#1 10-02-2023 16:23:20

Climax

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Le trading à moyen terme

Le trading à moyen terme est une période souvent négligée mais potentiellement lucrative pour les traders avisés. Dans ce guide, nous répertorions les meilleurs instruments pour le trading à moyen terme, ainsi que des définitions, des stratégies populaires et des conseils pour naviguer dans cet horizon temporel.

Qu'est-ce que le trading à moyen terme ?

Quelle est la durée du moyen terme en matière de trading en ligne ?

Les définitions varient, et ce qui est considéré comme du moyen terme sur le marché boursier n'est pas toujours la même chose que ce qui est considéré comme du moyen terme sur d'autres marchés et véhicules de trading, comme les options ou les obligations.

Cependant, une définition sensée du moyen terme est un trade qui est ouvert entre quelques jours et quelques mois.

Cela exclut les approches populaires, telles que le day trading et les stratégies de scalping à 2 ou 3 minutes. À l'autre extrémité de cette échelle de temps, les stratégies immobilières et la plupart des trades fondamentaux ou de "valeur" sur le marché boursier dépasseront le seuil du moyen terme.

Les meilleurs instruments de trading à moyen terme

Si la plupart des instruments de trading sont théoriquement disponibles pour le trading à moyen terme, certains véhicules d'investissement et marchés sont mieux adaptés à cette période :

Actions

Les actions au comptant, qui sont l'un des instruments de trading les plus simples et les plus polyvalents, conviennent parfaitement au trading à court, long et moyen terme.

Les actions se caractérisent par leur grande liquidité, leur simplicité et l'abondance des marchés mondiaux parmi lesquels choisir. Le trading d'actions est également très accessible grâce à une gamme de brokers en ligne.

Il existe de nombreuses stratégies de trading d'actions à moyen terme sur lesquelles baser votre approche, et le risque est sans doute moins élevé qu'avec les produits dérivés à effet de levier.

Les opportunités de trading à moyen terme sont également nombreuses en raison de la combinaison de facteurs fondamentaux, économiques et de performance qui déterminent les prix sur le marché boursier.

ETFs

Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont un autre véhicule de trading polyvalent. Ils suivent la performance de collections thématiques d'actions, de matières premières, de crypto-monnaies ou d'autres actifs.

Avec des milliers de fonds disponibles, les ETF constituent une forme d'investissement relativement peu coûteuse, peu risquée et accessible pour le trading à moyen terme.

Les ETF sont également mieux adaptés au trading à moyen terme que les fonds communs de placement, car ils peuvent être achetés et vendus à tout moment de la journée de trading.

Futures

Les contrats à terme sont un autre instrument populaire de trading à moyen terme. Les contrats à terme sont des contrats datés qui fixent le prix des actifs des mois, voire des années, avant leur date d'expiration. Les marchés à terme les plus courants comprennent les matières premières, les indices, les actions et les devises.

Bien qu'ils ne soient pas aussi accessibles ou faciles à comprendre pour les débutants que les actions et les ETF, les contrats à terme offrent des avantages tels que l'effet de levier et une sensibilité accrue aux stimuli du marché. Les contrats à terme sont également très liquides et offrent un large éventail d'actifs liés aux matières premières.

Options

Les options sont des contrats qui permettent aux investisseurs d'acheter ou de vendre divers actifs de trading tels que des actions ou des métaux, ou d'opter pour l'équivalent en espèces de leurs gains ou pertes de trading.

Si le trade à long terme avec des options peut être coûteux en raison d'un phénomène connu sous le nom de "décroissance du thêta", le trading à moyen terme est moins affecté par ce phénomène.

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Autres moyens de trading

Il existe plusieurs instruments alternatifs qui, bien que moins adaptés à cette période, peuvent être tradés avec profit à moyen terme :

Forex et CFDs

Dans le cadre d'un trading sur le Forex ou les CFD, les investisseurs peuvent être tentés de laisser un trade rentable se poursuivre à moyen terme pour réaliser des gains supplémentaires. Toutefois, les frais de swap liés au maintien des positions pendant la nuit peuvent rapidement s'accumuler et réduire les bénéfices.

C'est pourquoi les stratégies de trading de forex à moyen terme sont moins populaires.

Cryptomonnaies

Bien que le trading de crypto-monnaies à moyen terme puisse être lucratif, il s'agit d'une période moins appropriée pour ce marché.

Le trading à court terme permet aux investisseurs de profiter de la volatilité réputée des monnaies numériques, tandis que l'investissement basé sur le staking ou les fondamentaux des crypto-monnaies convient mieux au trading à long terme.

Obligations

Les obligations sont principalement utilisées comme actifs pour ajouter de la stabilité et de la diversification à un portefeuille plutôt que comme instruments de trading à moyen terme.

Frais et commissions

Les implications en termes de frais lors d'un trade à moyen terme diffèrent considérablement en fonction du type d'instrument.

Par exemple, le trading de CFD à moyen terme entraîne des frais de swap substantiels pour le maintien de positions pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

En revanche, pour les actifs tels que les cryptomonnaies, les actions et les ETF, de nombreux brokers facturent une commission ou des frais fixes pour chaque achat et vente. Dans ce cas, se concentrer sur le trading de crypto-monnaies ou d'actions à moyen terme réduira les frais par rapport à des trades plus fréquents et plus courts, mais les frais seront plus élevés que pour des investissements plus longs.

