur

Inscription: 30-08-2008

Messages: 6 093

Comment mesurer vos performances de trading comme un trader professionnel ?

Le marché des changes offre un excellent moyen de réaliser des bénéfices, étant le plus grand marché financier du monde. Les traders professionnels ouvrent souvent des dizaines, voire des centaines de trades par semaine, qui peuvent être soit des profits, soit des pertes. Bien entendu, nous voulons tous faire des profits, d'où l'importance d'examiner de temps à autre les performances de votre trading sur le marché des changes. Mais comment mesurer vos performances de trading sur le marché des changes ?

Si vous êtes comme la plupart des traders, la réponse est probablement "Je ne sais pas". Vous pourriez penser que mesurer vos performances est simple : il suffit de faire le compte de tous vos profits et pertes, de calculer le nombre de trades par mois, et de comparer avec d'autres traders. Le problème est que cette approche donne une image très étroite de ce qui constitue un trader efficace et qu'elle peut être trompeuse lorsqu'elle est appliquée à des résultats réels.

Comprendre l'importance de la mesure des performances de trading sur le Forex

Comme pour la plupart des investissements, vous devez suivre le capital que vous investissez, vos dépenses et les bénéfices que vous obtenez. Après tout, vous êtes sur le marché des changes pour obtenir une part du gâteau. Le seul défi du marché des changes est que vous allez soit faire des pertes, soit transformer vos investissements en profits. Et comme vous ouvrirez un certain nombre de trades par jour, vous devez suivre votre performance globale.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez mesurer vos performances de trading forex. Premièrement, l'évaluation de vos résultats de trading vous aidera à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Deuxièmement, la mesure de vos performances vous donnera une meilleure idée des points à améliorer et de la façon de tirer parti de votre temps et de votre argent plus efficacement.

Troisièmement, vous mesurer à d'autres traders peut vous aider à améliorer ce qui fait leur succès, afin qu'un jour vous puissiez aussi devenir l'une de ces histoires à succès. Comme pour la plupart des choses, la seule façon de mesurer vos performances est d'examiner les résultats de votre trading. Il existe plusieurs indicateurs clés à suivre, mais les plus importants sont les suivants :

• Le montant total des profits/pertes que vous avez réalisés au fil du temps.

• Le temps passé sur chaque trade et le temps qu'il vous a fallu pour en sortir.

• Le pourcentage de trades gagnants par rapport aux trades perdants.

• Le bénéfice moyen par trade par rapport à la perte moyenne par trade.

Différents moyens de suivre vos performances de trading

Il existe plusieurs façons de savoir si votre trading sur le forex est sur la bonne voie, vous devez donc trouver celui qui vous convient le mieux en fonction de vos objectifs de trading forex. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour déterminer si vous êtes un trader forex rentable. Pour vous faciliter la tâche, il est également recommander d'utiliser un journal de trading comme TraderSync ou Edgewonk.

Établir un point de référence (Benchmark)

L'établissement d'un benchmark de trading forex est une étape importante dans le processus d'amélioration de vos performances. Un bon point de référence vous aidera à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer, et il peut également servir de motivation pour garder vos objectifs à l'esprit lorsque vous sortez trader.

La première chose à prendre en compte lors de l'établissement d'un point de référence est la suivante : qu'est-ce que je veux atteindre ? Quels sont mes objectifs ? Combien d'argent suis-je prêt à risquer par mois sur chaque trade ? Est-ce que je veux plus d'un trade par jour ou un seul trade à haut risque par mois ?

Une fois que vous avez répondu à ces questions, il est temps de décider du montant du capital (argent) à allouer pour atteindre chaque objectif. Par exemple, si votre objectif est de 10 000 € par mois et que vous ne disposez que de 10 000 €, vous n'avez pas les bons objectifs en tête. Une autre partie importante du trading sur le marché des changes implique la gestion du risque et il serait risqué d'investir la totalité ou une grande partie de vos fonds. Avec des objectifs et des repères corrects, vous aurez une idée claire de la façon dont vous pouvez trader.

Par exemple, si votre objectif est de gagner de l'argent en moyenne chaque mois et de réaliser un bénéfice de 10 % par mois, il s'agit d'un bon point de référence car il tient compte de la volatilité mensuelle tout en vous laissant une marge de progression suffisante. Cependant, si ce n'est pas quelque chose qui vous attire en tant que trader, peut-être que vous voulez des rendements plus réguliers, vous devriez probablement choisir une autre métrique comme le rendement total ou le bénéfice total à la place.

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses façons de définir une référence pour votre stratégie de trading. Tout dépend de ce que vous voulez en retirer, mais le plus important est que vous choisissiez quelque chose qui s'aligne sur vos objectifs.

