#1 30-04-2023 14:57:05

Climax

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Investir dans les infrastructures

L'investissement dans les infrastructures est une stratégie de plus en plus populaire parmi les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles et à s'exposer à un secteur qui est souvent considéré comme plus stable que d'autres.

Les investissements dans les infrastructures comprennent un large éventail d'actifs, tels que les réseaux de transport, la production d'électricité, le traitement de l'eau et les systèmes de télécommunication.

Ces actifs sont essentiels à la croissance économique et au bien-être de la société, et ils peuvent offrir aux investisseurs des rendements attrayants avec une volatilité moindre.

Cet article examine les différentes façons d'investir dans l'infrastructure, les avantages qui en découlent et les meilleurs ETF d'infrastructure à considérer pour votre portefeuille.

Principaux enseignements :

➡️ L'investissement dans les infrastructures offre diversification et stabilité : Les investissements en infrastructures offrent aux investisseurs la possibilité de diversifier leurs portefeuilles et de s'exposer à un secteur souvent plus stable que d'autres. Ces investissements portent sur des actifs essentiels qui soutiennent la croissance économique et le bien-être de la société.

➡️ Les investissements en infrastructures offrent des rendements attrayants avec une volatilité moindre : Les actifs d'infrastructure peuvent offrir aux investisseurs des rendements attrayants et une volatilité potentiellement faible. Ils disposent d'un pouvoir de fixation des prix et peuvent répercuter les hausses de coûts sur les consommateurs, ce qui contribue à protéger les rendements des investisseurs contre l'inflation.

➡️ Les ETF sur les infrastructures sont faciles d'accès : L'investissement dans les infrastructures peut se faire par le biais de différentes méthodes, notamment l'investissement direct, les sociétés d'infrastructure cotées en bourse, les fonds d'infrastructure et les ETF d'infrastructure. Les ETF d'infrastructure offrent aux investisseurs un moyen pratique d'obtenir une exposition diversifiée au secteur avec un seul investissement, en suivant des indices composés de sociétés d'infrastructure.

Les moyens d'investir dans les infrastructures

Il existe plusieurs façons d'investir dans les infrastructures, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients.

Les principales méthodes sont les suivantes:

Investissement direct

Les investisseurs peuvent investir directement dans des projets d'infrastructure, soit en fournissant des fonds propres, soit en finançant des dettes.

Cette approche nécessite un capital important et une expertise dans le secteur des infrastructures, ce qui la rend plus adaptée aux investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension et les fonds souverains.

Sociétés d'infrastructure cotées en bourse

Les investisseurs peuvent s'exposer aux infrastructures en achetant des actions de sociétés cotées en bourse impliquées dans la construction, l'exploitation ou la maintenance d'actifs d'infrastructure.

Ces sociétés peuvent opérer dans différents secteurs, tels que les services publics, les transports ou les télécommunications.

Fonds d'infrastructure

Gérés par des sociétés d'investissement professionnelles, les fonds d'infrastructure regroupent les capitaux de plusieurs investisseurs pour investir dans un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure.

Ces fonds peuvent être cotés en bourse ou privés, et ils ciblent souvent un secteur ou une région spécifique.

Les lois et réglementations peuvent être très différentes selon la municipalité, l'État, la province, la région, le pays ou la juridiction, ce qui tend à entraîner une spécialisation en termes de localisation.

ETF sur l'infrastructure

Les fonds négociés en bourse (ETF) axés sur les infrastructures permettent aux investisseurs d'obtenir une exposition diversifiée au secteur avec un seul investissement.

Ces ETF suivent généralement un indice composé de sociétés d'infrastructure, offrant ainsi une exposition passive au secteur.

Avantages de l'investissement dans les infrastructures

L'investissement dans les infrastructures présente plusieurs avantages pour les investisseurs, notamment

Diversification

Comme les actifs d'infrastructure ont souvent (mais pas toujours) une faible corrélation avec les investissements traditionnels, ils peuvent contribuer à diversifier un portefeuille et à réduire le risque global.

Stabilité

Les investissements dans les infrastructures ont tendance à être plus stables que les autres classes d'actifs, car ils concernent des services essentiels qui sont moins sensibles aux fluctuations économiques.

Protection contre l'inflation

Les actifs d'infrastructure disposent souvent d'un pouvoir de fixation des prix, ce qui leur permet de répercuter les augmentations de coûts sur les consommateurs.

Cette caractéristique contribue à protéger les rendements des investisseurs contre les effets érosifs de l'inflation.

Rendements attrayants

Les investissements dans les infrastructures peuvent offrir des rendements relativement élevés, ce qui les rend attrayants pour les investisseurs à la recherche de revenus.

Impact social

En investissant dans les infrastructures, les investisseurs peuvent contribuer au développement et au maintien de services essentiels qui favorisent la croissance économique et améliorent la qualité de vie des communautés.

