Comment mettre en place vos ordres Stop Loss et Take Profit

Climax · 10-07-2023 17:26:52

Comment mettre en place vos ordres Stop Loss et Take Profit pour la gestion du risque en trading

L'une des principales préoccupations des acteurs des marchés financiers est la gestion des risques dans le cadre des opérations de trading. La volatilité qui règne sur les marchés rend nécessaire la mise en place de politiques très actives pour limiter les pertes. Les traders disposent d'un grand nombre de ressources pour cette tâche. Parmi eux, les ordres Stop Loss et Take Profit. Ces deux types d'ordres de trading permettent d'arrêter la transaction. Soit parce que la position est tombée en dessous du niveau souhaité, soit parce qu'elle a atteint son objectif.

Au-delà de la simplicité conceptuelle de ces ordres de marché, le principal problème consiste à les configurer correctement. Ce n'est qu'à cette condition qu'ils rempliront la fonction que vous attendez d'eux. Une configuration inadéquate des ordres Stop Loss et Take Profit peut conduire à perdre plus que souhaité ou à manquer des opportunités.

Que sont les ordres Stop Loss et Take Profit ?

Quel que soit le marché sur lequel vous opérez, les ordres Stop Loss et Take Profit sont essentiels pour gérer les risques. Ces deux types d'ordres sont utilisés pour arrêter automatiquement votre transaction en réponse à des directives que vous définissez à l'avance.

Stop Loss

Le Stop Loss est un outil très utile et fondamental dans le trading. Sa principale fonction est de protéger votre investissement en fixant une limite de perte prédéfinie.

Imaginez que vous ayez acheté une action à un certain prix et que vous souhaitiez vous protéger au cas où le prix commencerait à baisser. C'est là que le Stop Loss entre en jeu. Vous pouvez définir un ordre Stop Loss, en spécifiant un prix limite auquel vous souhaitez que votre position soit automatiquement vendue si le cours de l'action atteint ou tombe en dessous de ce niveau.

Le Stop Loss agit comme un mécanisme de protection pour limiter vos pertes potentielles. En fixant cette limite, vous avez l'esprit tranquille et vous pouvez gérer votre risque de trading.

Take Profit

L'ordre Take Profit, ou "ordre de prise de bénéfice", est un autre outil essentiel dans le trading. Sa principale fonction est de bloquer vos profits. Vous fixez un niveau prédéfini à partir duquel vous souhaitez clôturer automatiquement votre position et prendre vos bénéfices.

Supposons que vous négociez une paire de devises et que vous avez ouvert une position longue. Vous attendez que le prix augmente et cela commence à se produire. C'est là que l'ordre Take Profit entre en jeu. Vous pouvez définir un ordre Take Profit en spécifiant un prix limite auquel vous souhaitez que votre position soit automatiquement vendue lorsque le prix de la paire atteint ou dépasse ce niveau.

L'ordre Take Profit vous permet de bloquer vos profits. Il vous aide à gérer vos transactions de manière plus efficace. Lorsque le cours atteint ou dépasse le niveau de votre Take Profit, l'ordre est automatiquement exécuté, ce qui vous permet de bloquer vos bénéfices.

De nombreux traders débutants se demandent "pourquoi limiter les profits si nous sommes là pour gagner de l'argent". La question est logique, mais si vous avez fait vos devoirs, vous en comprendrez les raisons. Les traders expérimentés fixent des ordres de prise de bénéfices à un niveau proche de la possibilité que le rallye atteigne un plafond et amorce un renversement de tendance. Si cela se produit, vous risquez de perdre tout ce que vous avez gagné.

1) Importance des ordres stop loss et take profit

Les ordres "stop loss" et "take profit" jouent un rôle crucial dans la gestion des risques. Ces ordres permettent aux investisseurs de protéger leurs transactions en fixant des niveaux spécifiques auxquels les positions seront automatiquement clôturées. Cette capacité de fermeture automatique est particulièrement précieuse car elle permet de limiter les pertes et de bloquer les profits dans un marché volatil.