Nombre de trades gagnants et de trades perdants

Vous devez également compter le nombre de trades gagnants et de trades perdants. Comparez-les pour voir si vous êtes rentable ou non, afin de pouvoir modifier votre stratégie si nécessaire. Si vous avez beaucoup de trades perdants, il est temps de changer quelque chose. Il peut s'agir de la fréquence de vos trades, de la somme d'argent investie mensuellement ou des paires de devises à trader sur le trading forex. Si, au contraire, vous avez beaucoup de gains mais moins de pertes (ou vice versa), alors continuez à faire ce qui fonctionne pour l'instant ; veillez simplement à ne pas vous laisser emporter par la complaisance.

Le plus important est de garder trace de vos résultats afin de pouvoir apporter des modifications si nécessaire. En tout cas, cela vous aidera à rester motivé et à ne pas vous décourager dans le trading d'autres paires de devises. Pour les traders qui ont plus de trades perdants, vous ne devez pas vous inquiéter mais vous devez trouver des stratégies différentes pour obtenir des trades plus rentables. Vous pouvez peut-être passer à une autre paire de devises qui n'est pas aussi volatile que celle que vous tradez actuellement.

Utilisez la méthode du risque et de la récompense (R/R) pour mesurer les performances de trading

Les traders professionnels savent que le risque est l'un des paramètres les plus importants à prendre en compte lors de toute décision de trading. Le risque et la récompense sont le rapport entre le bénéfice potentiel et la perte potentielle de vos trades. Il peut être calculé de différentes manières, comme par exemple :

• Risque/Récompense = (Potentiel de profit / Potentiel de perte) * 100%.

• R/R = Potentiel de profit / Potentiel de perte

• R/R = Profit / Perte

Cette mesure est l'une des plus importantes pour les traders sur le forex car elle leur indique combien ils risquent de gagner ou de perdre lorsqu'ils effectuent un trade. Un R/R élevé signifie que vous réalisez de bons trades et obtenez de nombreux bénéfices, tandis qu'un R/R faible signifie que vous perdez plus d'argent que prévu sur chaque trade et que vous pourriez donc vous entraîner davantage avant de réessayer.

Il est également important lorsque vous cherchez à trouver le montant idéal à investir dans vos trades. Si votre rapport risque/récompense est faible, vous pouvez réduire le montant que vous investissez dans vos trades. Vous pouvez également décider d'adopter une stratégie différente, comme le scalp ou le day trading, pour voir si vous serez plus rentable.

Temps total que vous consacrez à chaque trade gagnant ou perdant

Les traders les plus rentables du monde entier savent qu'il ne faut pas rester trop longtemps sur un trade. Vous devez ouvrir un trade, réaliser vos profits et en sortir dès que possible. Il s'agit d'un moyen important d'évaluer vos performances, car il peut déterminer si vous devez modifier votre stratégie de trading.

Par exemple, si vous fermez des trades rentables après seulement quelques secondes ou minutes, il se peut que vous n'ayez pas à changer vos stratégies de trading forex. Le marché des changes est assez volatile et plus vous restez sur le marché, plus vous risquez de perdre votre capital. D'un autre côté, si vous mettez trop de temps à fermer vos trades en attendant qu'ils deviennent rentables, vous devez faire quelque chose à propos de vos tactiques de trading.

Évaluez la cohérence de vos performances de trading forex

La cohérence est importante dans l'évaluation de vos performances de trading sur le marché des changes, car elle vous aide à garder une trace de vos résultats. Si vous n'avez pas de méthode cohérente pour mesurer vos performances, il sera alors difficile de savoir si ce qui se passe est bien réel. Par exemple, si un jour vos bénéfices sont élevés et le lendemain ils sont faibles ? Ou peut-être qu'un mois ils étaient bons mais qu'un autre mois ils étaient mauvais ?

Vous avez besoin de cohérence pour que, lorsqu'un mois ou une semaine se passe bien (ou les deux), la semaine ou le mois suivant ne semble pas du tout déplacé. Ainsi, lorsque les choses recommenceront à aller mal, il n'y aura pas de surprise puisque tout a été mesuré de manière cohérente pendant toute la durée de l'opération.

Si vous n'avez pas de cohérence dans la mesure de vos performances, il sera difficile de savoir si ce qui se passe est bien réel. Par exemple, si un jour vos bénéfices sont élevés et le lendemain ils sont faibles ? Ou peut-être qu'un mois ils étaient bons mais qu'un autre mois ils étaient mauvais ? Vous avez besoin de cohérence pour que, lorsqu'un mois ou une semaine se passe bien (ou les deux), la semaine ou le mois suivant ne semble pas du tout déplacé. Ainsi, lorsque les choses recommenceront à aller mal, il n'y aura pas de surprise puisque tout a été mesuré de manière cohérente pendant toute la durée du projet.

Déterminer le taux de croissance de votre compte par rapport à votre indice de référence

Pour déterminer le taux de croissance de votre compte par rapport à votre référence, vous devez déterminer le nombre de trades que vous avez effectués au cours des 90 premiers jours de trading et le comparer au nombre de trades effectués par d'autres traders. Plus les autres traders effectuent de trades, plus leur perte moyenne par trade sera faible. Cela peut vous aider à voir si quelque chose ne va pas dans votre stratégie ou si quelque chose doit être changé pour que vous puissiez augmenter vos profits au fil du temps.

