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Climax

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Satrix40 - un moyen efficace pour entrer sur la Bourse de Johannesburg

Satrix est une société d'investissement réputée qui est connue pour être un moyen facile et rentable d'entrer sur le Johannesburg Stock Exchange (JSE).

Le JSE est un marché où les titres peuvent être échangés librement dans le cadre d'une procédure réglementée. Il ne se contente pas de canaliser des fonds dans l'économie, mais fournit également aux investisseurs des retours sur investissement sous forme de dividendes.

L'institution basée à Sandton est définie comme une bourse où les actions sont achetées et vendues : "C'est la plus grande bourse de tout le continent africain et elle est principalement dominée par les sociétés minières." Cela s'explique par le fait qu'elle a été créée en 1887 par l'industrie minière pour lever des fonds.

Les informations que les sociétés cotées en bourse partagent avec leurs investisseurs, soit volontairement, soit en raison de leurs obligations de cotation, peuvent affecter le prix des titres négociés sur le JSE. Une entreprise peut choisir d'être cotée sur deux marchés : le Main Board ou l'Alternative Exchange (AltX).

Le JSE est considéré comme la première bourse d'Afrique. Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités grâce à l'investissement d'actionnaires extérieurs sont souvent cotées sur le JSE. Satrix 40 est un fonds négocié en bourse enregistré en Afrique du Sud. L'objectif du fonds est de refléter la performance de l'indice ALSI 40 et de permettre le trading d'un panier d'actions en une seule opération. Le fonds investit dans les 40 premières sociétés du JSE Securities Exchange.

Si l'on considère la performance du Satrix 40 au cours des 10 dernières années, la tendance de l'investissement est à la hausse et à l'expansion continue. Même si les rendements ne sont pas garantis, le marché a plus que doublé par rapport au niveau le plus bas de 2008 (près de 16 Rands), affichant une augmentation annuelle de plus de 20 % d'une année sur l'autre.

SATRIX 40 Contexte

Satrix est l'un des principaux fournisseurs de produits d'investissement passif en Afrique du Sud, avec plus de 50 milliards de rands d'actifs sous gestion investis dans sa large gamme de produits destinés aux particuliers et aux institutions. Satrix gère des portefeuilles indiciels pour ses mandats distincts, des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds communs de placement.

Satrix propose un certain nombre de produits, que Helena Conradie, PDG de la société, a présentés.

"Nous avons simplifié les choses. Nous n'avons pas de produit d'épargne défiscalisé unique. Nous avons simplement ajouté cette option à tous nos produits. Nous avons 18 produits au total, sept fonds négociés en bourse et 11 fonds communs de placement, et vous pouvez investir dans tous ces produits dans le cadre de l'option de défiscalisation. Lequel ? Cela fait partie de votre décision d'investissement totale, comme pour toute autre décision, dans quel produit vous investissez. Il ne s'agit ici que d'une partie qui est exonérée d'impôt. Si vous vous adressez à un conseiller financier, il pourra examiner votre situation spécifique et vous dire si vous devriez peut-être répartir ces 30 000 R sur différentes options. Le nombre total de facteurs qui est toujours important dans un portefeuille global... s'appliquera également à cette décision", a-t-elle déclaré.

Premier à lancer des ETF en Afrique du Sud en 2000 avec le lancement de son ETF phare Satrix Top 40 (avec une capitalisation boursière de près de 8 milliards de rands), Satrix a été un pionnier dans le secteur de l'investissement passif, lançant un certain nombre de produits de suivi d'indices nouveaux et innovants au fil des ans.

Satrix regroupe aujourd'hui les activités ETF de Satrix Managers (RF) (Pty) Limited (une société de gestion enregistrée et agréée et un prestataire de services financiers autorisé), dont Sanlam était copropriétaire avec la Deutsche Bank jusqu'en août 2012, date à laquelle elle est devenue une filiale à 100 % du groupe Sanlam, et de SIM. Smartcore (une division de Sanlam Investment Management (Pty) Limited, qui assure la gestion des actifs des ETF Satrix depuis leur création), qui est l'activité de gestion d'investissements passifs au sein de Sanlam Investments.

Désormais rebaptisée et fonctionnant comme une seule unité opérationnelle (tout en restant des entités juridiques distinctes à des fins réglementaires), Satrix propose une gamme complète de produits indiciels traditionnels et intelligents, tout en offrant aux investisseurs l'assurance et le soutien d'appartenir à un groupe de services financiers plus important qui a veillé sur l'avenir financier de nombreux investisseurs sud-africains pendant plus de 95 ans.