La gestion du risque dans la trading

La gestion du risque est un élément fondamental du succès en trading. Les ordres Stop Loss et Take Profit sont utilisés pour fixer des limites claires sur le niveau de risque qu'un trader est prêt à prendre sur une transaction.

Le Stop Loss agit comme un garde-fou qui ferme la transaction si le prix atteint un niveau prédéfini, limitant ainsi les pertes potentielles.

Le Take Profit, quant à lui, fixe un objectif de profit en clôturant automatiquement la transaction lorsque le cours atteint un certain niveau.

Fermeture automatique des transactions avec Stop Loss et Take Profit

La possibilité de clôturer automatiquement une transaction lorsqu'un niveau spécifique est atteint est un avantage significatif. Il n'est donc plus nécessaire de surveiller en permanence les mouvements du marché et de prendre des décisions en temps réel.

En outre, la clôture automatique permet d'éviter les émotions impulsives et les décisions basées sur le stress, qui peuvent conduire à des erreurs coûteuses.

Configuration des ordres sur les plateformes de trading

Pour configurer les ordres Stop Loss et Take Profit sur les plateformes de trading telles que MT4. Il est essentiel de comprendre comment utiliser ces outils. Nous verrons ci-dessous comment utiliser ces plateformes et quelles sont les options disponibles pour configurer efficacement les ordres Stop Loss et Take Profit.

Fenêtre d'ordre

Dès que vous ouvrez la plateforme de trading, vous trouvez la fenêtre d'ordre, qui vous permet de définir différents ordres, y compris les ordres Stop Loss et Take Profit. Cette fenêtre offre une interface intuitive et facile à utiliser pour spécifier les niveaux souhaités.

Utiliser la calculatrice de trading pour votre Stop Loss et Take Profit

La calculatrice de trading est une fonctionnalité très utile offerte par les plateformes telles que MetaTrader 4. Cet outil vous aide à déterminer les niveaux de Stop Loss et de Take Profit appropriés en fonction de votre style de trading et de votre tolérance au risque.

Vous pouvez utiliser les informations fournies par la calculatrice pour définir vos ordres avec précision.

Modification des ordres après la transaction

L'un des avantages de l'utilisation des ordres Stop Loss et Take Profit est la possibilité de modifier ces ordres après l'ouverture de la position. Cela permet au trader d'ajuster ses niveaux de Stop Loss et de Take Profit en fonction de l'évolution des conditions du marché.

Pour modifier un ordre après la transaction, il est nécessaire d'accéder à la plateforme de trading. Recherchez l'option permettant de modifier les ordres existants. Cette option se trouve généralement dans la fenêtre des ordres ou dans la section de gestion des transactions.

Une fois que vous avez accédé à l'option d'édition d'ordre, les niveaux actuels de Stop Loss et de Take Profit définis précédemment s'affichent. C'est là que le trader peut procéder aux ajustements nécessaires pour s'adapter aux nouvelles conditions du marché.

Il est important de noter que lors de la modification d'un ordre, il convient de faire preuve de prudence et de tenir compte de l'impact de ces changements sur la gestion des risques. Avant de procéder à des changements, il est conseillé d'analyser soigneusement la situation actuelle du marché. La volatilité et les implications possibles que les changements peuvent avoir sur les résultats de la transaction.

Il est toujours conseillé de fixer des niveaux réalistes, compatibles avec la stratégie de négociation et le profil de risque de l'investisseur. En outre, il est essentiel de garder à l'esprit que les modifications d'ordres peuvent entraîner un ajustement des niveaux de profits ou de pertes escomptés ; il est donc important d'évaluer ces conséquences avant tout changement.

Critères de définition des ordres Stop Loss et Take Profit

Lors de la définition des ordres Stop Loss et Take Profit, il est important d'utiliser des critères appropriés pour déterminer les niveaux auxquels ces ordres seront déclenchés.

Voici quelques critères courants qui peuvent être utilisés :

Niveaux de prix du marché

L'une des approches les plus élémentaires pour définir un Stop Loss et un Take Profit consiste à utiliser les niveaux de prix sur le marché. Il s'agit de sélectionner les niveaux de support et de résistance où vous placerez les ordres à déclencher.

