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Le géant du trading électronique Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ : IBKR) a amélioré son outil professionnel de planification fiscale avec le lancement de Tax Planner, disponible via PortfolioAnalyst.
Ses nouvelles fonctionnalités complètent les fonctionnalités existantes de correspondance des lots fiscaux et de récupération des pertes fiscales, offrant ainsi aux investisseurs un meilleur contrôle sur les implications fiscales de leurs activités d'investissement.
Avec Tax Planner, les utilisateurs créent des profils fiscaux personnels à partir d'informations telles que les revenus provenant d'autres sources, les déductions, les retenues à la source et les taux d'imposition. Tax Planner utilise le profil fiscal ainsi que les activités de leurs comptes Interactive Brokers pour aider à estimer les impôts à payer et faciliter la planification fiscale tout au long de l'année. Tax Planner est disponible via PortfolioAnalyst, la solution complète et gratuite de gestion de portefeuille d'Interactive Brokers. PortfolioAnalyst regroupe les comptes de différentes institutions financières, suit les performances et l'activité des comptes et fournit un large éventail d'outils pour analyser l'ensemble d'un portefeuille et planifier l'avenir.
En plus de Tax Planner, PortfolioAnalyst comprend également Allocation Goals pour surveiller les allocations du portefeuille, Retirement Planner pour élaborer un plan de retraite personnalisé et Budgeting Tool pour créer des budgets mensuels et annuels. Avec PortfolioAnalyst, les investisseurs peuvent facilement élaborer un plan intégré d'investissement et de gestion financière.
« Notre mission est de fournir à nos clients des outils qui leur permettent de gérer plus efficacement leurs performances d'investissement, y compris les conséquences fiscales, tout en conservant les faibles coûts et l'accès au marché mondial qui distinguent Interactive Brokers », a déclaré Milan Galik, directeur général d'Interactive Brokers. « Le nouveau Tax Planner offre aux investisseurs un meilleur contrôle sur les implications fiscales de leurs transactions. »
En plus du Tax Planner, Interactive Brokers continue de proposer une suite d'outils d'optimisation fiscale, notamment des outils qui aident les clients à identifier les pertes dans leurs portefeuilles et à faire correspondre les transactions de clôture avec des lots spécifiques après ou avant la transaction. Ces fonctionnalités facilitent la récupération des pertes fiscales en aidant les investisseurs à gérer leurs gains et pertes en capital.
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.
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