Satrix occupe une position unique pour fournir tous les services associés à l'investissement passif, y compris l'administration des fonds, l'assistance et la gestion des investissements d'une gamme complète d'ETF et de fonds communs de placement.

Satrix propose aux investisseurs particuliers des ETF cotés, des fonds Unit Trust et un produit de rente de retraite qui sera bientôt lancé, tandis que les investisseurs institutionnels peuvent accéder aux mêmes produits sous-jacents par le biais de portefeuilles distincts. La gamme de produits de Satrix comprend des indices traditionnels pondérés en fonction de la capitalisation boursière, des indices intelligents basés sur des styles et des thèmes, ainsi que des fonds sectoriels. Tous ces produits sont gérés en interne par une équipe dédiée de gestionnaires de portefeuille ayant plus d'une décennie d'expérience en matière d'investissement.

L'équipe de gestion d'actifs de Satrix (une division de Sanlam Investment Management (Pty) Limited) gère également plus de 10 milliards de rands investis dans des fonds trackers internationaux pour une série de clients locaux et internationaux. L'équipe a lancé un certain nombre de premières dans le secteur de l'investissement passif en Afrique du Sud, notamment le premier fonds négocié en bourse, le premier fonds institutionnel 130/30 à court terme et, plus récemment, un fonds Unit Trust à indice équilibré avec un noyau d'actions intelligentes. Nous avons également été à l'avant-garde de ce qui a été un changement mondial vers l'investissement smart-beta, donnant aux investisseurs locaux l'accès à une gamme de fonds d'investissement passionnants « tout sauf passifs », mais toujours rentables.

Composition de l'indice

Comment fonctionne Satrix ?

Satrix propose une gamme de fonds négociés en bourse (ETF), qui sont des fonds d'investissement cotés en bourse gérés passivement et dont l'objectif est de reproduire la performance en termes de prix et de rendement d'un indice particulier.

Pour atteindre cet objectif, le fonds détient exactement la même pondération et le même nombre d'actions que l'indice qu'il suit. Satrix propose actuellement des produits indiciels dans plusieurs catégories d'actifs, notamment les actions sud-africaines, les obligations, l'immobilier et les actions internationales.

Investir dans Satrix est un moyen efficace d'obtenir une exposition diversifiée au marché à moindre coût. Vous pouvez investir dans les performances du JSE au moyen d'un investissement simple et rentable.

Les titres de Satrix sont émis par Satrix Managers (RF) (Pty) Ltd, qui est enregistré par le Financial Services Board en tant que gestionnaire agréé (manco) de deux organismes de placement collectif (CIS) dans le cadre desquels les ETF et les fonds communs de placement proposés par Satrix ont été créés. Les ETF de Satrix sont cotés au JSE (et sont donc soumis aux exigences de cotation du JSE) et négociés comme n'importe quelle autre action cotée.

Le fait de détenir en permanence le panier d'actions sous-jacent permet à Satrix Trust de reproduire la performance de l'indice (prix et dividendes). Satrix est un prestataire de services financiers agréé (FSP n° 15658) et un gestionnaire agréé de deux organismes de placement collectif (dans le cadre desquels les fonds Satrix Tracker ont été créés). La gestion des actifs des différents portefeuilles est assurée par l'équipe de gestion de Satrix (anciennement Sim Smartcore, qui est une division de Sanlam Investment Management (Pty) Limited). Sanlam Investment Management (Pty) Limited est également un prestataire de services financiers agréé.

Satrix est l'un des moyens les plus efficaces d'être exposé aux principales actions du JSE, même si l'investisseur potentiel ne dispose que d'un montant très faible à investir. Ces investissements commencent à partir de R1000.

Comme toute autre action cotée, les titres de Satrix peuvent être achetés et vendus par l'intermédiaire d'un courtier en valeurs mobilières ou d'un compte de négociation en ligne.

Si l'investisseur potentiel ne dispose pas d'un courtier en valeurs mobilières ou d'un compte de trading en ligne, les titres Satrix peuvent également être acquis par le biais du plan d'investissement Satrix.

Plan d'investissement Satrix - Acheter Satrix aujourd'hui

Les formulaires de demande et d'investissement supplémentaire peuvent être remplis en ligne, mais ils doivent être imprimés, signés et envoyés par fax ou par courrier électronique.

Le plan d'investissement Satrix est soumis à des frais d'administration annuels de 0,60 % et à des frais de courtage de 0,08 % sur chaque transaction. Il est possible d'établir des ordres de débit mensuels ou trimestriels pour l'achat de titres.