Par exemple, si vous identifiez un niveau de résistance clé, vous pouvez placer le Take Profit légèrement en dessous de ce niveau pour verrouiller les profits. De même, vous pouvez fixer le Stop Loss au-dessus du niveau de résistance pour limiter les pertes en cas de retournement du marché.

Nombre de pips déplacés

Un autre critère largement utilisé consiste à fixer le Stop Loss et le Take Profit en fonction du nombre de pips déplacés depuis le point d'entrée de la transaction. Cela implique de fixer un nombre spécifique de pips que vous souhaitez risquer ou gagner et de définir les niveaux correspondants.

Par exemple, si vous êtes prêt à risquer 50 pips sur une transaction, vous pouvez fixer le stop loss 50 pips en dessous du point d'entrée. De même, si vous souhaitez réaliser un profit de 100 pips, vous pouvez fixer le Take Profit à 100 pips au-dessus du point d'entrée.

Valeur du profit ou de la perte

Une autre méthode pour fixer les niveaux de Stop Loss et de Take Profit consiste à se baser sur la valeur du profit ou de la perte souhaitée pour la transaction. Le trader fixe un objectif monétaire spécifique et calcule les niveaux correspondants en fonction de la taille de la transaction et de l'évolution du cours.

Par exemple, si vous souhaitez réaliser un profit de 200 $ sur une transaction, vous pouvez fixer le Take Profit à un niveau qui vous permet d'atteindre cet objectif. De même, si vous souhaitez limiter vos pertes à 100 $, vous pouvez fixer le Stop Loss à un niveau qui limite vos pertes à 100 $.

Pourcentage de risque ou de récompense par rapport aux fonds propres

Une autre approche consiste à fixer les niveaux de Stop Loss et de Take Profit en fonction d'un pourcentage de risque ou de récompense par rapport aux fonds propres du compte. Vous devrez déterminer le pourcentage maximum du compte que vous êtes prêt à risquer sur une transaction et fixer les niveaux correspondants en fonction de ce risque et du ratio de récompense attendu.

Par exemple, si vous fixez une limite de 1 % des capitaux propres pour le risque sur une transaction, vous pouvez définir le stop loss de manière à ce que la perte maximale ne dépasse pas 1 % du total des capitaux propres. De même, le Take Profit peut être fixé de manière à obtenir une récompense qui offre le ratio risque/récompense souhaité.

Ce ne sont là que quelques-uns des critères qui peuvent être utilisés pour fixer les niveaux de stop loss et de take profit sur les transactions. Il est important de tenir compte de l'approche commerciale personnelle et de la tolérance au risque lors du choix des critères appropriés. Différents traders peuvent préférer différents critères en fonction de leur stratégie individuelle et de leurs préférences.

Utilisation des indicateurs techniques

L'utilisation d'indicateurs techniques est fondamentale pour définir correctement les ordres Stop Loss et Take Profit dans nos opérations de trading. Ces indicateurs nous fournissent des signaux clés et des références pour déterminer les niveaux de prix appropriés.

Moyenne mobile exponentielle à 50 périodes

L'un des outils les plus utilisés est la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. Cette moyenne nous indique la moyenne des prix sur une période donnée et nous aide à identifier la tendance actuelle du marché.

En utilisant cette moyenne mobile comme indicateur technique, nous pouvons fixer nos niveaux de Stop Loss et de Take Profit en fonction de leurs croisements avec le prix actuel. Par exemple, si le cours se croise au-dessus de la moyenne mobile, cela peut être le signe d'une tendance haussière. Nous pouvons fixer le Stop Loss en dessous de la moyenne pour nous protéger contre d'éventuelles pertes. De même, nous pourrions fixer le Take Profit au-dessus de la moyenne pour bloquer nos profits.

Niveaux de support et de résistance

Les niveaux de support et de résistance constituent un autre indicateur technique couramment utilisé. Ces niveaux sont basés sur des prix historiques pour lesquels le marché a réagi fortement, soit pour stopper une baisse des prix (support), soit pour stopper une hausse (résistance).