Si votre nombre de trades est inférieur à la moyenne des autres traders, cela peut être le signe que vous n'obtenez pas assez de trades pour réaliser des bénéfices. Si c'est le cas, vous devez envisager de modifier votre stratégie ou d'utiliser un système de trading qui vous aidera à augmenter votre rentabilité au fil du temps.

Temps de vos trades gagnants par rapport aux trades perdants

Chaque trader forex professionnel adopte différentes stratégies et façons de trader. Certains font un malheur le matin et perdent tous ces fonds lorsqu'ils essaient de faire du trade le soir. Si vous êtes ce type de trader, mesurer votre performance de trading peut vous aider à découvrir les meilleurs moments pour trader.

D'autres traders travaillent mieux le soir ou la nuit et peuvent remarquer qu'ils subissent des pertes lorsqu'ils tradent le matin. Le meilleur moment pour trader est différent pour chacun, c'est pourquoi vous devez trouver ce qui fonctionne pour vous.

Exploiter les stops et les cibles forex pour mesurer la performance

Le stop loss et le take profit sont deux des indicateurs techniques les plus importants que vous pouvez utiliser pour mesurer vos performances en matière de trading forex. Ils vous indiquent quand fermer une position et vous aident à contrôler vos pertes.

Stop Loss : Un stop loss est le montant maximum d'argent qui sera perdu si un trade perd de l'argent. Il est souvent fixé à un pourcentage de la taille du compte ou à un montant fixe en dollars (par exemple, 10 €). L'objectif est de prendre le moins de risque possible sans pour autant geler tous les profits potentiels du trading en général. Par exemple : Si vous décidez d'ouvrir un compte avec 1000 € mais que vous n'avez assez de fonds que pour 50% de ce montant total, alors mon premier objectif devrait se situer quelque part entre ces deux chiffres (500 € - 100 €).

Si je suis en mesure d'atteindre cet objectif en quelques minutes, félicitations. Vous avez réussi à liquider un trade et à en ouvrir un autre avec la moitié de sa valeur initiale en un peu plus de trois mois.

Calculer votre facteur de profit sur le Forex

Le facteur de profit est le rapport entre votre profit et votre risque. Il s'agit d'une mesure de votre capacité à gagner de l'argent dans un environnement incertain, et il peut vous aider à déterminer si vous êtes constamment rentable ou non.

Facteur de profit = Profit net / montant risqué

Si vous avez 100 000 € de bénéfices et un risque de 1 % par trade (ce qui est considéré comme faible), votre facteur de profit sera de 100 %. Si vous avez 1 million de dollars de bénéfices avec un risque de 10% par trade (ce qui est considéré comme élevé), alors votre facteur de profit sera de 10%.

En général, un faible rendement du capital signifie que vous prenez trop de risques pour le rendement que vous obtenez. Si votre retour sur capital est inférieur à 20 %, il peut être utile d'envisager de réduire le risque jusqu'à ce que vos retours s'améliorent. Si vous avez un facteur de profit positif, vous gagnez de l'argent en moyenne. En revanche, si votre facteur de profit est négatif, cela signifie que vous perdez de l'argent.

Comprenez la différence entre le rendement du risque et le rendement du capital.

Le retour sur risque est le rapport entre les profits et les pertes, tandis que le retour sur capital est le rapport entre les profits et les risques. Par exemple, si vous avez 10 000 € sur votre compte et que vous perdez 10 % de ce montant à cause de mauvais trades ou de mouvements du marché, votre retour sur risque sera de - 1 000 €. En revanche, si vous réalisez un bénéfice de 10 % en prenant des risques calculés avec une espérance positive (par exemple, en achetant à un prix élevé et en vendant à un prix bas), votre rendement global sera positif, même si vous avez perdu de l'argent au début.

Revenons maintenant à notre exemple précédent : disons que nous avons pu identifier que deux paires se négociaient à 0,1 pips (1/100ème) l'une de l'autre à certains moments de notre période d'analyse - cela signifie que nous avons pu placer un ordre à l'intérieur de cette fourchette en utilisant notre stratégie sans risquer d'être stoppé par la volatilité du marché ; nous savons donc que notre stratégie forex a réussi au moment de l'exécution du trade.

Réflexions finales : Mesurer vos performances de trading Forex comme un professionnel

La chose la plus importante est d'être cohérent dans votre trading et de ne pas sauter d'une stratégie à une autre. Les meilleurs traders savent comment utiliser les différents outils à leur disposition, comme les robots de trading et les indicateurs. Vous devez apprendre comment ils fonctionnent afin de pouvoir vous adapter lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu (ce qui n'est jamais le cas). Il est également essentiel que vous ayez un plan avant de vous lancer dans une nouvelle stratégie, sinon vous vous demanderez où est passé votre argent.

---

Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.