L'investissement dans les infrastructures peut être considéré comme une forme d'investissement à impact (thématique).

Meilleurs ETF sur l'infrastructure

Pour les investisseurs qui recherchent une exposition diversifiée aux infrastructures par le biais d'ETF, les trois meilleures options sont les suivantes :

Global X Infrastructure ETF (GII)

Cet ETF suit la performance de l'indice Indxx Global Infrastructure, offrant une exposition à une gamme diversifiée de sociétés d'infrastructure dans le monde entier.

iShares Global Infrastructure ETF (IGF)

L'IGF suit l'indice S&P Global Infrastructure, offrant aux investisseurs une exposition aux sociétés impliquées dans les secteurs du transport, des services publics et de l'énergie.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (IFRA)

L'IFRA est conçu pour suivre l'indice STOXX Global Broad Infrastructure, donnant aux investisseurs l'accès à un portefeuille complet de sociétés d'infrastructure mondiales.
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Lorsqu'ils choisissent un ETF d'infrastructure, les investisseurs doivent tenir compte de facteurs tels que les frais, la liquidité et l'exposition de l'indice sous-jacent à différents secteurs et régions.

En évaluant soigneusement ces facteurs, les investisseurs peuvent choisir l'ETF le plus adapté à leurs objectifs d'investissement et à leur tolérance au risque.

Courtiers pour investir dans les ETF

Investir comporte des risques de perte

FAQ - Investissement dans les infrastructures

En quoi l'investissement dans les infrastructures diffère-t-il de l'investissement dans les actions et les obligations traditionnelles ?

Les investissements dans les infrastructures se concentrent sur les structures physiques et organisationnelles essentielles qui soutiennent une société, telles que les systèmes de transport, les services publics et les réseaux de télécommunications.

Ces investissements peuvent apporter quelque chose de différent à un portefeuille, ce qui en fait une option attrayante pour la diversification et la génération de revenus.

Quels sont les risques associés à l'investissement dans les infrastructures ?

Les risques associés aux investissements dans les infrastructures sont notamment les suivants

• les changements de réglementation

• ll'instabilité politique

• lles catastrophes naturelles

• lles avancées technologiques, et

• lles risques spécifiques à un projet, tels que les dépassements de coûts ou les retards de construction.

L'investissement dans les infrastructures convient-il à tous les types d'investisseurs ?

Les investissements en infrastructures peuvent constituer une option appropriée pour divers investisseurs, en particulier ceux qui recherchent la diversification, la génération de revenus et un certain degré de protection contre l'inflation.

Cependant, chaque investisseur doit tenir compte de ses objectifs d'investissement, de sa tolérance au risque et de son horizon temporel avant d'investir dans l'infrastructure (ou dans un secteur ou un investissement particulier).

Quelle est la différence entre les fonds d'infrastructure publics et privés ?

Les fonds d'infrastructure publics sont généralement négociés sur les marchés boursiers et sont accessibles à un large éventail d'investisseurs.

Les fonds d'infrastructure privés, en revanche, sont généralement réservés aux investisseurs institutionnels ou accrédités et peuvent exiger des investissements minimums plus élevés.

Si les fonds privés permettent d'accéder à un plus large éventail de projets, ils s'accompagnent souvent de frais plus élevés et d'une liquidité moindre que les fonds publics.

Comment les ETF d'infrastructure génèrent-ils des revenus ?

Les ETF d'infrastructure génèrent des revenus grâce aux dividendes versés par les sociétés sous-jacentes du portefeuille de l'ETF.

Ces dividendes sont généralement distribués aux actionnaires de l'ETF sur une base régulière, par exemple mensuelle ou trimestrielle.

Comment puis-je évaluer la performance d'un ETF d'infrastructure ?

Les investisseurs peuvent évaluer la performance d'un ETF d'infrastructure en examinant ses rendements historiques, en les comparant à des indices de référence pertinents et en tenant compte des frais et des ratios de dépenses de l'ETF.

En outre, les investisseurs doivent évaluer l'indice sous-jacent de l'ETF et son exposition aux différents secteurs et régions afin de s'assurer qu'il correspond à leurs objectifs d'investissement.

Les investissements en infrastructures sont-ils sensibles aux variations des taux d'intérêt ?

Les investissements en infrastructures peuvent être sensibles aux variations des taux d'intérêt, en particulier ceux qui sont fortement financés par la dette.

Lorsque les taux d'intérêt augmentent, le coût de l'emprunt augmente, ce qui peut avoir un impact négatif sur la rentabilité et l'évaluation des actifs d'infrastructure.

Toutefois, certains investissements en infrastructures peuvent faire l'objet de contrats à long terme avec une tarification indexée sur l'inflation, ce qui peut fournir un certain niveau de protection contre la hausse des taux d'intérêt.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.