Interactive Brokers simplifie la recherche boursière grâce l'IA

Climax · 17-07-2025 13:15:33

Interactive Brokers simplifie la recherche boursière grâce à un nouvel outil basé sur l'IA

Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR) s'est associé à Reflexivity pour lancer un nouvel outil, Investment Themes, qui aide les investisseurs à transformer les tendances du marché en idées de trading, facilitant ainsi le processus de recherche d'actions.

➡️ L'outil basé sur l'IA d'Interactive Brokers utilise le graphe de connaissances de Reflexivity et les données du S&P 1500 pour quantifier l'exposition thématique des investisseurs.
➡️ Il analyse plus de 500 secteurs afin d'optimiser les rendements ajustés au risque dans un contexte de changements macroéconomiques tels que l'IA générative ou l'énergie nucléaire.
➡️ Les capitaux propres des clients ont augmenté de 34 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2025, ce qui témoigne d'une confiance croissante dans ses stratégies basées sur les données.
➡️ La plateforme aide les investisseurs à éviter la surconcentration et à couvrir les risques régionaux grâce à des informations mondiales.

Simplifier la recherche boursière

Reflexivity a développé l'intelligence thématique principale de l'outil en utilisant son propre graphique de connaissances, qui cartographie les liens réels entre les entreprises et leurs moteurs commerciaux.

Les utilisateurs d'IBKR peuvent désormais rechercher des sujets tels que « IA générative » ou « Énergie nucléaire » et voir instantanément les entreprises cotées en bourse liées à ces thèmes. Selon l'entreprise, cet outil élimine le recours à des filtres complexes lors de la recherche boursière.

« Investment Themes aidera nos clients à transformer les données relationnelles brutes en un récit exploitable », a déclaré Steve Sanders, vice-président exécutif du marketing et du développement produit chez Interactive Brokers. « Il s'agit d'aider les investisseurs à transformer plus efficacement leur curiosité en conviction. »

L'outil prend actuellement en charge la liste complète des actions du S&P 1500, ce qui lui permet de relier les produits, les concurrents et les régions de cet indice. Un nouvel onglet « Thèmes d'investissement » apparaîtra désormais dans la section « Explorateur fondamental » de chaque action couverte.

Interactive Brokers a également confirmé que l'outil est disponible pour tous les clients du monde entier sans frais supplémentaires.

Preuve d'un positionnement stratégique : les indicateurs clients en disent long

Les indicateurs financiers récents d'IBKR soulignent la pertinence croissante de l'outil. Au deuxième trimestre 2025, les capitaux propres des clients ont bondi de 34 % en glissement annuel pour atteindre 664,6 milliards de dollars, tandis que les soldes des prêts sur marge ont augmenté de 18 %, reflétant un engagement plus profond des clients et leur confiance dans la plateforme IBKR. Ces chiffres concordent avec une augmentation de 40 % du revenu moyen quotidien par transaction (DART), signe d'une activité de trading accrue.

La forte augmentation des prêts sur marge est particulièrement révélatrice : elle suggère que les investisseurs institutionnels et les investisseurs particuliers avertis utilisent les outils de financement d'IBKR pour amplifier leur exposition à des thèmes à forte conviction, tels que ceux identifiés par l'outil Investment Themes Tool. Cette dynamique crée une boucle de rétroaction dans laquelle les capacités analytiques de la plateforme attirent des capitaux, qui à leur tour alimentent une adoption encore plus large.

Pourquoi il est important d'adopter rapidement les nouvelles technologies dans des marchés volatils

Dans le contexte actuel marqué par des tensions géopolitiques, l'incertitude quant à la politique de la Fed et les cycles de rotation sectorielle, la capacité à s'orienter rapidement vers des thèmes à fort potentiel est une compétence essentielle pour survivre. L'outil « Thèmes d'investissement » réduit le risque de surpayer des actions en vogue ou de passer à côté d'opportunités sous-évaluées. Par exemple :

IA générative : Si les acteurs à grande capitalisation comme NVIDIA (NVDA) sont bien connus, l'outil pourrait mettre en avant des entreprises à moyenne capitalisation comme Palantir (PLTR), qui intègre l'IA dans les flux de travail des gouvernements et des entreprises.
Énergie nucléaire : au-delà des services publics, il pourrait signaler Uranium Energy Corp (URG) comme un acteur important dans les chaînes d'approvisionnement en combustible ou Orano (ORP), un leader français des services nucléaires.

La version bêta de l'outil sur des plateformes telles que Trader Workstation et IBKR Mobile garantit son accessibilité, tandis que l'intégration de comparaisons de valorisations mondiales et d'analyses de sentiment ajoute des niveaux de diligence raisonnable supplémentaires. Pour les investisseurs, cela réduit le délai entre la génération d'idées et leur exécution, ce qui constitue un avantage crucial sur des marchés en constante évolution.

Implications en matière d'investissement

L'outil « Investment Themes » n'est pas seulement une aide à la recherche, c'est un atout stratégique pour les portefeuilles qui naviguent dans les changements macroéconomiques. Sa capacité à quantifier l'exposition thématique et à cartographier les relations intersectorielles peut aider les investisseurs à :

Éviter la surconcentration : en identifiant les entreprises complémentaires ou concurrentes au sein d'un thème.
Couverture des risques régionaux : grâce à des informations sur l'empreinte mondiale des revenus.
De garder une longueur d'avance sur les tendances ESG : en suivant les entreprises qui alignent leurs stratégies sur l'énergie verte ou l'efficacité basée sur l'IA.

Pour les gestionnaires actifs et les traders discrétionnaires, l'intégration de l'outil à l'infrastructure d'exécution d'IBKR (commissions à faible coût, algorithmes avancés) crée un flux de travail fluide, de la recherche au trading. Parallèlement, la forte augmentation des prêts sur marge et des capitaux propres des clients indique que les investisseurs institutionnels utilisent déjà ces outils pour augmenter leurs positions.

De nombreuses plateformes ajoutent des outils de recherche boursière

D'autres courtiers développent également leurs offres de recherche boursière. TradeStation a récemment intégré les outils de TipRanks pour aider ses clients dans leurs recherches boursières. Interactive Brokers propose déjà les outils de TipRanks à ses propres utilisateurs.

CMC Invest, le service de négociation d'actions physiques de CMC Markets, utilise également TipRanks. CMC a ajouté ces outils à ses clients britanniques . CMC les avait déjà mis à disposition de ses clients australiens et singapouriens depuis décembre dernier.

Interactive Brokers a également lancé une application mobile de micro-apprentissage pour aider les investisseurs débutants à se former grâce à de courtes leçons interactives sur leur téléphone. Baptisée InvestMentor, l'application propose aux utilisateurs des contenus de base sur des sujets tels que les actions, les obligations, les options, les contrats à terme et les stratégies d'investissement.

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