Les avantages du trading à moyen terme

• Marchés prévisibles - Le moyen terme offre souvent un environnement de marché stable et prévisible pour le trading en ligne par rapport aux stratégies à court terme.

• Temps de recherche et d'analyse - Le swing trading à moyen terme donne aux traders le temps d'être proactifs plutôt que réactifs sur les marchés.

• Gamme d'instruments viables - Le cadre temporel à moyen terme est compatible avec la plupart des instruments de trading, y compris les actions et les ETF.

Les inconvénients du trading à moyen terme

• Coût d'opportunité - Maintenir des positions à moyen terme signifie que les fonds sont souvent immobilisés dans les trades et ne sont pas disponibles pour de nouvelles opportunités de trading.

• Stratégies limitées - Les systèmes tels que l'investissement en dividendes, le crypto staking, l'achat d'obligations, le scalping et le day trading ne sont généralement pas de bonnes stratégies de trading à moyen terme.

• Frais et commissions élevés - Les frais élevés de swap de nuit rendent une stratégie de trading de forex ou de CFD à moyen terme peu viable.

Stratégies de trading à moyen terme

Vous recherchez des stratégies de trading sur la façon de choisir des actions ou d'autres actifs pour le trading à moyen terme ? Voici une liste d'idées pour le swing trading à moyen terme :

Le trading de rumeurs

Les nouvelles sont l'une des forces motrices du prix des actifs sur de nombreux marchés. Et si la forte volatilité à court terme des nouvelles de dernière minute est souvent considérée comme la plus puissante, le trading basé sur les rumeurs peut conduire à des opportunités de trading à moyen terme.

Les traders peuvent créer des stratégies de trading d'actions à moyen terme basées sur des rumeurs telles que des licenciements imminents, des rachats d'entreprises, des augmentations de dividendes et des rachats d'actions. Des tensions politiques mondiales ou régionales accrues peuvent également constituer un signal de trading, l'escalade de ces tensions entraînant des changements massifs sur le marché, comme la hausse des prix des matières premières provoquée par le conflit Russie-Ukraine.

Réversion moyenne

Le trading de retour à la moyenne consiste à acheter un actif ou un titre qui s'est écarté à court terme de sa moyenne historique sur le marché. Les investisseurs parient ensuite que l'actif reviendra à sa ligne de tendance historique à moyen terme, une fois la volatilité à court terme passée.

Momentum

Cependant, si un investisseur pense que la cause d'une fluctuation à court terme a des implications à plus long terme, il peut effectuer un trade à moyen terme basé sur ce momentum.

Un exemple de cela serait une surperformance des prévisions de bénéfices pour une société. Cela aura un effet à court terme, mais si cela est dû à un changement positif durable dans les pratiques commerciales, une action peut connaître une nouvelle croissance à moyen terme après cette augmentation initiale.

Surachat et survente

Le trading d'actifs surachetés ou survendus repose davantage sur l'analyse technique que sur les données fondamentales ou les informations.

Les investisseurs peuvent utiliser des indicateurs tels que l'indice de force relative (RSI) ou des outils stochastiques pour créer des signaux pour ces situations.

Conseils et astuces

• Alertes de prix - Pour la plupart des traders non professionnels, il n'est pas pratique de surveiller constamment les actifs à moyen terme. Par conséquent, pour vous aider à garder le contrôle de vos positions, mettez en place des alertes de prix pour les trades ouverts ou potentiels. De nombreuses plateformes de trading disposent également d'applications mobiles pour vous aider à obtenir des alertes en déplacement, ou les investisseurs peuvent télécharger des solutions propriétaires pour les prix de trading des actions et des parts à moyen terme.

• Stop Loss & Take Profits - L'étape suivante du trading à moyen terme sans intervention manuelle consiste à fixer des limites de prix où votre position sera automatiquement fermée. Des outils dynamiques tels que les stops suiveurs peuvent faire passer l'automatisation du trade au niveau supérieur et aider les traders à maximiser leurs profits ou à minimiser leurs pertes.

• Allocation des fonds - Lors d'un trade à moyen terme, il est probable que vos fonds soient maintenus en position pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est pourquoi il est important de disposer d'un système de gestion de l'argent afin de ne pas avoir à fermer prématurément une position pour profiter d'une nouvelle opportunité de trading. Divisez votre capital en mises prédéterminées, en fonction du nombre de trades que vous prévoyez ou que vous êtes prêt à ouvrir et à surveiller. Évitez également de placer tous vos fonds dans un ou deux trades.

Dernier mot sur le trading à moyen terme

Il existe de multiples stratégies de trading à moyen terme pour investir entre quelques jours et quelques mois. Toutefois, ce laps de temps peut être considéré comme une phase intermédiaire, ne présentant ni la volatilité du court terme, ni le potentiel de capitalisation et de dividendes du long terme.

Consultez notre classement des meilleurs brokers de trading à moyen terme pour commencer.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.