Les ETF Satrix ont toujours été disponibles via le Plan d'investissement Satrix, qui a été créé pour permettre aux investisseurs d'acheter les produits sans avoir besoin d'ouvrir un compte auprès d'un courtier en valeurs mobilières.

SatrixNOW

SatrixNOW est un nouveau plan en ligne géré par EasyEquities. L'expérience est entièrement en ligne et il n'est pas nécessaire d'imprimer ou de signer des documents.

Il n'y a pas de frais de gestion permanents et les frais de courtage sur chaque transaction sont de 0,25 %. La fonctionnalité d'ordre de débit n'est actuellement pas disponible, mais elle sera bientôt mise au jour afin de simplifier les transactions.

SatrixNOW bénéficiera également du concept d'actionnariat fractionné, lancé par EasyEquities. Cela signifie que les investisseurs pourront acheter des titres Satrix à hauteur de la valeur totale de leur investissement, quel que soit le prix sous-jacent des ETF.

Cela a toujours été l'un des principaux inconvénients des autres plateformes d'investissement dans les ETF, car les investisseurs avaient tendance à garder des sommes d'argent en liquide parce qu'ils n'avaient tout simplement pas assez d'argent pour acheter un titre complet. Ce ne sera plus le cas.

Bien qu'une fonctionnalité d'ordre de débit n'ait pas encore été mise en place, elle le sera bientôt afin que les investisseurs puissent mettre en place leurs investissements et les laisser s'occuper d'eux-mêmes. M. Conradie a également indiqué que Satrix avait l'intention de permettre à tout un chacun de transférer ses avoirs en ETF du Satrix Investment Plan vers SatrixNOW. Cela n'est pas encore possible, mais la société y travaille.

En outre, Satrix prévoit d'ajouter ses fonds communs de placement à cette plateforme. Comme son offre de fonds communs de placement a rapidement dépassé sa gamme d'ETF en termes de nombre d'options disponibles, ce sera un grand avantage pour les investisseurs qui souhaitent une expérience entièrement en ligne.

Définition des profils Satrix

Satrix RAFI 40

Le Satrix RAFI est un indice ETF FTSE/JSE qui pondère les composants sous-jacents en utilisant quatre facteurs fondamentaux (dividendes, flux de trésorerie, ventes et valeur comptable), plutôt que la capitalisation boursière pure.

Satrix FINI

Le Satrix FINI est un moyen pratique d'investir dans un composite des 15 premières actions du secteur financier sur le JSE Securities Exchange.

Satrix INDI

Le Satrix INDI est un moyen pratique d'investir dans un composite des 25 premières actions du secteur industriel sur le JSE Securities Exchange.

Satrix RESI

Le Satrix RESI est un moyen pratique d'investir dans un indice composé des 10 actions du secteur des ressources naturelles cotées sur le JSE Securities Exchange.

Satrix Divi

Satrix Dividend Plus est un fonds négocié en bourse enregistré en Afrique du Sud. Le portefeuille Satrix Dividend investit dans l'indice FTSE/JSE Dividend Plus. Cet indice est composé de 30 sociétés, sélectionnées parmi les indices JSE Top 40 et Mid-Cap, qui devraient verser les meilleurs dividendes normaux au cours de l'année à venir.

Satrix Quality Index Fund

Le mandat du Satrix Quality Index Fund est de suivre d'aussi près que possible l'indice S&P SA Quality Index. Le Satrix Quality Index Fund est enregistré en tant qu'organisme de placement collectif.

Satrix Quality Index Fund distribue chaque trimestre des dividendes nets de retenue à la source sur l'ensemble des dividendes reçus des sociétés de l'indice, déduction faite des coûts nets de gestion du portefeuille. L'indice est rééquilibré deux fois par an, en juin et en décembre.

Satrix RESI ETF

Le mandat du portefeuille Satrix Resi (Satrix RESI) est de suivre au plus près la valeur de l'indice FTSE/JSE Capped Resources 10. Satrix Resi est un fonds indiciel enregistré en tant qu'organisme de placement collectif et est également coté sur le JSE Securities Exchange en tant que fonds négocié en bourse. Le Satrix Resi fournit aux investisseurs la performance du prix de l'indice FTSE/JSE Capped Resources 10 et leur verse tous les dividendes reçus des sociétés de l'indice, sur une base trimestrielle, nets de frais. Le Satrix Resi Trust s'engage dans le prêt de scripts dans le seul but de réduire ses coûts et d'améliorer ainsi la performance du portefeuille. Ces opérations peuvent donner lieu à des dividendes manufacturés (imposables).

Courtiers pour investir en bourse

Investir comporte des risques de perte

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.