Comment définir nos ordres Stop Loss et Take Profit en utilisant les niveaux de support et de résistance ? Nous pouvons placer le Stop Loss en dessous du niveau de support le plus proche, au cas où le marché évoluerait à l'encontre de notre position. Pour le Take Profit, nous pouvons le placer près du niveau de résistance le plus proche. Nous prenons des bénéfices potentiels lorsque le marché atteint ce niveau.

Il est important de mentionner que l'utilisation d'indicateurs techniques tels que la moyenne mobile et les niveaux de support et de résistance ne garantit pas le succès de nos transactions. Mais ils nous fournissent des indications précieuses pour prendre des décisions éclairées et gérer le risque plus efficacement.

Conseils pour placer des ordres stop loss efficaces

Lorsque vous placez vos ordres stop loss, il est essentiel de tenir compte de quelques conseils clés pour protéger votre capital et gérer correctement le risque dans vos opérations de trading.

Tenir compte de la volatilité du marché

La volatilité est une caractéristique inhérente aux marchés financiers. Il est donc essentiel d'en tenir compte lorsque vous fixez vos niveaux de stop loss. Évaluez la volatilité actuelle et ajustez vos ordres en conséquence. Utilisez des indicateurs tels que l'Average True Range (ATR) pour mesurer la volatilité et fixez des limites de stop loss plus élevées en période de forte volatilité.

Fixer des stop-loss réalistes

Il est essentiel de fixer des limites réalistes qui correspondent à votre stratégie et à votre tolérance au risque. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions ou par des attentes irréalistes. Définissez un pourcentage de perte que vous êtes prêt à assumer et fixez votre stop-loss en conséquence. Cela vous permettra de protéger votre compte contre les pertes excessives.

Suivez une stratégie de trading

Pour définir un Stop Loss efficace, il est nécessaire d'avoir une stratégie de trading claire et de suivre un plan prédéfini. Analysez attentivement vos points d'entrée et de sortie, ainsi que vos objectifs de profits et pertes. Ne modifiez pas impulsivement vos ordres Stop Loss pendant la négociation, à moins qu'il n'y ait une justification solide basée sur l'analyse du marché.

Utiliser des outils supplémentaires tels que des indicateurs techniques et des analyses graphiques

En plus des critères de base pour placer un Stop Loss, profitez d'outils supplémentaires tels que les indicateurs techniques et l'analyse graphique pour vous aider dans votre prise de décision. Utilisez des indicateurs tels que RSI, MACD ou des moyennes mobiles pour identifier les signaux d'entrée et de sortie. Effectuez une analyse détaillée des modèles et des tendances du marché pour confirmer l'emplacement de vos niveaux de Stop Loss.

Considérations finales sur le Stop Loss et le Take Profit

Outil de gestion des risques dans le trading

Le Stop Loss et le Take Profit sont des outils essentiels pour la gestion des risques dans le trading. Ils vous permettent de définir des niveaux spécifiques auxquels les transactions seront automatiquement fermées, offrant une sécurité et un contrôle sur les profits et les pertes. En utilisant ces ordres, les investisseurs peuvent définir à l'avance combien ils sont prêts à perdre et combien ils s'attendent à gagner sur chaque transaction.

Limites et avertissements sur les risques

Il est important de noter que Stop Loss ne garantit pas d'éviter les pertes de trading, car le marché peut connaître des mouvements soudains et inattendus. De plus, il est essentiel de comprendre que les paramètres Stop Loss et Take Profit ne doivent pas être définis au hasard, mais plutôt sur la base d'une analyse minutieuse du marché, des performances historiques et de la stratégie de trading personnelle.

Protection du capital de trading

L'objectif principal du Stop Loss et du Take Profit est de protéger le capital. Ces ordres vous permettent de limiter les pertes et de verrouiller les profits lorsque les prix atteignent des niveaux prédéterminés. En fixant des limites réalistes et en suivant une stratégie solide, les investisseurs peuvent garder le contrôle de leur capital et minimiser les risques associés au trading.

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